Découvrez dans cette étude :
- Une vision claire de la dynamique du marché et ses perspectives à 5 ans pour ajuster dès aujourd’hui vos objectifs
- Un décryptage des nouvelles attentes clients et de la réalité du parcours d’achat. Prix, expérience digitale, financement, services… : que veulent vraiment les acheteurs et comment les capter ?
- L’évolution du jeu concurrentiel dans la distribution : comment se repositionnent les acteurs traditionnels ? Quels nouveaux concepts séduisent les clients ?
- Une analyse économique et financière des distributeurs de VO : marges, structures de coûts… comparer vos performances aux ratios sectoriels
Une étude réalisée en partenariat avec Bilendi.
Voitures d’occasion : un marché stratégique ultra-concurrentiel
Le marché des véhicules d’occasion (VO) retrouve des couleurs en 2024 (+3,1%), avec plus de 5,3 millions de transactions. Si le nombre d’immatriculations reste loin de son niveau pré-Covid, il est toutefois largement supérieur à celui observé sur le marché des véhicules neufs (VN). Le rapport VO/VN s’élève à plus de 3, preuve que l’occasion représente une véritable alternative aux voitures sorties d’usine, dont les prix ont sensiblement augmenté ces dernières années.
Dès lors, les professionnels du secteur se livrent une bataille acharnée pour tirer profit de cette embellie. D’autant plus qu’il reste des territoires à conquérir, plus de 60% des transactions se faisant directement entre particuliers. Face aux turbulences sur le marché du neuf, les constructeurs automobiles sont passés à l’offensive. Développement de labels de qualité, investissements dans des centres de reconditionnement, déploiement de services dédiés (assurance, financement ou encore garantie), autant d’initiatives pour renforcer leurs positions sur un marché de l'occasion devenu stratégique. Parallèlement, des startups et des plateformes en ligne émergent pour offrir une expérience d'achat fluide et sécurisée, grâce notamment à l’intelligence artificielle, bousculant ainsi les modèles traditionnels de vente.
Dans cette course aux parts de marché, les distributeurs automobiles doivent innover et adapter leur stratégie pour rester compétitifs et répondre à des attentes consommateurs en pleine mutation.
Quelles sont les clés pour réussir dans ce nouvel écosystème ? Comment les acteurs traditionnels peuvent-ils se réinventer face à la concurrence des nouveaux entrants ? Et quelles seront les prochaines grandes tendances qui façonneront l'avenir du marché des véhicules d'occasion ?
Méthodologie : une expertise unique
Étude usages & attitudes
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Analyse financière
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Approche prospective
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Une enquête exclusive pour comprendre les préférences, les comportements et les attentes des clients et activer les bons leviers selon leurs profils. | Un décryptage des résultats économiques et financiers des distributeurs de VO à partir de l’analyse des comptes d’un panel exclusif Les Echos Études-Moody’s. | Nos perspectives chiffrées d’évolution du marché et de son environnement à l’horizon 2030. |
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Dynamique et drivers du marché
Comprendre les tendances lourdes et projeter votre activité à 5 ans
- Pouvoir d’achat, budget auto, réglementation… les facteurs clés qui orientent la demande
- Tous les chiffres clés du marché : prix moyen, volumes, répartition des immatriculations par âge, motorisation, marque…
- Nos projections exclusives du marché à l’horizon 2030
Analyse des performances économiques et financières
Évaluer votre positionnement et comparer vos performances à celles de votre secteur
- Décryptage des principaux indicateurs économiques et financiers des distributeurs de véhicules d’occasion à partir de l’analyse des comptes d’un panel exclusif Les Echos Études-Moody’s : chiffre d’affaires, marge opérationnelle, taux de résultat net…
Opinions, usages et attentes des Français
Décoder les nouveaux comportements d’achat pour ajuster votre offre et capter la demande
- Enquête exclusive auprès de 1 500 acheteurs et intentionnistes VO pour identifier les critères qui déclenchent ou freinent l’achat, le vrai potentiel du véhicule reconditionné, l’impact de l’IA et du digital dans le parcours client…
- Un focus sur les services à valeur ajoutée attendus par les acheteurs : financement, garanties, assurances… Quels leviers pour renforcer la réassurance client et créer des offres packagées compétitives ?
- Une analyse des nouveaux standards de transparence, de sécurité et de fluidité attendus dans le parcours d’achat VO, avec des implications directes pour les acteurs du financement et de l’assurance.
Stratégies à l’œuvre et évolution du jeu concurrentiel
Analyser les stratégies des acteurs pour adapter votre positionnement et garder un temps d’avance
- Panorama des forces en présence : groupes de distribution, distributeurs indépendants, plateformes d’intermédiation, loueurs, plateformes d’enchères, nouveaux entrants…
- Zoom sur les initiatives clés et les stratégies gagnantes : reconditionnement, labels, intelligence artificielle…
- Accélération des initiatives en matière de services additionnels et d’offres packagées (financement, garantie, assurance) pour capter et fidéliser les acheteurs
- Décryptage des principaux défis concrets à relever : déstockage, valeur résiduelle, transparence…
Périmètre de l’étude
Segments | Circuits | Champ géographique |
- Véhicules d’occasion « classiques » - Véhicules d’occasion reconditionnés | - Réseaux constructeurs - Concessionnaires - Distributeurs indépendants - Loueurs - Startups - Enchéristes - Plateformes de petites annonces… | France |
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Parmi les entreprises analysées/citées dans l’étude
- Alcopa Auction
- Aramisauto
- Arval
- Audi
- Autobiz
- Autorigin
- Autosphere
- Ayvens
- BCAuto Enchères
- Bee2Link
- BMW
- BodemerAuto
- BPM Group
- BYmyCAR
- CAR Avenue
- Car Lovers
- Dubreuil
- Edenauto
- Emil Frey
- Ford
- Gemy Automobiles
- Groupe Bernard
- Groupe Chopard
- Groupe GCA
- Gueudet
- Hess Automobile
- Heycar
- Honda
- Hyundai
- Jean Lain Mobilités
- Jean Rouyer Automobiles
- L’Argus
- La Centrale
- Leboncoin
- Mary Automobiles
- Maurin
- Mercedes-Benz
- Midas
- Neubauer
- Nissan
- Odopass
- ParuVendu
- Point S
- Renault Group
- Spoticar
- Starterre
- Stellantis
- Suzuki
- Tesla
- Tressol Chabrier
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
… et bien d’autres !
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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Bilendi est l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché. Sa mission est de collecter et traiter des données fiables, de manière éthique, auprès des consommateurs, citoyens, patients, professionnels… à destination des chercheurs afin de mieux comprendre notre société, et pour les acteurs économiques et politiques, afin qu'ils prennent les décisions de manière informée.
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Retrouvez notre expert Jugurtha Begriche qui présentera les résultats de l'enquête consommateurs en exclusivité lors de notre événement partenaire : Les Etats-Majors du Véhicule d'occasion le mercredi 21 mai à l'Hippodrome ParisLongchamp.
Cet événement est gratuit mais il est nécessaire de vous inscrire en cliquant sur l'image ci-dessous :
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