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Evolutions et perspectives de croissance du marché de la télésurveillance et de la vidéosurveillance
Le sentiment croissant d’insécurité, la menace terroriste et le lancement d’installation massive de caméras de vidéosurveillance par le gouvernement ont permis au marché de la télésurveillance et vidéosurveillance d’être épargné par la crise même si il a connu un fort ralentissement de sa croissance entre 2008 et 2010. La demande reste soutenue, mais la guerre des prix a conduit à une baisse du chiffre d’affaires de beaucoup d’acteurs du marché. En 2011, la croissance devrait s’accélérer car le segment des entreprises, qui a le plus souffert, devrait reprendre des couleurs.
Le business modèle des télé et vidéosurveilleurs
Les acteurs de la télésurveillance attendaient beaucoup de la Loppsi2 qui aurait permis aux télésurveilleurs privés de pouvoir exercer des missions de vidéosurveillance publique. Malheureusement pour eux cette partie de texte a été censurée par le Conseil Constitutionnel, leur fait perdre un potentiel de marché important. Le secteur devra donc compter sur ses propres arguments pour se développer. En particulier, le recours aux technologies sur IP et wifi permet de recruter de nouveaux abonnés en diminuant les coûts d’installation. En revanche, le recours aux outils du marketing comme les forfaits clairs et labellisés, qui permettent d’accroître la visibilité de l’offre, sont encore le fait d’une minorité d’acteurs : EPS, par exemple, avec ses formules confort, sérénité et ses options de services labellisées. C’est pourtant l’une des meilleures voies pour contrecarrer la baisse des prix qui frappe le secteur, du fait de l’intensité concurrentielle y régnant.
Les perspectives
Les perspectives du secteur restent bien orientées notamment pour le marché des particuliers. En effet, le marché français de la télésurveillance résidentielle affiche un taux d’équipement encore faible et les particuliers sont de plus en plus sensibles à un sentiment d’insécurité. De plus, la tendance baissière du prix des services de télésurveillance devrait leur faciliter l’accès aux offres de télésurveillance utilisant notamment les technologies mobiles et Internet. Pour le marché des services publics et collectivités territoriales, un boom de la demande est à prévoir suite au plan national d’équipement lancé en 2007 par le gouvernement et dont les financements seront étendus au moins jusqu’en 2012. En fait, seul le marché des professionnels qui arrive à maturité offre des perspectives de croissance moindres.
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Plan de l’étude
1 Evolutions et tendances du marché français de la télésurveillance et de la vidéosurveillance
1. La définition et les limites du marché de la télésurveillance et de la vidéosurveillance 2. Les principaux marchés de la télésurveillance : entreprises privés, particuliers et secteur public 3. Une croissance ralentie pour les marchés de télésurveillance et vidéosurveillance dans un contexte de récession pour la sécurité privée 4. La télésurveillance résidentielle : un secteur qui résiste bien à la crise 5. Le marché de la vidéosurveillance : une croissance moins forte mais soutenue par la forte augmentation des caméras du secteur public
2 La chaîne de valeur du secteur et la structure concurrentielle du marché
1. L’organisation du secteur de la télésurveillance et de la vidéosurveillance et la chaîne de valeur 2. Le positionnement métiers des principaux acteurs 3. Le classement des 20 premiers télésurveilleurs dans le résidentiel 4. Le classement des 20 premiers télésurveilleurs dans le professionnel 5. Le classement des 20 premières entreprises de vidéosurveillance 6. Le classement des premiers distributeurs de produits de télésurveillance et de vidéosurveillance
3 Les enjeux stratégiques et les réponses des télésurveilleurs
1. La délinquance évolue : moins d’atteintes aux biens mais plus aux personnes 2. L’impact des réglementations en matière de télésurveillance et vidéosurveillance et en particulier de la Loppsi2 3. La croissance du marché est commandée par la conjoncture de ses principaux marchés : le marché de la construction et rénovation de logements et locaux d’entreprises et les ouvertures et modernisation d’agences bancaires 4. Les technologies innovantes et les services associés jouent le rôle de moteur du marché 5. Les besoins de sécurité grandissants et les prix en baisse sont les éléments moteurs de la demande 6. Les politiques marketing sont encore trop peu développées mais certaines initiatives se développent
4 Les perspectives d’évolution du marché de la télésurveillance et de la vidéosurveillance en France à l'horizon 2015
1. Les tendances porteuses : solutions spécifiques et intégration des technologies de pointe à des prix compétitifs 2. Les scénarios d’évolution de la télésurveillance résidentielle, professionnelle et de la vidéosurveillance 3. Les opportunités et menaces sur les marchés de la télésurveillance et vidéosurveillance
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Analyse des principaux intervenants
4.1. Les généralistes de la sécurité
- Prosegur
- Brink’s
- Seris Securité
- Uniprotect
4.2. Les principaux généralistes de la surveillance (télésurveillance, détection d’intrusion, alarmes incendies)
- Eryma Group
- NEO security
- Securitas Direct
- Eurotelis / Niscayah
- Chubb (Vigitel et Delta Security Solutions)
- Gunnebo (Fichet Bauche)
- Stanley Solutions de Securité (ex ADT France et Générale de Protection) / Stanley Black & Decker
4.3. Les pure players de la télésurveillance
- EPS (CIC)
- Critel
4.4. Les groupes multi services ou multi produits
- Artys
- Faceo Securité Prévention
- Onet Securité (Telem Télé surveillance)
- Atalian (Ex TFN)
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