Découvrez dans cette étude :
- Toutes les données du marché dentaire français (soins conservateurs, chirurgie, implantologie, endodontie…) et de la profession de dentiste
- Les chiffres et les clés de compréhension du boom du smile design : alignement dentaire, tooth tech, esthétique du sourire, hygiène bucco-dentaire….
- La mutation en cours du secteur dentaire : intégration de l’IA, diversification des pratiques, spécialisation…
- Le business model des centres dentaires et l’impact de leur développement sur l’ensemble de la filière dentaire
Soins dentaires, smile design et santé bucco-dentaire : de nouveaux modèles de marché émergent
L’offre en matière de santé dentaire est en mutation. L’esthétique du sourire et tous ses marchés associés (alignement, blanchiment, injections, chirurgie, hygiène bucco-dentaire…) connaissent un développement sans précédent et des centres dédiés se créent. Si sa pratique nécessite de lourds investissements, ils sont rentabilisés face à la hausse de la demande et au souci d’esthétisme croissant. Ces relais de croissance et de marges vont améliorer l’équilibre économique du secteur.
Du côté de l’organisation des soins, l’exercice individuel reste majoritaire mais les centres dentaires sont en pleine croissance sous l’impulsion des investisseurs. Ils proposent un nouveau modèle via une rationalisation poussée des coûts d’exploitation permettant de dégager des gains de productivité importants. Malgré les dérives de certains centres, leur part de marché croît et de nouveaux acteurs arrivent. Le modèle du cabinet dentaire traditionnel n’est pas figé : il se modernise, se digitalise, se diversifie et les réseaux se développent.
Boom de la demande, nouvelles pratiques, réorganisation des soins : c’est tout l’écosystème de la santé dentaire qui est en profonde mutation. Que vous soyez dentiste, fabricant de matériel, spécialiste de l’hygiène bucco-dentaire, gestionnaire de centres ou investisseur, notre étude vous permet de décrypter en profondeur le marché complexe des soins dentaires et vous offre une vision claire de son futur. Vous disposez ainsi de tous les outils et metrics pour prendre les bonnes décisions !
Méthodologie : une expertise unique
| Vision terrain |
Business
Cases et cartographie
| Business cases et cartographies |
Des entretiens qualitatifs avec de nombreux intervenants clés du secteur dentaire pour enrichir nos analyses et nos prévisions de la réalité du terrain.
| 40 business cases et analyses d’entreprises pour décrypter les stratégies des différents acteurs de l’écosystème de la dentisterie (centres dentaires, fabricants, spécialistes de l’alignement, des soins bucco-dentaires…). | Anticiper les nouveaux modèles et les besoins des marchés est au cœur de notre expertise. Nous nous appuyons sur des datas exclusives et l’identification de signaux faibles, issus du terrain, pour dessiner le marché dentaire de demain.
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Synthèse : 15 pages pour aller à l’essentiel
1. Dynamique du marché dentaire français
Les soins dentaires : taille du marché et perspectives à horizon 2030
Démographie : des effectifs en hausse portés par l’arrivée de diplômés étrangers
Modes d’exercice : la bascule du libéral vers le salariat
2. Modèle économique et santé financière des cabinets dentaires
Hausse structurelle des charges et gestion des recettes (dépassements d’honoraires, actes hors nomenclature, déconventionnement…) : quels impacts sur les marges ?
Le cabinet dentaire connecté : téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, robotique, intégration de l’IA au service de la gestion, du diagnostic…
3. Le smile design ou l’esthétique du sourire comme relais de croissance
Données de marché, déterminants de la demande, enjeux et perspectives de chaque marché du smile design : alignement dentaire, blanchiment, implantologie, soins esthétiques de la bouche, hygiène bucco-dentaire, santé du microbiote buccal, tooth tech, prévention…
4. Focus sur l’évolution du parc français de centres dentaires
Taille du réseau, modèle économique des centres dentaires et perspectives 2030
Cartographie de tous les groupes de centres dentaires (dynamique de croissance, stratégies et perspectives)
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Parmi les acteurs analysés dans l'étude :
- Dentego
- Dentylis
- Denteka (Dental Price)
- Place Dentaire (Viva Santé)
- Dentelia
- Nobel Santé Plus
- Groupe Avec
- Docali (Efficentres)
- Clinadent
- Invisalign
- Align Technology
- Joovence
- DrSmile
- Smile2Impress
- Aligneurs Français
- DirectSmile
- Nobel Biocare
- Straumann
- Dentsply Sirona
- Zimmer Dental
- Cogate-Palmolive
- Oral B (P&G)
- Pierre Fabre
- Apimani
- MyVariation
- The Smilist
Et bien d’autres…
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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