Découvrez dans cette étude :
- Les chiffres clés du marché par segment et les perspectives à l'horizon 2030
- Une cartographie régionale de l’aftermarket pour évaluer les disparités territoriales et les opportunités de croissance
- Les enjeux clés des différents types d’acteurs : réseaux constructeurs, MRA, centres auto, spécialistes du vitrage…
- Les insights exclusifs de notre enquête menée auprès d’automobilistes : attentes concrètes, notoriété et perception des différentes enseignes, budget, parcours digital, intérêt pour des formules d’abonnement, do it yourself…
BONUS : en option, un
accès complet aux données de notre enquête pour réaliser en toute
autonomie vos propres analyses croisées. L’outil de travail idéal des
directions marketing !
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Entretien-réparation et rechange : cibler les relais de croissance
Le marché de l’après-vente automobile est confronté à des défis majeurs qui redessinent son paysage économique et opérationnel. Certes, sa croissance est stimulée par le vieillissement du parc roulant et la hausse structurelle du prix des pièces et des services. Mais sa rentabilité se fragilise sous l’effet de l’intensification de la concurrence, du renchérissement des coûts de main-d’œuvre et des besoins croissants en investissements technologiques.
L'électrification du parc automobile impose une adaptation rapide des garages et ateliers en termes d’infrastructures, de compétences et d’offre. Les enjeux liés à la formation, à l'acquisition de nouveaux équipements et à la mise en place de prestations adaptées aux véhicules électriques sont désormais centraux. Cette mutation est d'autant plus critique que la fidélisation des propriétaires de « wattures » devient un enjeu majeur. Parallèlement, l'intégration de solutions connectées et de l'IA ouvre un champ d'opportunités sans précédent. Le diagnostic à distance et la maintenance prédictive, encore à leurs balbutiements, promettent de révolutionner les modèles de services et d'optimiser les opérations.
Ces transformations ne se jouent pas au même rythme partout. Entre métropoles électrifiées, zones périurbaines en transition et territoires ruraux plus traditionnels, les disparités régionales demeurent fortes. En proposant une cartographie inédite du marché, cette étude éclaire ces dynamiques locales et met en perspective les leviers stratégiques pour les acteurs de l’OEM et de l’IAM en matière d’implantation, de développement et de ciblage client.
Notre méthodologie : une expertise unique
| Business cases |
Cartographie |
Étude usages & attitudes |
|
Des analyses d’entreprises et d’initiatives qui illustrent le positionnement et les stratégies des différentes forces en présence. |
Une lecture différenciée des dynamiques du marché et des performances du secteur selon les territoires grâce à nos analyses et focus régionaux ciblés. |
Une enquête pour comprendre les préférences et les attentes concrètes des Français en matière d’entretien-réparation : attentes, perception des réseaux, besoins non satisfaits… |
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Rédigée en français
Juillet 2026
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Dynamique et perspectives du marché à moyen terme
- Évaluation exclusive du marché et de ses perspectives à l’horizon 2030
- Focus sur les principaux segments de marché : carrosserie, pneumatiques, lubrifiants, vitrage, freinage, climatisation, batterie, filtration…
- Décryptage des déterminants de l’activité : caractéristiques du parc roulant, prix des pièces de rechange et des prestations d’entretien-réparation, cadre réglementaire, appétence pour le « faire soi-même »…
- Analyse des performances économiques et financières des entreprises du secteur (panel exclusif Les Echos Études) : chiffre d'affaires, évolution des coûts, des marges et résultats
Cartographie régionale du marché
- Analyses et cartographies pour comprendre les spécificités et déceler le potentiel dans chaque région : population française (âge, CSP…), nombre et profil des véhicules en circulation (âge, motorisation…), population d’entreprises d’entretien-réparation et effectifs salariés…
- Enquête exclusive auprès de 1 500 automobilistes pour décrypter les usages et les préférences des Français en matière d’aftermarket, au niveau national et régional : critère de sélection de l’atelier, budget, types d’intervention, notoriété et perception des différentes enseignes, parcours digital, intérêt pour des formules d’abonnement, besoins non satisfaits…
Évolution du jeu concurrentiel
- Panorama des différents acteurs sur le marché : réseaux constructeurs, MRA, pneumaticiens, centres auto, enseignes de réparation rapide, spécialistes du vitrage, pure players Internet…
- Quelle évolution des parts de marché et du jeu concurrentiel ?
- Analyse du parc de points de service des principaux réseaux sur moyenne période (2018-2026)
Enjeux et stratégies des acteurs
- De nombreux enjeux à relever : capitaliser sur les opportunités offertes par l’électrification du parc automobile, développer des solutions technologiques pour les clients et les réparateurs (digitalisation du parcours, carnet d’entretien numérique, maintenance prédictive, diagnostic à distance, IA…), surfer sur la croissance de la demande en pièces de rechange d'occasion…
- Quelles stratégies adopter : extension du maillage géographique, développement de l’offre BtoB, diversification de l’activité… ?
Périmètre de l’étude :
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Segments de marché |
Acteurs étudiés |
Champ géographique |
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Parmi les entreprises citées ou analysées dans l’étude :
- 123 Pare-Brise
- A+ Glass
- Acoat Selected
- Alliance Automotive Group
- Amazon
- ANFA
- Audi
- Autodistribution
- Autodoc
- AutoFirst
- Autofit
- Autologiste de France
- Autoneo
- Avatacar
- Axial
- BestDrive
- BMW
- Bosch Car Service
- Carflex
- Carglass
- Carter-Cash
- Cdiscount
- Club Auto Conseil
- Delko
- Delphi Service Auto
- D’Ieteren Group
- Doyen Auto France
- Ebay
- Emil Frey France
- Euromaster
- Eurorepar Car Service
- Eurotyre
- Feu Vert
- First Stop - Côté Route
- Five Star
- Ford
- France Pare-Brise
- Gemy Automobiles
- Glass Auto Service
- Glastint
- Hyundai
- Lacour Concept
- L'auto E.Leclerc
- Leboncoin
- Macif
- Mercedes-Benz
- Michelin
- Midas
- Mobivia
- Mondial Pare-Brise
- Motorcraft
- Motrio
- NexusAuto
- Norauto
- Opisto
- Oscaro
- Osram
- OuiGlass
- Parot
- Parts Holding Europe
- Point Repar
- Point S
- Primum Auto
- Profil+
- Proximeca
- Rapid Pare-Brise
- Renault Group
- Roady
- SEVP Auto
- Siliglass
- Siligom
- Snap on Business Solutions
- SOS Pare-Brise+
- Speedy
- Stellantis
- Technicar Services
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Vulco
- Yuasa Battery France
- ZeCarrossery
… et bien d’autres !
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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Bilendi est un acteur majeur de la collecte de donnée. Fort d'un access panel européen dans 12 pays, Bilendi propose une gamme de services innovants, de l'échantillonnage simple à la mesure d'efficacité de campagnes publicitaires en ligne.
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- Explorez les données de manière interactive,
- Croisez les résultats selon vos propres critères : cibles, profils, zones géographiques… ou toute autre segmentation stratégique pertinente pour vous,
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Découvrez un exemple en cliquant sur le lien suivant : "Mobilité électrique : prolonger le boom"
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