Le marché et les perspectives des substituts végétaux
Quel potentiel à 5 ans ? Quelles stratégies pour capter toutes les opportunités ?
Découvrez dans cette étude :
Les chiffres clés du marché des alternatives végétales (monde, Europe) et des principaux marchés (pays) en 2022
Une analyse détaillée du marché français en 2022/2023 : segments (boissons, traiteur, ultra-frais, fromage, surgelé, aides culinaires…), circuits (GMS, magasins bio, RHD)
Les stratégies de croissance des forces en présence (IAA, coopératives agricoles, startups, distributeurs)
Les défis à relever pour assurer un développement pérenne du marché
Notre vision prospective de l’évolution du marché à l’horizon 2027
Un virage incontournable, un marché en construction
L’alimentation « plant-based » bénéficie de perspectives prometteuses au regard des défis démographique, nutritionnel et environnemental à relever.
Dans un contexte économique difficile, le marché des substituts végétaux en France, a malgré tout, réalisé des performances encourageantes en 2022. Ainsi, malgré un positionnement prix toujours élevé, le marché en GMS est resté stable en volume. L’offre se diversifie avec un nombre de références en augmentation et de nouveaux intervenants arrivent en rayon. Pour autant, le marché français des substituts végétaux reste d’une taille relativement modeste et présente encore un énorme potentiel de développement. Ainsi, la France est le 5e marché européen et le 11e pays en termes de dépenses moyennes par habitant.
Le végétal devient une catégorie stratégique pour toute la filière agroalimentaire. IAA, coopératives agricoles, start-up, grande distribution via des MDD dédiées, chaînes de restauration, … Les acteurs sont de plus en plus nombreux à construire un modèle d’affaires autour du végétal. Et la France tisse progressivement un écosystème innovant pour relever le défi de la souveraineté protéique. 2022 a marqué un tournant majeur avec des levées de fonds significatives pour les jeunes pousses françaises (HappyVore, La Vie, Umiami) et le virage industriel est un défi de taille avec plusieurs options retenues : recours à la sous-traitance (Nudj, La Vie…), rachat et réhabilitation de site industriel (HappyVore, Umiami…). Des défis de taille (compétitivité prix, qualité organoleptique et nutritionnelle, composition, nouvelles sources de protéines végétales…) se présentent aux acteurs pour accompagner un développement solide du marché et faire de la France un pays leader.
| DESK RESEARCH | BUSINESS CASES | PROSPECTIVES |
| Des recherches documentaires approfondies sur l’état du marché en France et à l’international | Des analyses d’entreprises et d’initiatives qui illustrent le positionnement et les stratégies de croissance des différentes forces en présence | Les perspectives d’évolution du marché à horizon 3/5 ans |
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Novembre 2023
190 pages
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude et enseignements clés
Les drivers du marché
Segmentation du marché
Comportement des consommateurs et principaux freins à lever pour séduire le plus grand nombre
Un changement de paradigme nécessaire pour répondre aux enjeux majeurs de notre système alimentaire
Données de cadrage sur les principaux marchés mondiaux et européens
Le marché mondial des « plant-based foods » en 2022 et les grands marchés mondiaux
Le marché européen et zoom sur les 5 plus grands marchés
Les perspectives mondiales à l’horizon 2030
Le marché français des substituts végétaux
Données clés sur le marché français en 2022/2023 : taille et dynamique
Perspectives à l’horizon 3/5 ans au global, par segment et par circuit
Analyse par circuit : GMS, Magasins bio, RHD
Analyse par catégorie en grande distribution
Boissons végétales, Ultra-frais végétal, Fromage végétal, Traiteur végétal, Aides culinaires, Autres catégories émergentes : chiffres clés et panorama des nouveautés
Forces en présence : les stratégies de croissance des acteurs
Présentation des acteurs de l’amont à l’aval de la filière
Partenariats, acquisitions … les dernières opérations marquantes
Les IAA et les coopératives agricoles accélèrent le virage végétal
Business cases : Andros, Bel, Charles & Alice, Cooperl, Danone, Ecotone, Fleury Michon, LDC, Lesieur (Avril), LSDH, Nestlé, Nomad Foods, Nutrition & Santé, Olga, Savencia, Unilever, Upfield…
L’écosystème dynamique des startups au cœur de l’innovation en France et face au défi de l’industrialisation
Business cases : HappyVore, La Vie, Nxtfood, Nudj, Olala !, Onami Foods, Tamago Foods, Umiami
Les défis à relever pour construire durablement le marché
Positionnement prix : atteindre la parité avec les produits animaux, un enjeu majeur
Les axes d’innovation : nouvelles sources de protéines, nouveaux segments à explorer
Les substituts végétaux et l’ultra transformation : les pistes d’amélioration
Durabilité : limiter l’impact environnemental, un objectif incontournable
Le soutien des pouvoirs publics, décisif dans le développement du marché
PERIMETRE DE L'ETUDE
| Segments | Champ géographique | Circuits |
| Les substituts végétaux aux protéines animales : - Traiteur végétal - Ultra-frais végétal - Boissons végétales - Autres substituts aux produits laitiers : fromage, crème, glaces… - Surgelés salés végétaux - Aides culinaires - Autres catégories émergentes : substituts aux produits de la mer, confiseries… | La France avec des éclairages sur le marché mondial et les principaux marchés (Etats-Unis, Chine, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique) | Grande distribution Magasins bio RHD |
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