Découvrez dans cette étude :
- Les chiffres clés du marché en France et au niveau mondial et ses perspectives à l’horizon 2030
- Une enquête exclusive auprès des Français pour décrypter leurs motivations et freins à la consommation et leurs comportements d’achat de produits hyperprotéinés
- Un panorama complet de l’offre sur le marché français et des innovations à suivre de près
- L’analyse détaillée par circuit de distribution : GMS, pharmacies/parapharmacies, magasins de sport, e-commerce, magasins bio
- Les défis à relever pour pérenniser la croissance future et fidéliser les consommateurs
BONUS : en option, un accès complet aux données de notre enquête pour réaliser en toute autonomie vos propres analyses croisées. L’outil de travail idéal des directions marketing !
Pour visualiser l'exemple de ce reporting et explorer le potentiel des données : cliquez ici
Une étude réalisée en partenariat avec Bilendi
Protéiné : comment bâtir un avenir pérenne au nouvel eldorado du food
Longtemps cantonné aux rayons spécialisés et aux adeptes de la musculation, le marché des produits « high protein » est désormais entré dans le quotidien des consommateurs. Yaourts, skyrs, céréales, snacks, wraps, pâtes enrichies en protéines… : l’offre s’étend rapidement et investit un nombre croissant de rayons. Le marché français est valorisé en 2025 à plus d’1 milliard d’euros par les Echos Etudes. En GMS, le protéiné est le principal relais de croissance de l’ultra-frais. Il est dynamisé par le skyr, produit star du rayon, et la multitude de marques présentes (Yoplait, Danone, Siggi’s chez Lactalis…), mais également par l’hyperprotéiné sportif (dominé par HiPro de Danone).
La dynamique du marché est portée par plusieurs moteurs : démocratisation de la pratique sportive, vieillissement de la population, recherche d’aliments fonctionnels, influence des réseaux sociaux, essor du snacking, multiplication des innovations proposées tant par les grandes marques que par les MDD…
Le marché entre cependant dans une phase plus mature. La concurrence s’intensifie, les promesses nutritionnelles sont questionnées. Les consommateurs scrutent davantage les listes d’ingrédients, s’interrogent sur le degré de transformation des produits et arbitrent plus finement entre prix et valeur ajoutée réelle. La catégorie hyperprotéinée devra désormais convaincre au-delà de sa seule teneur en protéines. L’enjeu des prochaines années sera donc de proposer des références capables de concilier bénéfices nutritionnels, naturalité, plaisir gustatif et accessibilité.
Data marchés, insights consommateurs, panorama des innovations clés… : notre étude vous livre toutes les clés pour piloter au mieux votre stratégie « high protein ».
Notre méthodologie : une expertise unique
Enquête B2C | Benchmark | Approche prospective |
Une enquête exclusive menée auprès de 1500 Français pour décrypter leurs usages et attentes en matière de produits hyperprotéinés. Un éclairage direct pour ajuster votre ciblage et vos leviers d’action | Une cartographie des stratégies de croissance et des innovations produits portées par les marques nationales et les MDD. Une lecture fine du marché pour identifier les leviers de différenciation et les meilleures pratiques. | Notre décryptage des grands enjeux du marché et notre vision de l’évolution du marché à l’horizon 2030. |
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Principaux drivers du marché
Vieillissement de la population, boom de la nutrition sportive, la gestion du poids et l’essor des régimes GLP-1, la Gen Z moteur sur le marché, la transition alimentaire vers une consommation durable
Les Français et les produits hyperprotéinés : usages et attitudes
Résultats détaillés d’une enquête menée auprès de 1 500 Français, en partenariat avec Bilendi, référent sur le marché des access panel en ligne pour connaître et décrypter les comportements de consommation et les attentes des consommateurs à l’égard des produits hyperprotéinés
Taille du marché et perspectives 2030
Eclairage sur le marché mondial et américain
Les chiffres clés du marché français et sa dynamique future
Une distribution multicanale : GSA, magasins bio, magasins de sport, pharmacies/ parapharmacies, e-commerce
Dynamique et panorama de l’offre par segment en grande distribution : ultra frais, fromage, lait et boissons prêtes à boire, traiteur LS, barres, produits enrichis en protéines de l’épicerie salée, produits enrichis en protéines de l’épicerie sucrée
Paysage concurrentiel et stratégies de croissance des acteurs
Cartographie des forces en présence : géants mondiaux de l’alimentation, IAA et coopératives françaises, startups innovantes, spécialistes de la diététique et de l’alimentation santé, fournisseurs d’ingrédients
Monographies d’acteurs clés du marché : Andros, Barilla, Bel, Danone, Ecotone, Eurial, Ferrero, Lactalis, Léa Nature, Mars, Mondelez, Nestlé, Nutrition & Santé, Olga, Savencia, Sill, Sodiaal
Les défis à relever pour développer le marché
Le marché de l’hyperprotéiné face aux critiques liées à l’ultra-transformation, un bénéfice santé qui est questionné, les tensions mondiales sur le prix de la whey (protéines de lactosérum), le développement de nouvelles sources de protéines…
périmètre de l’étude:
Segments | Circuits | Acteurs |
Nutrition sportive Diététique minceur Ultra frais et produits laitiers protéinés Produits alimentaires du quotidien enrichis en protéines | GSA Magasins bio Pharmacies/parapharmacies Vente en ligne Magasins de sport | IAA et coopératives agricoles Spécialistes de l’alimentation santé et de la diététique Startups Fournisseurs d’ingrédients |
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Les entreprises analysées dans l’étude
- ADM
- Alpina Savoie
- Andros
- Aoste
- Arla Foods Ingredients
- Armor Protéines
- Avril
- Balarama
- Baouw
- Bariatrix Europe
- Barentz
- Barilla
- Bel
- BioTechUSA
- Biofair
- Cargill
- Danone
- Daunat
- Diete Sport France
- DHC Nutrition
- EA Pharma
- Ecotone
- Euroserum
- Eurospechim
- Eurial
- Ferrero
- Frieslandcampina Ingredients
- Glanbia Nutritionals
- Herbalife
- Ingood by Olga
- Ingredia Functional
- Intact Regenerative
- JBL Developpement
- Jacquet Brossard
- Jolly Mama !
- La Picorée
- Laboratoire Affyliance
- Laboratoire Milical
- Laboratoire PYC
- Lactalis
- Laïta Nutrition
- Lazzaretti
- Léa Nature
- Lesaffre
- Mars
- Meltonic
- Mix Buffet
- Mondelez
- Nestlé
- Nutrimuscle
- Nutripure
- Nuviline
- Nutrition & Santé
- Nuttree
- Olga
- OQR
- Panzani
- Pierre Martinet
- Pro Dietic
- Reify
- Rich’in
- Roquette
- Savencia
- Sill Entreprises
- SlimPack
- Sodiaal
- Solar Foods
- So Shape
- Standing Ovation
- TA energy
- Unidiet
- Yfood
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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Bilendi est un acteur majeur de la collecte de donnée. Fort d'un access panel européen dans 12 pays, Bilendi propose une gamme de services innovants, de l'échantillonnage simple à la mesure d'efficacité de campagnes publicitaires en ligne.
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