Découvrez dans cette étude :
- Les résultats détaillés d’une enquête réalisée auprès des ménages aisés pour identifier leurs besoins, leurs attentes et leurs pratiques en matière de banque, d’assurance et d’épargne
- Leur choix de fournisseurs de produits bancaires, d’épargne et d’assurance (banques, CGP, assureurs, courtiers, fintechs…) : notoriété, confiance, critères de choix…
- Les profils-types des clients pour savoir comment les cibler et les fidéliser
BONUS : en option, un accès complet aux données de notre enquête pour réaliser en toute autonomie vos propres analyses croisées. L’outil de travail idéal des directions marketing !
Pour visualiser l'exemple de ce reporting et explorer le potentiel des données : cliquez ici
Une étude réalisée en partenariat avec Bilendi
Ménages aisés : un enjeu de fidélisation et de montée en gamme
Les ménages aisés sont logiquement une clientèle attractive pour les acteurs financiers. Mais il s’agit aussi d’une cible qui a plus souvent tendance à être multi-financiarisée et qui a un niveau d’exigence concernant les produits financiers, leurs performances et l’expérience client à l’échelle de leurs revenus.
Mais comment les cibler, les fidéliser et les upseller ? Quels sont leurs besoins et leurs attentes particuliers ? Il est certes important d’identifier ce qui les distingue des autres ménages. Mais il ne faut pas non plus les traiter comme une catégorie uniforme. Habitudes de consommation, niveau de digitalisation ou d’intérêt pour les services numériques, connaissances financières, âge et composition des ménages, etc. varient, tout comme les attentes en termes d’offres, de prestations, d’accompagnement ou encore de canaux de distribution.
Le sur-mesure a toutefois un coût conséquent pour les acteurs : la personnalisation est-elle toujours nécessaire ? Comment utiliser le digital et les nouvelles technologies pour établir une expérience client d’excellence sans sacrifier le contact humain ? Quelles sont les pratiques de ces ménages aujourd’hui, quels sont les points d’achoppement, et quelles sont leurs attentes pour demain ?
Véritable outil d’aide à la décision, cette étude vous permettra de mieux appréhender les caractéristiques de cette cible pour déterminer les orientations stratégiques gagnantes et construire une offre adaptée.
Notre méthodologie : une expertise unique
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Desk research |
Quanti B2C |
Business cases |
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Des recherches approfondies sur l’actualité de la banque, de l’assurance et de l’épargne, les nouvelles tendances, les stratégies et positionnements des acteurs… |
Une enquête quantitative auprès d’un panel représentatif de la population française de 500 ménages aisés. Celle-ci a été réalisée sur l’access panel online Maximiles de Bilendi, acteur européen de la collecte de données. |
Des analyses d’entreprises qui illustrent les positionnements et les stratégies des différents acteurs. |
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Septembre 2026
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
L’état des lieux du marché de la banque, de l'épargne et de l’assurance pour la clientèle aisée
- Les contours du marché :
- Qui sont les ménages aisés : profil statistique
- Les produits concernés
Les comportements des Français aisés en matière de banque, d’épargne et d’assurance
Les forces en présence et le contexte concurrentiel : acteurs traditionnels (banques de détail et banques privées, assureurs, courtiers et CGP…), fintechs, assurtechs…
Les besoins et les attentes des ménages aisés en matière de banque, d’épargne et d’assurance
Cette partie s’appuie notamment sur une enquête réalisée par Les Echos Études auprès d’un panel de 500 Français appartenant à la « classe aisée ». L’objectif de cette partie est de définir les problématiques spécifiques de cette cible, de déterminer ce que cette population attend des acteurs financiers en matière de produits et d’expérience client et ainsi d’analyser comment mieux y répondre pour se différencier et s’imposer.
Les stratégies des acteurs financiers traditionnels et des nouveaux entrants pour attirer et fidéliser les ménages aisés
L’adaptation de l’offre et les produits spécifiques
La personnalisation et le sur-mesure… pour tous les ménages aisés ?
Les leviers des canaux « traditionnels » (banque de détail, assureurs, courtiers…) et des canaux « spécifiques » (banque privée, banque de fortune, CGP…)
Quelle relation client pour quelle clientèle aisée ? Digitalisation et nouveaux services
Périmètre de l’étude
Qui sont les ménages aisés ?
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Nous utilisons la définition de l’Observatoire des inégalités, qui s’appuie sur les données de l’INSEE. Le seuil à partir duquel un ménage est considéré comme aisé dépend de la composition des ménages. Le seuil de revenus mensuels nets est par exemple :
Source : calculs de l’Observatoire des inégalités d’après l’Insee – Données 2023 – © Observatoire des inégalités |
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Acteurs cités dans l’étude
- AG2R La Mondiale
- Allianz
- Axa
- BNP Paribas
- BoursoBank
- CIC
- CNP Assurances
- Crédit Agricole
- Crédit Mutuel
- Crystal
- Diot-Siaci
- ECA Assurances
- Generali
- Generali Patrimoine
- Groupe Premium
- La Banque Postale
- LCL
- Le Conservateur
- Louve Invest
- Louvre Banque Privée
- Maif
- Malakoff Humanis
- Milleis Banque Privée
- Nalo
- Nortia
- Odealim
- Orpi Vie&Logis
- Patrimy
- Perlib
- Ramify
- RockFi
- Société Générale
- Swiss Life
- Yomoni
- Etc.
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Bilendi est un acteur majeur de la collecte de donnée. Fort d'un access panel européen dans 12 pays, Bilendi propose une gamme de services innovants, de l'échantillonnage simple à la mesure d'efficacité de campagnes publicitaires en ligne.
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- Explorez les données de manière interactive,
- Croisez les résultats selon vos propres critères : cibles, profils, zones géographiques… ou toute autre segmentation stratégique pertinente pour vous,
- Adaptez l’analyse à vos enjeux spécifiques pour en tirer un maximum de valeur.
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Découvrez un exemple en cliquant sur le lien suivant : "Assurance et épargne pour les seniors"
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