Découvrez dans cette étude :
- Les outils et metrics pour repenser le modèle des EHPAD et se projeter dans une nouvelle offre de prise en charge plus personnalisée d’accompagnement de la grande dépendance
- Les initiatives inspirantes et les best practices pour décrypter la nécessaire évolution de l’offre d’habitats collectifs pour personnes âgées dépendantes
- Les perspectives des nouveaux modèles d’habitats seniors : établissements médicalisés spécialisés, habitats groupés, coliving seniors, logements intergénérationnels, résidences seniors avec services médicaux…
- Une analyse financière exclusive des comptes de 500 EHPAD représentatifs du secteur et une cartographie des grands acteurs de l’habitat seniors pour anticiper les stratégies gagnantes de demain
EHPAD et habitat seniors : changement de cap en vue !
Établissements sous-dotés, sous-staffés, sous-remplis, sousmédicalisés, pénalisés par une double tutelle et une logique de financement qui compliquent leur gestion… Le modèle des EHPAD connaît une grande crise structurelle à laquelle se sont additionnées d’autres crises conjoncturelles (crises sanitaire, inflationniste et réputationnelle) qui ont modifié les perceptions et les attentes vis-àvis des gestionnaires. Les politiques publiques en faveur du maintien à domicile des personnes âgées ont également pesé sur l’entrée en institution médicalisée. Dans ce contexte, les taux d’occupation ont chuté et restent, en 2025, inférieurs à leur niveau d’avant Covid. En parallèle, les difficultés de recrutement de personnel se sont accentuées, mettant à mal le modèle économique du secteur des EHPAD.
Mais, porté par les grands opérateurs (Clariane, DomusVi, Emeis, Colisée…), il entame sa mutation. Se dessine ainsi aujourd’hui l’EHPAD de demain, bâti autour des seniors et de leurs besoins. La grande dépendance et la fin de vie de personnes très âgées et polypathologiques devront être prises en charge par des établissements adaptés aux charges en soins importantes.
Avant ce stade, une palette d’offres destinées à répondre au mieux aux besoins seniors, à personnaliser leurs parcours de vie et à les accompagner dans leur entrée en dépendance émergent ou se transforment : résidences services qui accompagnent la perte d’autonomie, habitat partagé et coliving senior, habitat intergénérationnel… Aux côtés des spécialistes de ces formes d’hébergements collectifs, les groupes d’EHPAD se diversifient et prennent part à cette révolution : changement de cap en vue !
Notre méthodologie : une expertise unique
Panel exclusif | Analyse financière | Prospective |
De nombreux business cases grâce à notre panel de 25 acteurs analysés. Des initiatives innovantes d’acteurs ayant enclenché des mutations majeures et dessinant le marché de demain. | En exclusivité, le diagnostic financier du secteur réalisé à partir de la globalisation des bilans et comptes de résultats de plus de 500 EHPAD privés. | Une vision prospective pour évaluer le potentiel de développement du secteur à 5 ans, anticiper les nouveaux modèles et les besoins du marché grâce aux signaux faibles découlant des retours du terrain et du desk. |
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FICHE TECHNIQUE
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A partir de 3 350 € HT
Rédigée en français
Mars 2025
195 pages
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Synthèse : allez à l’essentiel
1. Les EHPAD : un modèle en transformation
Des difficultés structurelles fortes : sous médicalisation, difficultés de recrutement, tarification inadaptée, double tutelle…
Populations accueillies : évolution et perspectives
Nouveaux concepts : la révolution des EHPAD est en marche !
2. Les impacts des crises sur le modèle et les résultats financiers des EHPAD
Exclusivité Les Echos Études : cette partie présente une analyse approfondie des principaux ratios financiers du secteur à partir de la globalisation des comptes de plus de 500 EHPAD
Crise conjoncturelle des EHPAD : les impacts sur les comptes et les business models
Analyse de la dynamique des trois sections tarifaires (hébergement, dépendance et soins)
Évolution des principaux postes de coûts : salaires, consommations intermédiaires, charges immobilières…
Résultats financiers : quelle trajectoire, quelles perspectives 2030 ?
3. Habitat collectif de personnes âgées : de nouveaux modes de prises en charge
Les résidences services seniors élargissent leurs offres de services et accompagnent la perte d’autonomie
Habitat groupé et partagé, habitat intergénérationnel : des alternatives à l’EHPAD ? Quelles perspectives ?
Vers des établissements plus médicalisés pour répondre aux besoins de la grande dépendance et de la fin de vie
4. Cartographies des 25 intervenants majeurs du secteur des EHPAD et de l’habitat pour seniors
Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des performances financières et des stratégies de développement des principaux acteurs du marché.
Panel les Echos Études : les 25 groupes analysés
- Clariane
- DomusVi
- Emeis
- Colisée
- Domidep
- Groupe SOS Seniors
- LNA Santé
- Emera
- ACPPA
- Edenis
- Domitys
- Les Jardins d'Arcadie
- Stella Management
- Reside Etudes
- Heurus
- Aésio santé
- Les Maisons de Marianne
- Chez Jeannette
- Odarel
- Hacoopa
- Cocoon'ages
- MARPA
- Fondation Partage et Vie
- Groupe ARPAVIE
- Domani
Périmètre de l'étude :
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Les acteurs étudiés dans l'étude :
- Clariane
- DomusVi
- Emeis
- Colisée
- Domidep
- SOS Seniors
- EMERA
- LNA Santé
- ACPPA
- Edenis
- Domitys
- Les Jardins d’Arcadie
- Heurus
- Happy Senior
- Stella Management
- Réseau des MARPA
- Fondation Partage et Vie
- Aésio Santé
- Maisons Marianne
- Chez Jeannette
- Hacoopa
- Cosima
- Cocoon’ages
- Domani
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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Le secteur des EHPAD est en pleine évolution, confronté à des enjeux majeurs, mais il est aussi porteur d'espoir et de solutions innovantes.
Dans cette vidéo, Élodie Bervily-Itasse, directrice éditoriale des Echos Études, revient sur les profondes transformations que traverse le secteur, identifie les réponses émergentes face à une crise multidimensionnelle et dessine l’EHPAD de demain.
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Le paradoxe des dirigeants d’EHPAD : entre engagement et renoncement
Le secteur des EHPAD traverse une période de profondes tensions, qui interrogent à la fois son modèle, son attractivité et les conditions de travail des professionnels exerçant dans les établissements.
Les directeurs d'EHPAD sont en première ligne de ces transformations : à la fois acteurs et témoins privilégiés des évolutions du secteur. À travers cette enquête, nous avons souhaité leur donner la parole afin de mieux comprendre leur perception du métier, les réalités de leur quotidien et leurs attentes pour l’avenir.
Ce baromètre, qui s’inscrit pleinement dans les travaux des Echos Études, a vocation à éclairer les décideurs sur les enjeux humains et organisationnels du secteur, ainsi que sur les leviers d’action à mobiliser.
Accédez aux données complète de cette enquête en cliquant ici : Baromètre du moral des dirigeants d'EHPAD
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