Découvrez dans cette étude :
- Une analyse exclusive des profils des clients particuliers utilisant le paiement différé et fractionné, des clés pour encourager le recours aux offres de financement et savoir qui cibler
- Une enquête exclusive auprès des indépendants et des petites entreprises pour appréhender le potentiel du buy now pay later en B2B
- L’état des lieux du buy now pay later en France : utilisation par les particuliers dans les commerces en ligne et hors ligne, évolution du cadre réglementaire…
Utiliser le paiement pour booster le panier moyen et améliorer le taux de conversion
Plus connecté, plus exigeant, le client attend aujourd’hui un parcours omnicanal sans points de friction. Ces tendances ont profité aux acteurs du paiement qui développent depuis plusieurs années des solutions de paiement fractionné et de paiement différé, non soumises à la réglementation lourde du crédit à la consommation, et qui s’intègrent donc plus facilement dans un parcours de paiement simplifié. En fluidifiant le parcours d’achat, elles augmentent à la fois le taux de conversion et le panier moyen. Face à l’émergence de ces nouveaux acteurs venant les concurrencer sur le financement des achats, d’abord en ligne puis en magasin, les spécialistes du crédit à la consommation ont également créé leurs propres offres. Aujourd’hui, ces solutions se sont démocratisées : selon une étude FLOA-Kantar réalisée en 2024, 70% des Français utilisent des facilités de paiement mais seulement 44% les utilisent régulièrement. Il reste donc des marges de progression. Pour poursuivre leur développement, certains acteurs s’intéressent aussi au marché des petites entreprises.
Qui sont les utilisateurs de paiement fractionné, de paiement différé ainsi que de solutions plus « classiques » de crédit à la consommation ? Quelles solutions sont privilégiées pour quels produits et services ? Quel impact de ces solutions sur le choix des commerçants et sur le panier moyen ? Comment encourager l’utilisation du paiement fractionné et du paiement décalé ? Quelles sont les attentes des différents profils de consommateurs ? Quelle est la perception du buy now pay later par les dirigeants de petites entreprises ? Quel potentiel sur ce marché ?
Ce sont les principales questions à laquelle notre étude répond, en s’appuyant en particulier sur une analyse des profils des utilisateurs des solutions de financement et des déterminants du recours au crédit à la consommation et aux paiements différés ou fractionnés.
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Desk Research |
Enquêtes |
Segmentation des profils de clients |
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Des recherches documentaires approfondies sur l’actualité du commerce, du paiement et du financement, des acteurs de ces secteurs et de leurs stratégies |
Une enquête réalisée auprès de 2 000 particuliers, représentatifs de la population française. Celle-ci a été réalisée sur l’access panel online Maximiles de Bilendi, acteur européen de la collecte de données. Une enquête réalisée auprès de 200 dirigeants d’entreprise de moins de 10 salariés. |
Une analyse des déterminants du recours aux solutions de financement en point de vente et en ligne, pour différents types de produits, des profils à fort potentiel et des leviers pour convaincre les profils les plus réticents. |
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A partir de 3 150 € HT
Rédigée en français
Novembre 2025
145 pages
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Aller à l’essentiel : synthèse de l'étude
1- Quels contours du paiement différé et fractionné ?
Paiement différé et fractionné vs crédit à la consommation : les différentes solutions, les différences, la réglementation…
Les déterminants et la dynamique du financement sur point de vente
2- Quelle utilisation des solutions de financement sur point de vente et en ligne des Français ?
Cette partie s’appuie sur une enquête réalisée auprès d’un panel représentatif de la population française de 2 000 répondants. Celle-ci s’intéresse à la notoriété des solutions de paiement différé et fractionné, à l’utilisation de celles-ci et du crédit à la consommation selon les produits et les services ainsi que selon le lieu d’achat, à l’impact du recours sur le panier moyen, le taux de conversion et le choix des commerçants, à la perception des différences entre BNPL et crédit à la consommation, aux attentes en matière de parcours d’achat, aux freins au recours, aux points d’amélioration…
3- Quels sont les profils d’utilisateurs et non utilisateurs du paiement différé et du paiement fractionné ? Qui cibler et comment les convaincre ?
Cette partie s’appuie sur une analyse des correspondances multiples et sur une classification afin de segmenter les profils de clients. L’étude vise à déterminer le cœur de cible des acteurs du paiement différé et fractionné, les utilisateurs du crédit à la consommation qui pouvant être convertis, les clients pouvant être convaincus d’utiliser le crédit ou le BNPL. Elle vise également à analyser les produits à prioriser et les leviers à actionner par les acteurs du commerce en ligne et hors ligne et les acteurs du paiement et du financement pour convertir ces différentes cibles.
4- Quel potentiel du buy now pay later pour les petites entreprises ?
Cette partie s’appuie sur une enquête auprès de 200 indépendants et dirigeants d’entreprises de moins de 10 salariés. Celle-ci vise à appréhender le taux d’utilisation des solutions de paiement différé et fractionné B2C, le type de produits et services pour lesquels ces solutions sont utilisées ou pourraient être utilisées, les attentes de cette cible…
Périmètre de l'étude
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Paiement différé |
Paiement fractionné |
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Les solutions de paiement différé permettent de régler les achats jusqu’à 30 jours après l’achat / la validation de la commande. |
Les solutions de paiement fractionné permettent de régler les achats en plusieurs fois dans un délai de 90 jours maximum après l’achat / la validation de la commande. |
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Liste des entreprises analysées :
- Affirm
- Alma
- Amazon
- Billink
- Cetelem
- Clearpay
- Cofidis
- Django
- Floa
- Klarna
- Lendico
- Liftforward
- Oney
- Paypal
- Paythen
- Ratepay
- Riverty
- Scalapay
- SeQura
- Sofinco
- Splitit
- Spotii
- Twint
- Younited
- Zinia
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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Bilendi est un acteur majeur de la collecte de donnée. Fort d'un access panel européen dans 12 pays, Bilendi propose une gamme de services innovants, de l'échantillonnage simple à la mesure d'efficacité de campagnes publicitaires en ligne.
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