Une étude pour :
- Décrypter les tendances structurantes et anticiper les mutations d’un marché en rapide évolution
- Analyser le positionnement et les business model des nombreux prétendants
- Appréhender les stratégies des entreprises (professionnels du bâtiment, spécialistes de la maison connectée, entreprises de téléassistance, exploitants de résidences services…)
- Anticiper la structuration du secteur à la suite de son inévitable écrémage
Un marché encore confidentiel mais promis à un bel avenir
Le marché français de l’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie des personnes âgées, dans toutes ses dimensions, est aujourd’hui très prometteur. Il bénéficie de fondamentaux de croissance très solides liés aux besoins croissants conjugués au souhait des seniors de rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Si le marché reste, pour l’heure, surtout cantonné aux early adopters, les perspectives sont prometteuses. A l’heure de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV), de l’avènement des nouveaux services digitaux, l’évolution de l’environnement politico-réglementaire et technologique offre aux spécialistes de ce marché, comme aux nouveaux entrants, des perspectives de croissance très importantes.
La multiplication des solutions mises sur le marché
C’est un nouveau paradigme qui se dessine pour le logement des seniors dans lequel son usage est repensé en termes de services. La gestion du Big Data et l’interopérabilité des systèmes deviennent le nerf de la guerre. Tous les acteurs cherchent à développer des services innovants, qu’ils espèrent monétiser. Ainsi, avec l’avènement du plug and play et le développement des NTIC, les systèmes connectés à vocation de prévention et de suivi de la personne âgée en perte d’autonomie se multiplient. Ce foisonnement témoigne de l’émergence de ce marché et explique, en partie, que le consommateur soit parfois perdu. Un écrémage va avoir lieu car certaines solutions sont redondantes. Quelles sont celles qui ont une longueur d’avance ?
Prendre part à cette révolution
A côté de ces acteurs traditionnels du monde du bâtiment, les prétendants sont nombreux. Les équipementiers, les spécialistes de la domotique et de l’adaptation de l’habitat tels Legrand, Somfy et Schneider Electric voient dans la prévention de la dépendance un nouveau segment de marché à explorer. Pour les acteurs des NTIC comme Google et Orange, le maintien à domicile de la personne âgée est un nouveau terrain de jeu où ils peuvent appliquer leur savoir-faire traditionnel, la gestion de la big data. De très nombreux pure players de la téléassistance et de la santé connectée (Bluelinéa, Visiomed, Présence Verte, SeniorAdom…) se positionnent également pour proposer des solutions. Les exploitants de résidences services pour seniors ne sont pas en reste et voient dans la connectivité de leur logement un axe de différenciation fort sur leur marché. Les compétences de ces catégories d’acteurs sont différentes et généralement complémentaires ce qui explique les nombreux partenariats. Mais il n’y aura pas de place pour tous... Comment le secteur va-t-il se structurer à moyen terme ? Qui seront les grands gagnants du décollage du marché ?
Méthodologie de l’étude
3 mois d’enquête et d’analyse ont été nécessaires à la réalisation de cette étude sur le marché de l’adaptation du logement à la perte d’autonomie des seniors. Notre étude dresse un panorama complet des problématiques de ce marché émergent. L’analyse de nombreux business case de solutions et d’acteurs met en lumière les différences de positionnement et de business model à l’œuvre sur le marché. Cette étude propose des perspectives d’évolution du secteur à moyen terme.
Exclusivité Les Echos Etudes :
- Une analyse détaillée du marché français de l’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie des seniors et des multiples solutions disponibles
- 23 groupes passés au crible : chiffres clés, offre de produits et services, stratégies de croissance et perspectives
- Une vision opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques du secteur
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Synthèse de l'étude
- Quels impacts de la transformation digitale sur la filière ?
- Comment évolueront les positions concurrentielles ?
1. L'organisation de la prise en charge des seniors à domicile
- Présentation et analyse des différents segments du marché de la prise en charge à domicile des seniors dans son ensemble
- Les enjeux de la structuration de l'offre de produits et de services : concentration, diversification et ubérisation
2. Dynamique du marché de l'adaptation de l'habitat
- Chiffres clés par segments de marché
- Les déterminants de la demande : sociologie des ainées, évolutions structurelles et conjoncturelles, préférence pour le domicile, solvabilisation de la demande et politiques publiques
- Enjeux et facteurs de développement du marché
3. Forces en présence et stratégies des opérateurs
- Des acteurs d’horizons très divers
- Le positionnement des forces en présence
- Les stratégies de développement : partenariats vs acquisitions
- Les évolutions du secteur à moyen terme :
- Quels sont les types de solutions qui s’imposeront ?
- Quels sont les acteurs les mieux placés ?
4. Analyse détaillée des 23 intervenants majeurs du secteur
Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des chiffres clés et des stratégies de développement des principaux acteurs présents sur le marché français de l’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie des personnes âgées. L’analyse de ces intervenants offre un panorama complet des stratégies opérationnelles qui animent le marché.
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23 entreprises passées au crible
Les professionnels du bâtiment et de l’adaptation de l’habitat
- Bouygues
- Schneider Electric
- Legrand
- Hager
- Somfy
Les fabricants d’objets connectés et les spécialistes de la domotique
- Haier
- Netatmo
- Visiomed
- Myxyty
Les entreprises d’informatique et de télécommunications
- Elderis
- Apple
- Orange
Les entreprises de téléassistance et d’assistance
- Présence Verte
- Europ Assistance
- Axa Assistance
- GTS Mondial Assistance
- SeniorAdom
- Bluelinea
- Filien ADMR
- Vitaris
Les exploitants de résidences services
- Domytis (Aegide)
- Les Jardins d’Arcaduie (Acapace)
- Les Senioriales (Pierre et Vacances)
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