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2011 confirme le retour à la croissance
Après le fléchissement de 2009, l’activité a repris pour les entreprises de l’équipement et de l’installation électriques. En moyenne, le chiffre d’affaires du secteur a progressé de 5 % en France en 2011. La croissance a été en partie alimentée par la poursuite des opérations de croissance externe mais elle reflète également de bonnes performances organiques pour la plupart des opérateurs, en particulier les majors de l’installation. Le chiffre d’affaires de Spie par exemple a progressé de près de 8 % pro-forma dans l’Hexagone. Les équipementiers voient également leurs carnets de commandes en hausse, tirées par les marchés émergents et les infrastructures de réseaux. En revanche, ils souffrent davantage dans le secteur de la production d’électricité où les conditions de marché en Europe sont peu propices aux investissements. Sur ce segment, les opportunités de croissance sont orientées vers les services de maintenance et d’entretien des centrales notamment dans le nucléaire où les exigences de sûreté ont été renforcées.
La manne de l’économie verte
Le durcissement des contraintes environnementales ouvrent de nouvelles perspectives de croissance sur l’ensemble de la filière, de l’équipement à l’installation et aux services :
• Si le contexte est globalement moins favorable aux énergies renouvelables (pression sur les prix, baisse des tarifs d’achat, contraintes réglementaires…), d’importants projets sont à venir, notamment dans l’éolien offshore. L’installation des parcs choisis dans le cadre du premier appel d’offres constitue un chantier majeur pour Alstom, le grand gagnant en matière de fourniture de turbines ;
• Dans le domaine des infrastructures, le développement des réseaux intelligents (smart grids) est indispensable pour optimiser les systèmes électriques et participer à l’efficacité énergétique. L’installation de compteurs intelligents est une priorité. L’UE s’est fixée comme objectif d’atteindre un taux d’équipement de 80 % de la population d’ici 2020. En France, ERDF va installer 35 millions de compteurs Linky représentant un investissement de plus de 4 milliards d’euros ;
• Dans celui des services, les nouvelles formes de contrats, en particulier les contrats de partenariats sont un outil de conquête de nouveaux marchés, notamment pour l’éclairage public et le secteur de la santé, de plus en plus enclin à externaliser ses fonctions énergétiques.
Les industriels en ordre de bataille
Les opérateurs se préparent à cette nouvelle donne stratégique et concurrentielle. Ils misent notamment sur :
• l’intégration de nouvelles compétences. Les acquisitions de Vizelia (société développant des logiciels de suivi en temps réel de la consommation énergétique) par Schneider Electric ou de Sinovia (société qui a notamment développé une solution de télégestion de l’éclairage public) par Ineo témoignent des ambitions des groupes dans la gestion intelligente de l’énergie ;
• l’innovation pour différencier leur offre commerciale et se positionner sur les marchés porteurs. Legrand par exemple consacre chaque année entre 4 % et 5 % de son chiffre d’affaires à la R&D ;
• les prestations d’efficacité énergétique qui constituent un terrain de jeu pour toutes les catégories d’opérateurs : sociétés de services d’exploitation (Cofely, Dalkia), prestataires de services d’installation (ETDE, Vinci …) comme équipementiers (Schneider Electric).
Le secteur poursuit sa consolidation
Le durcissement des conditions d’accès au financement n’a pas remis en cause les stratégies de développement par croissance externe même si le rythme s’est quelque peu ralenti sur les dernières années. La consolidation du secteur est loin d’être achevée, tant du côté des constructeurs que de celui des installateurs. Ces derniers poursuivent leur maillage du territoire à un rythme soutenu. Spie a intégré pas moins de 14 entreprises en 2011 et près d’une dizaine sur les dix premiers mois de 2012. Mais des opérations de plus grande ampleur ne sont pas à exclure comme en témoigne l’acquisition d’Areva T&D par Schneider Electric et Alstom et celle de Cegelec par Vinci Energies.
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Le marché français des équipements et de l’installation électriques
- Définition et périmètre du marché
- Estimation et dynamique du marché
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- Les chiffres clés de l’industrie française des équipements électriques
- Les chiffres clés du marché de l’installation électrique
- Le cadre réglementaire
- La réglementation européenne : la directive européenne sur l'efficacité énergétique et les services énergétiques, le paquet énergie / climat
- Le cadre réglementaire français : la loi POPE et les certificats d'économie d'énergie, les lois Grenelle 1 et 2
- les nouvelles formes contractuelles : les contrats de performance énergétique, les partenariats public-privé dans l'énergie
Le positionnement et les performances comparées des industriels de l’équipement et de l’installation électriques
- Les forces en présence et la cartographie de la concurrence
- Le profil et le positionnement des opérateurs le long de la filière
- Les performances financières comparées des opérateurs : chiffre d'affaires, croissance, profitabilité opérationnelle et profitabilité nette
Les stratégies de développement des opérateurs
- L’extension du champ de compétences et l’élargissement de l’offre commerciale
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- Les fabricants de générateurs se positionnent sur l’ensemble des énergies
- Les installateurs élargissent leurs domaines d'intervention au multitechnique
- L’efficacité énergétique, terrain de jeu de tous les opérateurs
- La gestion intelligente de l’électricité : les industriels en ordre de bataille
- Le déploiement des réseaux intelligents et des compteurs communicants : quel potentiel ?
- La conquête de nouveaux marchés et les nouvelles formes contractuelles
- Les politiques d'innovation
- Les efforts de R& D des équipementiers
- Le développement de partenariats entre industriels
- La politique de croissance externe
- Les installateurs poursuivent leur maillage du territoire
- La consolidation du secteur de l'installation peut-elle s'opérer à plus haut niveau ?
- Les spécialistes de la distribution aux professionnels et les équipementiers également engagés dans une course à la taille
Les 15 opérateurs analysés par Eurostaf
Cette partie présente, sous forme de monographie, une analyse détaillée du positionnement et des perspectives de 15 industriels du marché. Pour chaque opérateur, les points suivants sont passés en revue.
- Présentation de l'entreprise
- Les chiffres clés : dynamique de croissance, profitabilité, répartition du chiffre d'affaires par activités, secteurs clients et zones géographiques
- L'offre commerciale : détail de l'offre et du positionnement de l'entreprise
- Les initiatives stratégiques : quelles sont les options stratégiques du groupe ? Comment se développe-t-il ? A-t-il les moyens de ses ambitions ?...
- Le diagnostic d'Eurostaf : points forts, points faibles et perspectives d'évolution
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Les 15 opérateurs analysés par Eurostaf
1) ABB
2) Alstom
3) Areva
4) ETDE
5) General Electric
6) GDF Suez (branche Energie Service)
7) Le pôle Energie de Eiffage
8) Legrand
9) Nexans
10) Rexel
11) Schneider Electric
12) Siemens
13) Sonepar
14) Spie
15) Vinci Energies
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