Cette combinaison n'existe pas.


Une étude pour

  • Evaluer la dynamique future de l’immobilier logistique, malgré le choc de la crise
  • Identifier les formats et les segments présentant le plus fort potentiel, grâce à une enquête de terrain
  • Comprendre comment la technologie révolutionne les modèles
  • Analyser la capacité de ce secteur à devenir un relais de croissance pour d’autres marchés immobiliers
  • Dessiner des tactiques à déployer pour capter les opportunités

Nouveaux modèles, nouvelles promesses

Des fondamentaux robustes, malgré la crise

Boosté par la demande d’entrepôts XXL, l’immobilier logistique a bénéficié, ces dernières années, de la croissance soutenue du e-commerce et des stratégies omnicanales des enseignes de distribution. Certes, le marché n’aura pas échappé au ralentissement brutal de l’activité des derniers mois et au report de projets. Pour autant, ses perspectives restent prometteuses, car il repose sur des fondamentaux de demande qui devraient être moins impactés par la crise que d’autres secteurs de l’industrie immobilière. Parallèlement, la période récente aura confirmé le potentiel encore élevé du e-commerce, tout en poussant logisticiens comme chargeurs à s'interroger sur leur modèle.

Autant de tendances, qui font de l’immobilier logistique un possible relai de croissance pour différents secteurs de l’industrie immobilière, alors que les prévisions de récession économique risquent de lourdement les pénaliser.  L’arrivée de nouveaux entrants est d’autant plus probable que la porosité déjà perceptible entre l’immobilier logistique et d’autres secteurs, notamment l’immobilier commercial, pourrait s’amplifier avec la crise.

Des gagnants et des perdants

Reste que tous les modèles d’immobilier logistique ne présentent pas le même potentiel, à court et à moyen terme. En effet, les mutations urbanistiques et sociologiques, la banalisation de l’économie digitale, à travers l’automatisation des entrepôts et des cobots notamment, et les enjeux environnementaux vont favoriser certains formats et certaines implantations géographiques. A l’inverse, d’autres modèles pourraient connaître une baisse de la demande...

C’est donc un paysage contrasté qui se dessine au cours des trois prochaines années, accompagné d’une possible mutation du profil des donneurs d’ordre (entre chargeurs, logisticiens, collectivités…).

Entre course aux méga-entrepôts, éclatement de la « dorsale logistique » et mutations technologiques, quels seront les besoins en immobilier logistique demain ?Comment seront orientés les investissements à court et moyen terme ?

Une etude prospective pour faciliter votre prise de décision

Notre étude privilégie une approche segmentée par familles de clients et formats d’entrepôts, et dresse des scénarios prospectifs. Nous avons interrogé l’ensemble de la chaîne de valeur pour répondre concrètement aux questions que vous vous posez :

  • Qui seront mes clients et partenaires demain ?
  • Le process de gestation d’un projet sera-t-il le même dans les 5 prochaines années ?
  • Quels seront les formats d’entrepôts gagnants ?
  • Quelle sera la nouvelle géographie des implantations ?
  • Quel sera le degré de convergence entre immobilier logistique et les autres marchés immobiliers ?
  • Comment me différencier de mes concurrents ?
  • La rentabilité de mes projets est-elle assurée, malgré la crise, et pour quels formats ?
  • Quelles tactiques et quels positionnements adopter pour capter le potentiel du marché ?

FOURNIS DANS CETTE ETUDE

Les résultats d’une enquête quantitative réalisée auprès d'acteurs de l’immobilier logistique pour évaluer leurs besoins et leurs attentes (intention d’investissement, besoin en digitalisation, attentes prioritaires…)

Les « + » de l’étude :

  • Une approche opérationnelle et prospective, permettant d’identifier des opportunités pour l’ensemble de l’industrie immobilière (logisticiens, chargeurs, promoteurs, foncières…)
  • Nos scénarios d’évolution du marché à horizon 5 ans
  • Un diagnostic détaillé du rapport offre-demande

Chiffre clé

33%

des entreprises interrogées par Les Echos Etudes envisagent de diversifier leur implantation géographique au cours des trois prochaines années

Source : Sondage en ligne réalisé par Les Echos Etudes en août et septembre 2020 auprès d’exploitants d’EPL





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A partir de 3150 € H.T


Rédigée en français
Octobre 2020
120 pages


 

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Synthèse : les points clés et principaux enseignements de l’étude

1- Périmètre, taille et segmentation du marché de l’immobilier logistique

2- Les fondamentaux restent favorables à une croissance soutenue de la demande en immobilier logistique

2.1 Le potentiel de croissance du e-commerce reste élevé dans de nombreux secteurs

2.2 Ship from Store, Click & Collect, livraison de proximité, ... : les stratégies des enseignes vont continuer d’accélérer la porosité entre immobilier logistique et immobilier commercial

3-  Les mutations du marché de la logistique reconfigurent les besoins en immobilier

3.1 Dernier km, Premier km, Chaîne du Froid, innovations au niveau de l’intermodalité ... : l’évolution de la logistique urbaine et périurbaine transforme la stratégie immobilière

3.2 Smart Cities, Greentech s’inscrivent structurellement dans l’écosystème de l’immobilier logistique

3.3 Sociologie et environnement vont accélérer la mutation géographique des implantations d’immobilier logistique

3.4 Entrepôts XXL : l’enjeu de la zéro-artificialisation des sols

4- Quels besoins en immobilier logistique demain ?

Cette partie analyse les résultats d’une enquête réalisée en BtoB auprès de l’ensemble des donneurs d’ordre pour évaluer leurs attentes et leurs besoins futurs en immobilier logistique, dans le contexte post COVID.

5- Scénarios à 5 ans

5.1 Vers une évolution du mix de donneurs d’ordre (chargeurs, prestataires, collectivités ...)

5.2 Scénarios de croissance par format d’immobilier logistique

5.3 Architecture et Design de l’entrepôt : le prochain levier de différenciation

5.4 Les probables mouvements stratégiques par famille d’acteurs





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Exemples d’acteurs analysés dans l’étude :

  • Allianz
  • AEM
  • Amazon et les leaders du e-commerce
  • Apsys
  • Argan
  • Arthur Loyd Logistique
  • CBRE
  • Ceva Logistics
  • Cibex
  • Cushman & Wakefield
  • Ecocités (étude de plusieurs écocités)
  • Fludis
  • Geodis
  • Goodman
  • GSE
  • ID Logistics
  • JLL
  • La Poste
  • Les leaders de la distribution alimentaire et non-alimentaire
  • Logistics Capital Partners
  • Nuveen Real Estate
  • Ocado
  • Pharma Express
  • PRD
  • Prologis
  • Quartus
  • Sogaris
  • Stef
  • Unibail Rodamco-Westfield
  • Urby
  • Vir
  • Virtuo Property
  • XPO Logistics
  • et bien d'autres...




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