Découvrez dans cette étude :
- Les résultats d’une enquête exclusive auprès d’emprunteurs et de futurs emprunteurs, pour identifier les profils à fort potentiel pour les acteurs alternatifs, les leviers de fidélisation pour les banques et les critères de choix réellement différenciants
- L’état de la concurrence et les nouvelles dynamiques de marché : évolution des parts de marché, nouveaux entrants, effets des dernières réformes...
- Les stratégies gagnantes selon les profils d’acteurs : nouvelles offres, couverture des risques aggravés (sensibilisation et garanties), digitalisation de la distribution et de l’indemnisation, rôle des courtiers en crédit et en assurance…
- Les scénarios à l’horizon 2030 : évolutions du marché, redistribution des cartes, opportunités à saisir.
Capter, fidéliser, différencier : l’assurance emprunteur à un tournant
Avant la loi Lemoine, les réformes successives (Lagarde, Hamon, Bourquin) avaient donné des moyens de pression aux emprunteurs, sans pour autant faire décoller significativement le taux de délégation. En 2022, la loi Lemoine, en permettant la résiliation à tout moment, a changé la donne : depuis, la concurrence s’intensifie, les demandes de devis auprès des acteurs alternatifs s’envolent et les résiliations des contrats bancaires se multiplient.
Mais cet effet est-il durable, conjoncturel ou une conséquence de la forte promotion de la Loi Lemoine lors de son entrée en vigueur ? Alors que le marché immobilier repart enfin à la hausse, la dynamique des nouveaux contrats d’assurance emprunteur va reprendre. Et les banques vont se retrouver en position de force car elles peuvent capitaliser sur la distribution concomitante des crédits immobiliers et de l’assurance emprunteur. Les assureurs comme les courtiers vont devoir redoubler d’efforts pour continuer à représenter des alternatives crédibles pour les emprunteurs au moment de la signature du crédit. Mais, surtout, ils vont devoir vaincre l’inertie des assurés au cours de la vie du crédit en continuant à démontrer aux emprunteurs la valeur ajoutée de la délégation.
Quels sont les freins restants à la délégation ? Quelles sont les stratégies des banques, d’un côté, et des assureurs et courtiers, de l’autre ? Quelles sont les principales tendances sur le marché en matière d’amélioration de l’expérience client, de renforcement des garanties, en particulier pour les risques aggravés de santé et les seniors, etc. ? Y a-t-il des profils plus susceptibles de choisir les contrats des assureurs alternatifs ou de changer de contrats au cours de la durée de leur crédit ?
Ce sont les principales questions à laquelle notre étude répond, en s’appuyant notamment sur une enquête exclusive auprès des emprunteurs et des futurs emprunteurs et une analyse des différents profils d’assurés.
Méthodologie de l'étude : une expertise unique
Desk Research |
Quanti
B2C
|
Scénario
prospectif
|
Des recherches documentaires approfondies sur l’actualité de l’assurance emprunteur, de la réglementation, des acteurs présents sur le marché et de leur stratégie. |
Une
enquête réalisée auprès de 1500 particuliers détenteurs d’un crédit souscrit il
y a moins de 10 ans et de particuliers ayant l’intention de souscrire un crédit
d’ici 2 ans, représentatif de la population française. Celle-ci a été réalisée
sur l’access panel online Maximiles de Bilendi, acteur européen de la collecte
de données.
| Les perspectives d’évolution de l’activité ainsi que les mutations possibles de l’offre en fonction notamment des éventuelles évolutions réglementaires. |

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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
1- L’assurance emprunteur : garanties, cadre et processus de souscription
2- La dynamique du marché de l’assurance emprunteur
Les déterminants de l’activité : l’évolution sur longue période des marchés immobiliers et des crédits immobiliers, ses tendances récentes, la dynamique des crédits professionnels et à la consommation…
Les Français et l’assurance emprunteur : quelles connaissances des contraintes et des circuits de distribution ? Comment les Français font leur choix ? Quels sont les comportements selon les circuits ? Quels profils sont plus susceptibles de choisir les circuits alternatifs dès la souscription du crédit ou de changer ensuite ?
Cette partie s’appuie sur une enquête menée par les Echos Études auprès des Français pour mieux comprendre les parcours de souscription de crédits immobiliers et d’assurance emprunteur, les motivations et les freins à la délégation et les critères de choix des contrats
L’évolution des cotisations d’assurance emprunteur : dynamique, répartition par cible et par circuit de distribution
3- Les enjeux et les stratégies des banques, des assureurs des banques, des assureurs alternatifs et des courtiers ?
Stratégies défensives vs stratégies offensives, digitalisation, couverture des risques aggravés, diversification de la distribution, renforcement de la notoriété…
4- Les perspectives d’évolution du marché et du contexte concurrentiel
Comment va évoluer le marché immobilier et, en conséquence, le marché de l’assurance emprunteur ? Banques vs acteurs alternatifs : la loi Lemoine va-t-elle avoir un impact durable ? Comment vont évoluer les parts de marché de ces acteurs ?
Périmètre de l’étude
|
Assurance emprunteur |
Distributeurs et porteurs de risque |
|
La couverture des risques de défaut de remboursement lié au décès, à l’invalidité, l’incapacité et éventuellement la perte d’emploi de l’assuré : l’assureur couvre les remboursements (intérêts, voire capital restant dû) si ces aléas se produisent. |
Banques, assureurs, courtiers, agents généraux… |

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Les acteurs étudiés dans l'étude :
Abeille Vie
Afi Esca
Allianz France
April
Assurances du Crédit Mutuel
Axa France
BNP Paribas Cardif
BPCE Vie
CAFPI
CNP Assurances
Covéa
Crédit Agricole Assurances
Generali
Groupama Gan Vie
HSBC Assurances Vie
Macif
MACSF
Magnolia
Maif Vie
Malakoff Humanis
Meilleur Taux
MetLife
MNCAP
Mutlog
Prepar-Vie
Prodigéo Assurances
Société Générale Assurances
Suravenir
Swiss Life
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.

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Bilendi est un acteur majeur de la collecte de donnée. Fort d'un access panel européen dans 12 pays, Bilendi propose une gamme de services innovants, de l'échantillonnage simple à la mesure d'efficacité de campagnes publicitaires en ligne.


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