Les perspectives du marché français du biogaz

Les conditions d’un décollage du marché enfin réunies

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Présentation
Plan détaillé

Un panorama comparatif des filières de production du biogaz et de ses principaux modes de valorisation énergétique (électricité, chaleur, biométhane)

La France est le quatrième producteur européen de biogaz, très loin derrière l’Allemagne

L’essentiel de la production de biogaz provient des centres de stockage et moins d’un quart d’entre eux le valorise. Les installations de méthanisation quant à elles se développent, mais surtout dans le secteur agricole où une trentaine d’unités sont en construction. En revanche, dans les secteurs de l’industrie et des stations d’épuration, peu de nouveaux projets voient le jour. Face à l’importance des gisements à exploiter, le potentiel que représente la valorisation énergétique des déchets organiques reste à concrétiser. Le Grenelle de l’environnement prévoit en France une multiplication par quatre de la production d’électricité et de chaleur à partir de biogaz à l’horizon 2020 par rapport à 2010.

2012 marque un changement de cap au soutien du marché

A l’heure où les dispositifs de soutien aux EnR subissent plusieurs coups de rabots, les autorités publiques ont décidé de miser davantage sur la méthanisation. Jusqu’ici peu incitatifs, les tarifs d’achat de l’électricité issue du biogaz ont été réévalués en moyenne de 20 % fin 2011 (primes comprises). La hausse bénéficie en particulier aux petites installations, offrant de nouvelles perspectives pour la méthanisation à la ferme. Parallèlement, un cadre a été défini pour l’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel avec la mise en place de mécanismes de soutien. Fort de ces nouvelles mesures, le marché du biogaz devrait connaître une accélération des investissements, en témoigne le nombre de demandes de raccordement aux réseaux de gaz déjà formulées. L’installation d’une unité de méthanisation offre ainsi aux producteurs de biogaz (exploitants agricoles, industriels ou collectivités) une solution pour traiter leurs effluents autant qu’un moyen de réduire leur dépendance énergétique et trouver de nouvelles sources de revenus.

Les opérateurs prennent position pour maîtriser toute la chaîne de valeur et proposer des offres clés en main

Profitant du dynamisme de leur marché intérieur, les constructeurs allemands dominent le secteur du biogaz en Europe et prennent position dans l’Hexagone. Quant aux opérateurs Français, les plus gros (Degrémont, Vinci Environnement, OTV…) sont spécialisés sur le créneau de la méthanisation des boues de stations d’épuration ou des ordures ménagères alors que de nouveaux entrants (Méthafrance, Verdesis...) se sont concentrés sur les installations de plus petites capacités pour le traitement des effluents industriels et agricoles. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, les facteurs clés de succès passent par l’innovation technologique (amélioration des rendements énergétiques des installations, meilleure gestion des digestats…) et la commercialisation de solutions intégrées, de l’étude à l’exploitation des unités. Les entreprises de la filière allient ainsi leurs compétences afin d’être présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Fonroche par exemple a signé un partenariat de 5 ans avec le danois Bigadan pour exploiter sa technologie. Au-delà du jeu des alliances, l’élargissement à de nouveaux savoir-faire et les besoins accrus d’investissement devraient pousser à la consolidation d’une filière encore émergente.

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Sabrina TIPHANEAUX

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Rédigée en français
Mai 2012
197 pages

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Note de synthèse

1- Définitions, ressources et modes de valorisation du biogaz

Un phénomène naturel
Les ressources utilisables et leur potentiel méthanogène
Les filières de production : la méthanisation à la ferme, la méthanisation des déchets ménagers, le traitement des effluents d’assainissement en stations d’épuration, la méthanisation des effluents industriels, le captage du biogaz dans les centres de stockage
Les principaux modes de valorisation du biogaz par filière et leur efficacité énergétique

2- Le cadre réglementaire et les mesures de soutien des pouvoirs publics

Un cadre réglementaire complexe
Les politiques de soutien aux énergies renouvelables : le paquet énergie /climat et les principales dispositions réglementaires françaises
- Pourquoi un soutien public est-il indispensable ?
- Le fonds chaleur : quelle place accordée aux projets biogaz ?
- Révision des tarifs d’achat de l’électricité issue du biogaz, autorisation de l’injection de biométhane dans les réseaux du gaz naturel : la nouvelle donne
- La réglementation relative à la gestion et la valorisation des déchets : la directive cadre déchets et sa transposition en France > La réglementation environnementale

3- Investissements, coûts et rentabilité d’un projet biogaz

Les principales motivations à un projet biogaz
Coûts et charges de fonctionnement d’une installation : quels sont les coûts à engager ? Comment se répartissent-ils ?
Etapes clés et rentabilité d’un projet : quels sont les paramètres influant la rentabilité des installations ? Quel retour sur investissement attendu ?
Le calendrier de réalisation d’un projet biogaz
Focus sur les chiffres clés de quelques installations

4- Etat des lieux de la production et de la valorisation du biogaz en France et perspectives du marché

Le biogaz dans le mix énergétique français et comparaisons européennes
Cartographie des installations en France : répartition du parc par filière et zone géographique
La production brute de biogaz et les volumes valorisés : quels sont les principaux gisements de production ? Quels modes de valorisation privilégiés dans les différentes filières
La dynamique par filière. Cette partie présente pour chaque filière de production (méthanisation agricole, méthanisation industrielle, STEP et ordures ménagères) l’évolution du nombre d’installations, les volumes de biogaz produits ainsi que la production d’électricité et de chaleur issue de biogaz
Les perspectives du marché français du biogaz : où va se faire la croissance dans les années à venir ? Quelles sont les conditions d’un décollage du marché ? Injection de biométhane dans le réseau : la nouvelle donne ?

5- Les principaux intervenants sur la filière et leurs stratégies de développement

La chaîne de valeur du biogaz : les différents profils d’intervenants
Les équipementiers allemands dominent le marché européen
Cartographie des acteurs présents en France : offre et positionnement sur la filière
Une offre de services de plus en plus large
Une exploitation partagée entre gestion privée et délégation de service public
L’autorisation de l’injection de biométhane dans les réseaux du gaz naturel offre des opportunités d’entrer sur le marché
Vers le développement d’offres « clé en main »