Cette combinaison n'existe pas.


Une étude pour

  • Identifier les acteurs européens et français qui investissent le e-commerce des médicaments et des autres produits de santé
  • Comprendre leurs stratégies de développement, leurs modèles économiques et les évolutions technologiques de leurs plates-formes
  • Appréhender la vente en ligne comme un levier de croissance et de différenciation pour les pharmaciens d’officine indépendants
  • Anticiper, à l'heure de la Covid-19, les nouvelles tendances de consommation et les perspectives du e-commerce dans la distribution des produits de santé

La vente en ligne de médicaments, dispositifs médicaux et produits hors monopole : une nouvelle donne pour les pharmaciens et les patients ?

Les e-pharmacies : un paysage concurrentiel et hétérogène

Depuis une dizaine d’années, la vente en ligne de produits de santé attire un nombre croissant d’acteurs, aux profils hétérogènes : plates-formes d’envergure européenne, pour la plupart d’origine belge, suisse et néerlandais (Newpharma, Zur Rose, Shop Apotheke, PharmaMarket, Médi-Market, Pharmasimple…), e-pharmacies créées par des pharmaciens indépendants (pharma-gdd, lasante.net en France…) ou adossées à des enseignes de pharmacies (powersanté de Boticinal ou pharmacielafayette.com par exemple). Un secteur de plus en plus concurrentiel sur lequel lorgnent les géants du e-commerce. Comme Amazon, dont les ambitions sur le marché du médicament sont toutefois freinées par des réglementations européennes diverses, plus ou moins favorables aux pharmacies en ligne.

Notre étude dresse une cartographie précise des acteurs qui investissent le canal du e-commerce, tant en France qu’au niveau européen. Elle analyse leurs stratégies de croissance et leur modèle économique (mix produit, services de e-santé associés, approche multicanal, alliances et opérations de croissance externe).

L’épidémie de Covid-19 : un accélérateur de la vente en ligne et de ses services associés

2020 est une année d’accélération exceptionnelle de la vente en ligne, notamment en France. Entre janvier et juillet 2020, le e-commerce a vu ses ventes progresser dans l’Hexagone de près de 25 % par rapport à l’année dernière. L’univers Hygiène-Santé-Beauté est l’un de ceux qui progresse le plus (+ 123 % en avril et + 86 % en mai dernier), alors même que les pharmacies physiques sont restées ouvertes pendant le confinement. Signe que cette crise accélère des tendances profondes de consommation. Une distribution omnicanale devient un atout et répond à de réels besoins dans certaines circonstances et pour certains patients.

Notre étude analyse en quoi la crise sanitaire va accélérer les usages numériques dans la santé et favoriser le recours aux e-pharmacies.

Le retard français : deux visions de la pharmacie s’opposent

En France, les vifs débats autour de l’article 34 de la loi ASAP illustrent l’opposition entre deux visions de la pharmacie. L’assouplissement des conditions réglementaires de la vente en ligne revient à donner une marge de liberté à certains pharmaciens et à certaines enseignes qui souhaitent développer cette activité, et ce à une échelle encore impossible sur notre territoire. Ce serait donc permettre aux e-pharmacies françaises de changer de taille et d’entrer dans l’ère de l’omnicanal. Mais est-ce encore envisageable, face au retard accumulé par le réseau officinal français et aux fortes réticences des instances ordinales et syndicales ?

Notre étude analyse les défis et les conditions à réunir pour favoriser le développement des e-pharmacies en France.

Les + de l’étude

  • Une cartographie des e-pharmacies présentes en Europe et en France.
  • 10 entretiens qualitatifs menés auprès de e-pharmaciens, enseignes de pharmacies et industriels investissant dans la vente en ligne.
  • Un benchmark du parcours client sur 10 sites de e-commerce, à partir d’une grille d’une dizaine de critères.

Les auteurs

Hélène Decourteix, directrice de La Pharmacie Digitale, société de conseil spécialisée en e-santé qui intervient particulièrement sur la transformation numérique des organisations. Elle accompagne les partenaires de l’officine dans l’élaboration de leur stratégie numérique et la mise en place de services clients innovants.

Hélène Charrondière, directrice éditoriale du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes, analyse les évolutions du secteur de la santé depuis 30 ans. Elle travaille plus spécifiquement sur la révolution numérique de ce secteur (IoT, télémédecine, Big data, intelligence artificielle, blockchain, e-pharmacies…) et son impact sur l’organisation des soins et la distribution des produits de santé





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Rédigée en français
Décembre 2020
120 pages


 

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Synthèse et enseignements clés de l’étude

  • Les perspectives des e-pharmacies en Europe et en France
  • Les axes stratégiques des e-pharmacies leaders
  • Les défis lancés aux pharmaciens indépendants, les conditions
    à réunir pour se lancer sur ce canal de distribution

1- E -pharmacies : état des lieux en Europe

  • Le cadre réglementaire européen et la diversité des réglementations nationales relatives à la vente en ligne des médicaments et des produits de santé hors monopole
  • Les chiffres clés du e-commerce et de la vente en ligne
    des produits de santé en 2019-2020
  • La part du e-commerce sur les marchés de la pharmacie (prescription et automédication) et des produits hors monopole
  • Les e-pharmacies et les places de marché leaders dans les principaux pays européens

Focus sur les initiatives d'Amazon

  • Les stratégies mises en place : mix produit, parcours clients, services de e-santé associés, approche multicanal, alliances et opérations de croissance externe

2- L es e-pharmacies françaises : un canal encore marginal

  • Les spécificités du cadre réglementaire français
  • Les raisons du « retard » français, les réticences des pharmaciens d’officine
  • La e-pharmacie à la française: les pure players et la e-réservation en pharmacie
  • La cartographie et les acteurs présents sur la vente en ligne de médicaments et de produits de santé en France
  • Les stratégies adoptées par les groupements et les enseignes de pharmacies
  • Les prestataires spécialisés : les éditeurs de solutions web, les logisticiens et les sociétés de coursiers partenaires des pharmaciens

3- Les défis du e-commerce et des e-pharmacies Les conditions d’un modèle économique pérenne

  • La maîtrise des données et la personnalisation des offres
  • La qualité du parcours client/patient – Benchmark de 10 sites de e-commerce, réalisé à partir d’une grille d’une dizaine de critères
  • Les nouvelles technologies au service de l’expérience client, la révolution à venir du commerce vocal




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Les principales e-pharmacies analysées dans l’étude

  • Amazon
  • Cocooncenter
  • Easyparapharmacie
  • Europa Apotheke
  • Lasante.net
  • Medi-Service
  • Mycare.de
  • Newpharma
  • Pharmacielafayette.com
  • Pharma-gdd
  • PharmaMarket
  • Pharmarket
  • Pharmasimple
  • Powersanté (Boticinal)
  • Santediscount
  • Shop Apotheke
  • Zur Rose Group (dont DocMorris, Doctipharma et PromoFarma)




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