Découvrez dans cette étude :
- Un benchmark des principaux contrats : plafonds, exclusions et franchises, modèles indemnitaires, forfaitaires ou hybrides, options et services…
- Les attentes des clients en matière de garanties, de services, d’assistance, etc., les canaux de distribution privilégiés, la propension à payer des ménages non assurés… grâce à notre enquête exclusive
- Les enjeux auxquels les assureurs doivent répondre et les stratégies gagnantes : les critiques de l’ACPR, l’insatisfaction client…
Une étude réalisée en partenariat avec Bilendi
Trouver de nouveaux clients, optimiser l’offre
Les garanties accidents de la vie (GAV) ne représentent qu’un petit segment de l’assurance prévoyance mais ont connu une croissance soutenue ces dernières années, portée notamment par les efforts des assureurs, en particulier des bancassureurs, en matière de cross-selling. Ces stratégies ont permis d'élargir significativement les portefeuilles de contrats.
Pourtant, le marché reste confronté à des obstacles significatifs. Comme les autres contrats de prévoyance, les GAV souffrent d'un déficit de notoriété : des produits complexes, une information insuffisante et un pouvoir d'achat sous pression freinent leur développement. Les GAV cherchent par ailleurs encore leur modèle : contrats forfaitaires vs indemnitaires, exclusions, franchises, services additionnels, etc. D’autant que l’ACPR a récemment critiqué les fournisseurs de garanties accidents de la vie, jugeant tout d’abord ces contrats trop opaques, pointant du doigt des exclusions excessives pouvant vider les garanties de leur substance, ainsi qu’un accompagnement insuffisant, à la souscription et lors de l’indemnisation.
Les assureurs et distributeurs doivent donc repenser leurs offres et leurs pratiques pour au minimum maintenir et, idéalement, accélérer leur croissance.
Quelles sont les caractéristiques des contrats proposés actuellement ce marché ? Correspondent-elles à ce que les clients et prospects attendent ? Combien les Français sont-ils prêts à payer pour la GAV ? Comment les assureurs et distributeurs peuvent améliorer l’offre pour mieux répondre aux besoins et attentes des ménages ? Quels sont les clients à cibler en priorité ? Ce sont les questions auxquelles notre étude répond.
Notre méthodologie : une expertise unique
Desk research | Benchmark | Quanti B2C |
Des recherches approfondies sur l’actualité des garanties accidents de la vie, les nouvelles tendances, les stratégies et positionnements des acteurs… | Les contrats des principaux acteurs passés au crible pour comparer les caractéristiques et modalités des offres, les options et les services… | Une enquête quantitative auprès d’un panel représentatif de la population française de 1 500 adultes français. Cette enquête a été réalisée sur l’access panel online Maximiles de Bilendi, acteur européen de la collecte de données. |
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
Cette étude s’appuie sur une enquête réalisée auprès de 1 500 Français majeurs, représentatifs de la population française pour mieux connaitre les clients des contrats de GAV, identifier les segments de clientèle à cibler en priorité et analyser comment accélérer le développement du portefeuille client.
Le benchmark des offres des principaux acteurs
Les garanties accidents de la vie : les caractéristiques et différents modèles des produits, le cadre juridique, les principaux fournisseurs et distributeurs…
La comparaison des principaux contrats : plafonds, exclusions, franchise, mécanismes d’indemnisation, services additionnels et facteurs de différenciation
La dynamique du marché français des garanties accidents de la vie
Les déterminants de l’activité : pouvoir d’achat, influence des évolutions réglementaires et des efforts des distributeurs…
L’analyse de la demande : taux de pénétration des contrats selon les segments de clientèle, type de contrats souscrits, motivations et freins à l’équipement en GAV...
La dynamique de l’activité : nombre et type de contrats, cotisations, prestations
Les enjeux auxquels les fournisseurs doivent répondre et les stratégies mises en place
Améliorer la perception et la réputation des contrats GAV : l’image et la notoriété des contrats, la connaissance des garanties et du fonctionnement…
Répondre aux attentes et besoins exprimés par les Français
Trouver le bon niveau de prix pour les bons clients : l’analyse de la propension à payer des différents segments de clientèle et des tarifs des principaux contrats
Optimiser la distribution : quels parcours des clients et non-clients, quels types de distributeurs ? Comment améliorer l’accompagnement ?
Répondre aux critiques du régulateur : clarté contractuelle, amélioration du conseil…
Trouver les segments de clientèle prioritaires à conquérir
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Les acteurs analysés dans l’étude :
Abeille Assurances
AG2R La Mondiale
Allianz
April
Axa
Banque Populaire
Caisse d'Epargne
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
Crédit Mutuel Arkea
Generali
GMF
Groupama
Harmonie Mutuelle
La Banque Postale
LCL
Maaf
Macif
MAE
Maif
Matmut
Mercer
MMA
MNH
Novelia
SG
Etc.
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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Bilendi est un acteur majeur de la collecte de donnée. Fort d'un access panel européen dans 12 pays, Bilendi propose une gamme de services innovants, de l'échantillonnage simple à la mesure d'efficacité de campagnes publicitaires en ligne.
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