Le marché et le secteur pharmaceutique en France face à la crise

Quels leviers de croissance et de création de valeur mettre en place pour rebondir et faire face au durcissement des conditions économiques et réglementaires?

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Présentation
Plan détaillé

Les "+" de l'étude:

• Disposer de tous les chiffres clés du marché et du secteur pharmaceutique en France
• Comprendre les enjeux et les défis auxquels doivent faire face les laboratoires
• Identifier les leviers de croissance et de création de valeur à l’horizon 2017

Présentation de l'étude

Les fondamentaux et les chiffres clés du secteur et du marché pharmaceutique
Une analyse transversale traitant des enjeux économiques, financiers, réglementaires, marketing et digitaux, en prise avec l’actualité du secteur
Un format complet, précis et synthétique illustré par des schémas et des matrices d'analyse, facilement ré-exploitable pour vos analyses internes et vos séminaires de formation

Une analyse à 360° des enjeux et des défis stratégiques des laboratoires pharmaceutiques présents dans l'Hexagone

Pour les laboratoires pharmaceutiques français, les années 2012 et 2013 marquent une rupture majeure, avec un repli sans précédent des ventes de médicaments. Celles-ci devraient reculer à nouveau fin 2013, avec une baisse de l’ordre de 1,3 à 1,5 %, lié au recul important du marché des médicaments remboursables (-2,7 % selon les prévisions du GERS). A ce retournement de l’activité, s’ajoute la diminution significative de l’emploi et des investissements, témoignant du désinvestissement progressif des Big Pharma dans l’Hexagone. L’environnement macro-économique, la dégradation des comptes de l’Assurance maladie et le respect d’ONDAM inférieurs à 2,5 % vont se traduire par des plans d’économies de plus en plus importants, principalement centrés sur les baisses de prix et les tarifs de prise en charge. Les laboratoires pharmaceutiques vont ainsi «supporter » à eux seuls 40 % des économies votées en 2014 au titre de la LFSS. Cette tendance devrait perdurer dans les années à venir, ne laissant présager aucune véritable reprise à l’horizon 2017. Dans un tel contexte, l’industrie pharmaceutique en France doit-elle se réinventer ? Quelles pistes de développement innovantes mettre en place pour rebondir et faire face au durcissement des conditions économiques et réglementaires ?

La méthodologie de l'étude

Cette étude documentée et chiffrée du marché et du secteur pharmaceutique en France a fait l’objet de trois mois d’enquête, de collecte d’informations et d’analyse approfondie. Elle s’appuie sur les données de marché du GERS, l’organisme de référence dans la collecte et le traitement des données de vente de médicaments et de produits de santé.

Les experts en charge de l'étude

Cette étude a été réalisée par Angéline Galinier-Warrain Le Sourd, consultante indépendante spécialisée dans le secteur de la santé, et Hélène Charrondière, directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes. Hélène Charrondière suit les évolutions du marché et du secteur pharmaceutique en France et dans le monde depuis près de 20 ans, à travers la réalisation de nombreuses publications multiclients et études ad’hoc, menées pour le compte des industriels du médicament et des autorités de santé.

Un partenariat exclusif Les Echos Etudes- GERS

Cette étude a été réalisée en partenariat avec l’organisme de référence dans la collecte et le traitement des données de vente de médicaments et produits de santé : le GERS. Le GERS recueille ses données auprès :

Des grossistes répartiteurs qui transmettent la totalité de leurs ventes réalisées auprès des officines et des établissements de soins.
Des laboratoires et leurs dépositaires pour les ventes réalisées en directe auprès des officines et des établissements de soins.
D’un réseau de plus de 6500 officines. Cette couverture unique de l’ensemble du circuit de distribution permet de proposer des statistiques d’achat et vente jusqu’au point de vente, des indicateurs de distribution au niveau le plus fin, des données de vente réaffectées à la zone de prescription en s’appuyant sur les fichiers de référence de l’industrie, mais aussi tout une gamme d’études Ad Hoc à destination des équipes marketing vente allant de l’analyse du parcours de soins du patient jusqu’aux études de ROI d’opérations de merchandising. Partenaire privilégié des autorités de santé dans la régulation conventionnelle du médicament, le GERS est la donnée de référence dans l’accord-cadre qui lie le LEEM et le CEPS.

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NOTRE CONSULTANT

Élodie BERVILY-ITASSE

FICHE TECHNIQUE

TARIF
A partir de 2650 € H.T

Rédigée en français
Novembre 2013
250 pages

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Le marché pharmaceutique en 2013 et ses perspectives à l'horizon 2017

Le déclin de la France au sein du marché pharmaceutique européen et mondial est entamé
L’évolution du marché : le retournement engagé en 2012 se confirme en 2013
- Les segments en croissance et en décroissance, les dynamiques sur les marchés hospitalier et ambulatoire, remboursable et non remboursable
- Les facteurs explicatifs du retournement sans précédent du marché
- Le marché pharmaceutique à l’horizon 2017 : des perspectives orientées à la baisse
- Les hypothèses retenues, les tendances lourdes et les facteurs d’incertitudes sur la période 2013-2017
- Les perspectives chiffrées du marché à l’horizon 2017

Les politiques de régulation économique du marché pharmaceutique

Des plans d’économies de plus en plus lourds, centrés sur les baisses des prix et des tarifs de prise en charge
Les réformes structurelles conduisent à une refondation de la médecine ambulatoire : la généralisation des systèmes de P4P, la protocolisation des prescriptions et l’utilisation bientôt obligatoire des LAP, la générification croissante du marché…
Les gisements d’économies proposés par la CNAMTS, le HCAAM et l’IGAS pour respecter la trajectoire de l’ONDAM à l’horizon 2017

La configuration concurrentielle et l'attractivité du secteur pharmaceutique en France

L’écosystème du secteur, l’organisation de la filière pharmaceutique en 2013
Les fondamentaux de l’analyse stratégique du secteur pharmaceutique : la chaîne de valeur du secteur, les facteurs clés de succès et l’intensité concurrentielle du secteur pharmaceutique
Les indicateurs économiques et financiers du secteur pharmaceutique en France
- Les plans sociaux et les rationalisations engagées ces dernières années se traduisent par un maintien, voire une amélioration des indicateurs déjà élevés de profitabilité et de rentabilité…
- Mais l’emploi et les investissements reculent, témoignant d’un désinvestissement progressif des Big Pharma sur le territoire français

Quels leviers de croissance à l'horizon 2017 ?

Les 5 pistes de développement innovantes

Développer de nouveaux services pour favoriser l’observance et le bon usage des médicaments
Définir une véritable stratégie digitale destinée à accompagner la digitalisation du parcours patient/parcours client
Adapter les missions et les organisations Market Access et Affaires publiques à la régionalisation du système de soins
Accompagner la refondation de la médecine libérale en facilitant la coordination et les parcours de soins
Accompagner la mutation de l’exercice officinal en proposant aux pharmaciens des services différenciants et à valeur ajoutée