Découvrez dans cette étude :
- Un état des lieux chiffré et prospectif du marché du transport sous température dirigée au global et par segment
- Les grandes mutations de la filière alimentaire et l’impact de la convergence des crises sur la physionomie des flux (traction, dernier km, palettes, colis, sec, froid négatif, froid positif…)
- L'évolution de l'arène concurrentielle et des parts de marché entre les différents intervenants (messagerie, express, spécialistes du dernier kilomètre…)
- Les positionnements gagnants et les mouvements stratégiques à venir (nouveaux entrants, rapprochements...)
Le choc de la consommation
Développement des circuits courts, boom du e-commerce alimentaire, chamboulement de la restauration collective, arrivée des dark stores, émergence de marketplaces digitales… : la logistique du froid est au cœur des grandes mutations actuelles de la filière alimentaire. La demande explose et les besoins de prestations sous température dirigée vont grandissants. Transporteurs PL, spécialistes VUL, expressistes, flotte internalisée des grossistes… tous les acteurs du transport cherchent à capter cette manne.
L’année 2022 marque toutefois un tournant. Aux impacts de la hausse des coûts du transport et de l'énergie, s’ajoutent ceux de la guerre en Ukraine et de l’inflation qui pèsent sur le pouvoir d’achat de toutes les classes sociales et transforment les modes de consommation, y compris dans l’alimentaire.
Le basculement vers une économie décarbonée et la transition alimentaire qui se dessine vont constituer les prochains grands défis de la filière. Il ne suffira donc plus, à court et moyen terme, de surfer sur la demande exponentielle de livraison de produits alimentaires frais, mais de dessiner ce que sera la chaîne alimentaire et les besoins logistiques associés, dans ce nouveau contexte. L’enjeu est d’identifier aujourd’hui les segments de marché qui continueront de croître et les modèles logistiques qui se développeront.
Où se fera prioritairement la croissance des flux dans les années à venir ? Quelles sont les familles de prestataires les mieux positionnées pour répondre aux nouveaux besoins ? L’étude répond concrètement aux questions que vous vous posez sur le marché du transport sous température dirigée.
METHODOLOGIE
Expertise | Modélisation | Approche prospective |
Nos équipes disposent d’une expertise unique sur le marché du transport alimentaire, acquise au cours de différentes missions d’accompagnement d’acteurs du Transport et de la Logistique dans leur développement | A partir de statistiques de marché, nous construisons des données inédites concernant la filière alimentaire, les prestations de transport sous température dirigée, et les acteurs de la distribution alimentaire | Anticiper les nouveaux modèles et les besoins des marchés est le cœur de notre savoir-faire. Celui-ci s’appuie sur l’identification de signaux faibles découlant d’entretiens et du desk research |
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Le transport sous température dirigée aujourd’hui
Taille et dynamique du marché par segment et par filière
Evolution de l’arène concurrentielle au cours des trois dernières années (parts de marché des prestataires, croissance et rentabilité)
Enjeux de la filière alimentaire : la convergence de crises rebat les cartes
Dynamique et enjeux des différents segments de marchés (producteurs, industriels, artisans, grossistes, distribution traditionnelle, e-commerce, restauration, marketplaces ...)
Crise sanitaire, crise géopolitique, enjeux environnementaux : analyse de l’impact de la convergence de ces facteurs sur la consommation de produits frais et la Supply Chain alimentaire
Dans ce contexte, comment vont évoluer les différentes familles d’acteurs de la filière alimentaire ?
La livraison de produits frais dans le nouveau contexte
Impact des mutations de la filière et des modes de consommation sur la demande en livraison de produits frais (scénarios prospectifs chiffrés)
Dark stores : quel avenir suite à la nouvelle réglementation ? Que conservera-t-on du modèle en termes de logistique urbaine ?
Logistique des grossistes et marketplaces : vers une évolution du modèle
Traction, dernier km, dernier mètre : comment vont évoluer les différents segments ?
Scénarios à horizon 2025
Taille du marché de la livraison de produits frais à horizon 2025, par segment
Identification des segments les plus attractifs en termes de potentiel
PERIMETRE DE L’ETUDE
Les marchés étudiés | Les typologies d’acteurs étudiés |
Ambiant Froid positif Froid négatif | Grossistes et flottes internalisées Transport de vrac Messagers Expressistes Livreurs de repas |
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