Découvrez dans cette étude :
- Un observatoire détaillé et chiffré du marché des résidences services seniors et la reconfiguration à venir du secteur (nouveaux opérateurs, diversification des actifs, course à la taille…)
- Une analyse des nouveaux modèles et des concepts gagnants grâce à notre cartographie des 65 acteurs présents sur le marché en 2024
- Les best practices et initiatives inspirantes pour décrypter la nécessaire évolution de l’offre permettant de répondre aux besoins de demain (prévention, Medtech, nouveaux services…)
- Les stratégies gagnantes pour tirer profit du boom à venir de la demande et les clés pour anticiper la RSS de demain
De nouvelles offres au service du « bien vieillir » ensemble
Malgré les difficultés actuelles, les concepts de résidences services pour seniors évoluent et se diversifient pour répondre au mieux aux besoins de la population cible dans toute sa diversité. L’ouverture des résidences sur l’extérieur, la multiplication des échanges intergénérationnels et la mise en place d’actions de prévention contre la perte d’autonomie feront partie des must-have de demain. La création de liens humains, au sein des résidences mais aussi avec l’extérieur, vont être au cœur des concepts tout comme la mise en place de nouveaux services dédiés au bien être pour une prise en charge de l’épanouissement des seniors dans leur globalité.
Piliers du parcours de vie des personnes âgées, ces résidences doivent répondre aux besoins fondamentaux des seniors liés à leur avancée en âge, que ce soit en termes de logements adaptés à la préservation de leur autonomie, de création de liens sociaux et de sécurité… Le marché français est appelé à connaitre un véritable essor avec l’entrée en résidences des papy boomers aux besoins différents de leurs ainés. Domitys, Sénioriales, Les Girandières, Altaréa… les leaders du secteur s’y préparent. Ils élargissent leur réseau, refondent leur concept, se diversifient. De nouveaux entrants, aux ambitions fortes, cassent les codes en proposant des modèles disruptifs (La Poste, Casa Barbara…) et les groupes d’EHPAD (Clariane, Orpéa, DomusVi, Colisée, Emera…), en difficultés sur leur cœur de métier, renforcent leurs positions sur le marché de l’habitat intermédiaire. Le concept des résidences services seniors doit poursuivre sa mutation mais certains modèles s’en sortiront mieux que d’autres. Quels seront les concepts gagnants ? A quoi ressemblera la résidence services senior de demain ?
APPROCHE PROSPECTIVE | BUSINESS CASES | ENQUÊTE TERRAIN |
Une vision prospective pour évaluer le potentiel de développement à 5 ans, anticiper les nouveaux modèles et les besoins du marché grâce aux signaux faibles découlant des retours du terrain et du desk. |
De nombreux business cases grâce à notre panel de 65 acteurs analysés. Des initiatives innovantes d’acteurs ayant enclenché des mutations majeures et dessinant le marché de demain. |
Des échanges qualitatifs avec de nombreux acteurs clés du marché des résidences services seniors pour enrichir nos analyse de remontées du terrain. |
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A partir de 3 350 € H.T
Rédigée en français
Mars 2024
195 pages
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Synthèse : les enseignements clés de l’étude
1. La dynamique du marché des RSS et ses perspectives d’évolution
Taille et la croissance du marché en 2024, projections 2030
Les facteurs de résistance et les capacités de développement des résidences seniors
Les seniors en RSS : qui sont-ils ? Quelles sont leurs nouvelles attentes ? Quelles perspectives d’évolution de la population accueillie demain ?
2. Un jeu concurrentiel en évolution
Elargissement des réseaux : la course à la taille s’amplifie
Groupe d’EHPAD et promoteurs immobiliers : une présence renforcée sur le marché des RSS
Nouveaux entrants : qui sont-ils ? quelles ambitions ?
Perspectives d’évolution du jeu concurrentiel à horizon 2030
3. Les 5 stratégies gagnantes de demain
Offrir des services en lien avec la préservation de l’autonomie et l’accompagnement de l’entrée en dépendance
Développer de nouveaux services pour accompagner l’entrée en RSS, pour aider les aidants
Ouvrir les RSS sur la ville et développer l’intergénérationnel
Construire une offre spécifique pour les jeunes seniors : quels enjeux ? quels résultats ?
Faire connaitre l’offre en communiquant de façon plus impactante
4. La cartographie exclusive des enseignes de RSS en 2024
Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des performances et des stratégies de développement de plus de 60 acteurs présents sur le marché français des RSS. Exclusivité Les Echos Etudes : une évaluation des groupes sur plusieurs critères (élargissement du réseau, prévention/autonomie, ouverture sur la ville, portefeuille de services…)
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Un panel de plus de 60 acteurs analysés :
Domitys
Sénioriales
Les Girandières / Palazzo
Les Villages d'Or
Les Jardins d'Arcadie
Les Hespérides (Altarea)
Sérénitys
HomeVi
Nohée (Altaréa)
Ovelia
Résidences Espace et vie
Les Essentielles
Emera
Villa Beausoleil
Villa Médicis Résidences
Colisée les Opalines
GDP Vendôme Villa Sully
Serenya
Obéo/Stella
OhActiv'
Les Résidences Bien-Être
Villavie
Heurus
Happy Seniors
Loreden
L'Olivier Bleu
Univi
Les Jardins d'Iroise
France Seniors
Belâge
Appart'Seniors
Orpéa
Occitalia
Les Résidentiels
Les Hameaux de Campagne
Aquarelia
CosiDiem
Homilys
Villa Ginkgos
Idylia
Areli
Serenitys
Danaé
Vivéa
Le Village Automnal
Montana
Afeji
Les Pastorales
Les printanières
Arrélia
Cazam
Les Diamants Blancs
Primavera
Les Hameaux du Levant
Gestea
Elogia
Caudaillan
Bleu Résidences et services
Arpavie
Adouvie
Monal Seniors
Logéa
Domial La vie couleur seniors
Abrapa
Héraclide
Los Amigos
et bien d'autres encore …
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