Une étude pour :
- Disposer de tous les chiffres clés du marché du transport programmé de malades et de ses perspectives d’évolution
- Comprendre comment la réorganisation de l’offre hospitalière et l’évolution des prises en charge médicales vont impacter le marché
- Passer en revue les stratégies de croissance des acteurs historiques et les ambitions des nouveaux entrants
- Evaluer la santé financière des opérateurs et identifier les business models gagnants des cinq prochaines années
Un marché dynamique dans le viseur du régulateur
Dynamisés par le vieillissement de la population, la forte prévalence des maladies chroniques, mais aussi le développement de nouvelles prises en charges médicales (ambulatoire, HAD…) et les réorganisations hospitalières (éloignement des plateaux techniques pointus…), les remboursements de transports programmés de malades augmentent à un rythme très soutenu depuis de nombreuses années. En 2018, ils se sont ainsi élevés à 5 milliards d’€, en progression de 4 %.
Dans le cadre de leurs efforts pour équilibrer les comptes de l’assurance maladie, les pouvoirs publics ont fait de ce marché une priorité. L’un des axes d’économies actionné a consisté à transférer aux hôpitaux et cliniques le financement des trajets entre établissements pour responsabiliser ces derniers. Ce transfert de charges de l’assurance maladie vers les établissements sanitaires a ainsi encouragé la mise en place d’appels d’offres pour trouver les entreprises les plus compétitives. De quoi favoriser les regroupements de transporteurs et faire monter la concurrence d’un cran.
Digitalisation : en avant toute !
Plusieurs start-ups ont également investi le marché et développé des solutions pour répondre aux nouveaux besoins des établissements de santé et des transports. L’objectif : centraliser les demandes pour faciliter le suivi, optimiser les dépenses en rationalisant les commandes, mutualiser les moyens, améliorer l’expérience des patients ou développer le transport partagé. Fondé en avril 2018, Ambuliz a créé un outil de réservation de transport sanitaire, à destination des établissements hospitaliers, disponible sur une plate-forme en ligne. De son côté, Ambler, créé en 2018, organise l’offre des professionnels du transport sanitaire pour répondre à la demande des établissements de santé et des particuliers…
La course à la taille critique ne fait que débuter…
Ces initiatives viennent s’ajouter aux efforts de consolidation menés par Keolis Santé (rapprochement avec Intégral, Douillard et Jussieu Secours), ainsi que la création par Santé Mobilité Services (Transdev) d’un réseau national de transporteurs sanitaires (Carius), avec une application de réservation, et le lancement d’une offre de conseil et d’accompagnement des établissements de santé (Optimus). Et, au vu du lancement d’une offre « Health » aux États-Unis, on pourrait aussi imaginer sans difficulté une incursion d’Uber sur le marché français…
Exclusivités Les Echos Etudes
- Les perspectives de restructuration du secteur suite aux réformes en cours et aux grands mouvements stratégiques des opérateurs (acquisition, diversification, digitalisation…)
- Le diagnostic financier du secteur réalisé à partir de la globalisation des comptes de plus de 500 entreprises spécialistes du transport sanitaire
- Des entretiens qualitatifs menés auprès d’acteurs majeurs du secteur
- Les principaux opérateurs passés au crible (transporteurs et plateformes) au travers de nombreux business cases : chiffres clés, réseau, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives
- Une vision terrain, pleinement opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques du secteur
- Un format concis, une analyse pointue
Les consultants en charge de l'étude
Grâce à une expertise terrain forte, Raoul Tachon et Laurence Valentin, consultants experts du secteur sanitaire, anticipent l’avenir du secteur français du transport programmé de malades.
Après un début de carrière dans plusieurs groupes d’établissements, Raoul Tachon est consultant indépendant, spécialiste du secteur sanitaire. Depuis 15 ans, il a déjà accompagné plus de 200 établissements privés, associatifs et publics.
Laurence Valentin est Docteur en sciences économiques et experte du secteur de la santé.
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Synthèse : les enseignements clé de l’étude
1- La dynamique du marché français du transport sanitaire et ses perspectives de croissance
Des dépenses remboursées de transports sanitaires orientées à la hausse
Taille du marché en 2019 et perspectives de croissance à l’horizon 2025
2- La règlementation du secteur, ses évolutions récentes et ses impacts sur les opérateurs
Un environnement règlementaire de plus en plus contraint
Pressions tarifaires et mesures d’économies (contrôles, mutualisation des trajets…) : quels impacts sur les transporteurs ?
Le financement des transports inter-hospitaliers par les établissements : quels enjeux ? Pour quels résultats ?
3- L’évolution des prises en charges médicales et la réorganisation hospitalière : quels impacts sur la demande de mobilité des patients ?
Le vieillissement de la population : les enjeux à court, moyen et long terme pour la profession
Les restructurations hospitalières en cours et à venir (réforme des autorisations) et leurs impacts sur la demande de transport
La corrélation entre le développement de l’ambulatoire et la hausse de la demande de transport : des avis divergents
La hausse de la prévalence des maladies chroniques et des ALD sont des facteurs favorables à la croissance des volumes
Le développement de la télémédecine va peser sur la dynamique du marché
4- L’évolution du jeu concurrentiel : entre acteurs historiques et nouveaux entrants
Exclusivité Les Echos Etudes : de nombreux business cases détaillés permettant une vision complète de l’ensemble des modèles économiques et des stratégies qui animent le secteur.
Typologie des spécialistes de la mobilité sanitaire et évolution des parts de marché (ambulances, véhicules sanitaires légers (VSL), taxis conventionnés)
Les plateformes de mise en relation offre/demande : quels objectifs ? Pour quels résultats ?
5- Les performances économiques et financières du secteur
Exclusivité Les Echos Etudes : une analyse des principaux résultats financiers du secteur à partir de la globalisation des comptes de plus de 500 sociétés d’ambulances.
6- Les stratégies de croissance des spécialistes de la mobilité sanitaire
Les nouveaux entrants : quelles ambitions, quelles stratégies ?
Les plateformes digitales : comment vont-elles disrupter les modèles ?
Les stratégies de diversification : urgence, transports de personnes en situation de handicap, pompes funèbres, location/vente de matériel médical, réparation automobile…
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De nombreux business cases (liste non exhaustive)
Opérateurs de mobilité sanitaire
- Jussieu Secours - Keolis Santé
- Santé Mobilité Services (Transdev)
- Vyv Ambulance (ex-Harmonie Ambulance, Groupe Vyv)
- Var Assistance
- Groupe Derossi
- Transports Sanitaires d'Occitanie (groupement créé par Clinipole et Oc Santé)
- Groupe Loudane
- Groupe Émergence
- Ambulances Bavay Doualle
- La Mimétaine
- ASC Groupe
- …
Plateformes
- Ambler
- Ambuliz
- Carius (Santé Mobilité Serices)
- Paramedic
- …
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