Cette combinaison n'existe pas.

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Une étude pour:

• Disposer de l’ensemble des chiffres clés du marché français de la dépendance
• Analyser les stratégies de développement des groupes leaders pour se positionner sur l’ensemble du parcours de soins de la personne âgée (décloisonnement sanitaire/médico-social)
• Anticiper les évolutions stratégiques et capitalistiques du secteur à l’horizon 2016

Une vision terrain

Cette étude a été réalisée par Raoul Tachon et Laurence Valentin, consultants experts du secteur médico-social . Après un début de carrière dans plusieurs groupes d’établissements, Raoul Tachon est depuis plus de 15 ans consultant et a ainsi accompagné plus de 200 établissements privés, associatifs et publics, ainsi que des établissements financiers actifs dans la santé. Laurence Valentin, Docteur en sciences économiques et experte du secteur, collabore avec Les Echos Etudes depuis une vingtaine d’années.

Une étude prospective

L’étude analyse comment va évoluer le secteur de la prise en charge de la dépendance à l’horizon 2016

Un marché dynamique aux perspectives de croissance prometteuses

Le marché français de la prise en charge de la dépendance bénéficie de fondamentaux de croissance solides. A l’heure du développement de la Silver Economie, de la future loi Autonomie et de l’intérêt croissant porté au parcours de soins/de vie de la personne âgée, l’évolution de l’environnement politico
  • réglementaire offre pour les spécialistes de la dépendance, que ce soit à domicile ou en institution, de nouvelles opportunités de croissance via l’élargissement de leur portefeuille d’activités. Outre les recettes supplémentaires générées, cette stratégie leur permet de se positionner en tant que multi-spécialiste de la prise en charge de la personne âgée.

Une mutation des business models pour une prise en charge globale de la dépendance

Un changement des modèles économiques est aujourd’hui à l’œuvre au sein du secteur. Les spécialistes de l’hébergement cherchent à s’intégrer en amont et les acteurs du maintien à domicile médicalisent leur offre. Dans cette course à l’intégration verticale, les plus actifs sont les groupes d’EHPAD qui investissent dans les plateformes de santé pour proposer des filières complètes de prise en charge de la personne âgée : EHPAD, cliniques SSR, psychiatriques, MCO, USLD, HAD… Le décloisonnement sanitaire/médico-social permet de mieux structurer le parcours de soins/santé de la personne âgée dépendante (Orpéa, Korian-Médica, DomusVi, Le Noble Age, Repotel, Colisée Patrimoine…). Certains cherchent également à s’intégrer plus en amont en se positionnant sur le marché du domicile (DomusVi, Oméris, Bel’Age…). Par ailleurs, les groupes d’EHPAD et de cliniques SSR poursuivent l’élargissement de leur réseau via des opérations de croissance externe, dont certaines de grande envergure, à l’image du rapprochement Korian/Médica.

Sous l’impulsion des actionnaires, le secteur va poursuivre sa consolidation

Le positionnement sur de nouvelles activités et l’acquisition d’établissements nécessitent de lourds investissements. Ces stratégies de croissance ne sont pas remises en cause par le durcissement des conditions d’accès aux financements, même si le rythme est susceptible d’être quelque peu ralenti et les normes d’investissement plus sélectives. Ce marché est en effet peu sensible aux cycles car les cash flow sont récurrents. La taille critique étant aujourd’hui un élément capital pour peser sur ce marché prometteur, le secteur, avec l’appui de ses actionnaires, va poursuivre sa consolidation tout en se diversifiant.

Un 360° de tous les champs de réflexion qui agitent le secteur de la prise en charge de la dépendance

Cette étude opérationnelle, qui a fait l’objet de plusieurs mois d’enquête, de collecte d’information et d’analyse, dresse un état des lieux complet du secteur :
  • Quelle est la dynamique du marché français?
  • Comment évoluent la réglementation, le financement et la tarification des établissements et services ? Quelles conséquences sur les stratégies et les résultats financiers des acteurs ?
  • Quelles sont les stratégies de diversification des activités et de construction de continuum de prise en charge ? Comment sont-elles financées ? Pour quels résultats ?
  • Quelles évolutions stratégiques et capitalistiques à moyen terme ?

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Elodie BERVILY

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TARIF
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Rédigée en français
Avril 2014
350 pages


 

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NOTE DE SYNTHESE

L’avis des Echos Etudes sur les perspectives de reconfiguration du secteur français de la prise en charge de la dépendance de la personne âgée

Typologie et dynamique du marché de la dépendance

Cette partie décrypte l’organisation, la gestion, le financement, la tarification, la taille des réseaux de chaque sous-segment du marché
  • Domicile, institutions sanitaires et médico-sociales : une imbrication complexe de différents acteurs prenant en charge les personnes âgées dépendantes
  • Les chiffres clés des structures de prise en charge de la dépendance à domicile : SSIAD, services à la personne, assistance médicale, hospitalisation à domicile, téléassistance
  • Les données clés du secteur des EHPA/EHPAD et ses modalités de financement/ tarification
  • Le secteur sanitaire (SSR à orientation gériatrique et géronto-psychiatrie) : organisation et données clés du marché
  • Les moteurs et contraintes du secteur et leurs impacts sur les stratégies des opérateurs

La structure concurrentielle du secteur et ses performances financières

Cette partie présente de manière détaillée les données clés de chacun des sous-secteurs étudiés (taille du marché, parts de marché des leaders, modèles économiques et santé financière)
  • L'organisation du secteur de la prise en charge à domicile
    • HAD : un marché fragmenté
    • SSIAD : une quasi-absence du secteur privé
    • Assistance médicale à domicile : une forte présence du secteur privé commercial
    • Les services d'aide à domicile : un secteur dynamique sous l'impulsion forte de quelques acteurs
    • La structure concurrentielle et la santé financière du secteur des EHPA/ EHPAD
    • Un renforcement du secteur privé
    • Les résidences-services : un secteur en croissance aux mains d’acteurs privés
    • Focus sur la santé financière des EHPAD du secteur privé lucratif (profitabilité, rentabilité, endettement, investissements, etc.) Exclusivité Les Echos : les données publiées dans cette partie sont issues de la l'analyse détaillée des comptes de 524 EHPAD
    • L'organisation du secteur sanitaire
    • Analyse et typologie des forces en présence (SSR gériatrique et géronto-psychiatre)
    • Focus sur la situation financière des cliniques SSR Exclusivité Les Echos : les données publiées dans cette partie sont issues de l'analyse détaillée des comptes de 131 cliniques SSR

Les stratégies de croissance du secteur de la dépendance

Diversification des activités : vers une prise en charge élargie de la dépendance
  • Internationalisation : une tendance de fond pour les grands groupes d’EHPAD
  • Un secteur de plus en plus capitalistique : l’arrivée de fonds d’investissement et la cession des actifs immobiliers permettent de financer la croissance
  • Les rapprochements publics/privés
  • Les stratégies de prise en charge de la dépendance psychique

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Analyse de 24 acteurs majeurs du secteur

Analyse détaillée du positionnement, des stratégies et des perspectives de 24 intervenants majeurs du secteur : un panorama complet des mouvements stratégiques qui animent le marché Les spécialistes de la dépendance en établissement
  • AREFO/ARPAD
  • AREPA (Association des Résidences pour Personnes Agées)
  • Colisée Patrimoine Group (Les Jardins de Cybèle)
  • DomusVi
  • EMERA
  • FCES (Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité)
  • Korian/Médica
  • Le Noble Âge
  • Orpéa/Clinéa Les acteurs du secteur sanitaire
  • HAD de l’AP-HP
  • Générale de Santé
  • Groupe Sinoué
  • Inicéa
  • Ramsay
  • Santé Services Les prestataires de santé à domicile (PSAD)
  • Air Liquide Santé
  • Bastide Le Confort Médical
  • D’Médica (Welcoop) Les résidences services pour seniors
  • Domitys (Aegide)
  • Cogédim Club (Cogedim)
  • Les Jardins d’Arcadie (Acapace) Les spécialistes des services à la personne
  • ADMR
  • Bien-être Assistance (Europ Assistance/Malakoff Médéric)
  • Fourmi Verte

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