Découvrez dans cette étude :
- Un observatoire détaillé et chiffré du marché des résidences services seniors et la reconfiguration à venir du secteur (nouveaux opérateurs, diversification des actifs, course à la taille…)
- Une analyse des nouveaux modèles et des concepts gagnants grâce à notre cartographie des 65 acteurs présents sur le marché en 2024
- Les best practices et initiatives inspirantes pour décrypter la nécessaire évolution de l’offre permettant de répondre aux besoins de demain (prévention, Medtech, nouveaux services…)
- Les stratégies gagnantes pour tirer profit du boom à venir de la demande et les clés pour anticiper la RSS de demain
De nouvelles offres au service du « bien vieillir » ensemble
Malgré les difficultés actuelles, les concepts de résidences services pour seniors évoluent et se diversifient pour répondre au mieux aux besoins de la population cible dans toute sa diversité. L’ouverture des résidences sur l’extérieur, la multiplication des échanges intergénérationnels et la mise en place d’actions de prévention contre la perte d’autonomie feront partie des must-have de demain. La création de liens humains, au sein des résidences mais aussi avec l’extérieur, vont être au cœur des concepts tout comme la mise en place de nouveaux services dédiés au bien être pour une prise en charge de l’épanouissement des seniors dans leur globalité.
Piliers du parcours de vie des personnes âgées, ces résidences doivent répondre aux besoins fondamentaux des seniors liés à leur avancée en âge, que ce soit en termes de logements adaptés à la préservation de leur autonomie, de création de liens sociaux et de sécurité… Le marché français est appelé à connaitre un véritable essor avec l’entrée en résidences des papy boomers aux besoins différents de leurs ainés. Domitys, Sénioriales, Les Girandières, Altaréa… les leaders du secteur s’y préparent. Ils élargissent leur réseau, refondent leur concept, se diversifient. De nouveaux entrants, aux ambitions fortes, cassent les codes en proposant des modèles disruptifs (La Poste, Casa Barbara…) et les groupes d’EHPAD (Clariane, Orpéa, DomusVi, Colisée, Emera…), en difficultés sur leur cœur de métier, renforcent leurs positions sur le marché de l’habitat intermédiaire. Le concept des résidences services seniors doit poursuivre sa mutation mais certains modèles s’en sortiront mieux que d’autres. Quels seront les concepts gagnants ? A quoi ressemblera la résidence services senior de demain ?
APPROCHE PROSPECTIVE | BUSINESS CASES | ENQUÊTE TERRAIN |
Une vision prospective pour évaluer le potentiel de développement à 5 ans, anticiper les nouveaux modèles et les besoins du marché grâce aux signaux faibles découlant des retours du terrain et du desk. |
De nombreux business cases grâce à notre panel de 65 acteurs analysés. Des initiatives innovantes d’acteurs ayant enclenché des mutations majeures et dessinant le marché de demain. |
Des échanges qualitatifs avec de nombreux acteurs clés du marché des résidences services seniors pour enrichir nos analyse de remontées du terrain. |
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A partir de 3 350 € H.T
Rédigée en français
Mars 2024
195 pages
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Synthèse : les enseignements clés de l’étude
1. La dynamique du marché des RSS et ses perspectives d’évolution
Taille et la croissance du marché en 2024, projections 2030
Les facteurs de résistance et les capacités de développement des résidences seniors
Les seniors en RSS : qui sont-ils ? Quelles sont leurs nouvelles attentes ? Quelles perspectives d’évolution de la population accueillie demain ?
2. Un jeu concurrentiel en évolution
Elargissement des réseaux : la course à la taille s’amplifie
Groupe d’EHPAD et promoteurs immobiliers : une présence renforcée sur le marché des RSS
Nouveaux entrants : qui sont-ils ? quelles ambitions ?
Perspectives d’évolution du jeu concurrentiel à horizon 2030
3. Les 5 stratégies gagnantes de demain
Offrir des services en lien avec la préservation de l’autonomie et l’accompagnement de l’entrée en dépendance
Développer de nouveaux services pour accompagner l’entrée en RSS, pour aider les aidants
Ouvrir les RSS sur la ville et développer l’intergénérationnel
Construire une offre spécifique pour les jeunes seniors : quels enjeux ? quels résultats ?
Faire connaitre l’offre en communiquant de façon plus impactante
4. La cartographie exclusive des enseignes de RSS en 2024
Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des performances et des stratégies de développement de plus de 60 acteurs présents sur le marché français des RSS. Exclusivité Les Echos Etudes : une évaluation des groupes sur plusieurs critères (élargissement du réseau, prévention/autonomie, ouverture sur la ville, portefeuille de services…)
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Un panel de plus de 60 acteurs analysés :
Domitys
Senioriales
Les Girandières/ Palazzo – Réside Etudes
Les Villages d'Or
Les Jardins d'Arcadie – Bouygues/Acapace
Les Hespérides – Altarea (Pôle Arias)
Nohée – Altarea (Pôle Arias)
Ovelia – Vinci Immobilier
SérényS
Espace et Vie
DomusVi
Univi
Emera
Les Essentielles – Groupe Clariane
Colisée
Villa Beausoleil – Stella
Villa Médicis – groupe Sorefi
Sérénya
Villa Sully/Damecosi – GDP Vendôme
Oh Activ - HomniCity
Les résidences Bien être - Quiételle
Villavie
Heurus – Réalités
Loreden – groupe Pichet
Happy Senior – groupe Duval
Belage – groupe Hisia
Nahoma– groupe Emeis (ex-Orpéa)
Primavera – groupe Emeis (ex-Orpéa)
Aquarelia – groupe Uniti Habitat
Montana
Iroise Vie
Cosy diem - Kaufman & Broad et Sérénis
Appart’Seniors - Lefeuvre immobilier
Occitalia – groupe Clinipôle
Résidentiels
Areli
Cazam - Eiffage Immobilier/Montana Gestion
Les Résidences Héraclide
L’Olivier bleu
Villas Ginkgos
Idylia – groupe Fousse
Vivéa- groupe Pierreval
Les demeures de Louise - groupe Pierreval
Obéo Résidences / Stella Management
Homilys – Santélys
Afeji
Bleu Résidences et Services – Arrélia / Oc’Santé
Les Printanières
Élogia - groupe Habiter
Les Jasmins
Danaé
Les Pastorales - groupe bWOOD
Logéa
Casa Barbara – Clariane
Nouvelles Sylphides
Le domaine des Diamants Blancs - groupe Les Orchidées
Les Hameaux du Levant - groupe Budet
Adouvie
et bien d'autres encore …
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