Découvrez dans cette étude :
- Une analyse des moteurs, freins et signaux d’inflexion du marché de la rénovation énergétique dans l’habitat, pour anticiper les grandes évolutions à l’horizon 2030
- Un diagnostic du potentiel de rénovation du parc résidentiel français : maisons individuelles, copropriétés, parc locatif privé
- Les résultats d’une enquête exclusive menée auprès de 2 000 propriétaires occupants et bailleurs privés : intentions de travaux, budgets, modes de financement, circuits de prescription
- Un décryptage des stratégies des acteurs clés de la filière (fournisseurs d’énergie, distributeurs, artisans, industriels, financeurs) et des leviers pour massifier la rénovation globale
BONUS : en option, un accès complet aux données de notre enquête pour réaliser en toute autonomie vos propres analyses croisées. L’outil de travail idéal des directions marketing !
Pour visualiser l'exemple de ce reporting et explorer le potentiel des données : cliquez ici
Massifier la rénovation énergétique : l’enjeu d’une décennie
Le marché de la rénovation énergétique des logements est à la croisée des chemins.
À la fois levier incontournable de la transition écologique et pilier des politiques publiques du logement, il concentre aujourd’hui des enjeux multiples : sobriété énergétique, lutte contre la précarité, valorisation du patrimoine immobilier…
Mais derrière les objectifs ambitieux, la réalité reste complexe : instabilité des dispositifs d’aide (MaPrimeRénov’, éco-PTZ, CEE), tension sur les professionnels, décrochage des intentions de travaux, inégalités territoriales.
Malgré les ambitions affichées, la massification tarde. Ce paradoxe structurel crée un marché sous tension, marqué par une demande encore largement freinée par la complexité des parcours, une offre en pleine recomposition, entre gestes isolés et rénovation globale, et une chaîne de valeur confrontée à des défis industriels, RH et réglementaires majeurs.
Dans ce contexte, les professionnels de la filière, industriels, artisans, énergéticiens, distributeurs, financeurs, doivent prendre des décisions structurantes :
· Quels segments cibler ?
· Quels leviers efficaces pour déclencher des projets de rénovation thermique et d’amélioration de la performance énergétique ?
· Quels partenariats gagnants mettre en place ?
· Comment capter le client final ?
Cette étude apporte un éclairage stratégique sur les nouvelles dynamiques du marché. Elle s’appuie sur une analyse croisée des données économiques, réglementaires et sectorielles, enrichie par une enquête exclusive menée auprès de 2 000 propriétaires, occupants et bailleurs.
Une étude réalisée en partenariat avec Bilendi
Notre méthodologie : une expertise unique
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DESK RESEARCH |
ENQUETE |
INTERVIEWS |
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Un état des lieux structuré et actualisé de l’environnement réglementaire, concurrentiel et économique de la rénovation énergétique dans le résidentiel. |
Une enquête exclusive menée auprès de 2 000 propriétaires pour décrypter leurs perceptions, attentes et intentions en matière de travaux. Un éclairage direct pour ajuster votre ciblage et vos leviers d’action. |
Des interviews approfondies d’acteurs clés de la filière (industriels, artisans, énergéticiens, distributeurs, accompagnateurs…) pour enrichir l’analyse des enjeux opérationnels et des dynamiques terrain. |
NOTRE CONSULTANT
FICHE TECHNIQUE
TARIF
A partir de 3 350 € HT
Rédigée en français
Décembre 2025
200 pages
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
La réalité du marché aujourd’hui et son potentiel à moyen terme
Dispositifs d’aides et évolutions récentes (MaPrimeRénov’, CEE, DPE, éco-PTZ)
Objectifs nationaux & feuille de route politique
Chiffres clés et dynamique du marché (nombre de rénovations, budgets alloués…)
Etat des lieux énergétique du parc de logements en France
Les ménages face à la rénovation : intentions, freins, comportements
Enquête exclusive menée auprès de 2 000 propriétaires occupants et bailleurs :
· Qui rénove aujourd’hui ? Quels sont les profils des ménages qui passent à l’acte, et ceux qui renoncent ?
· Quelles intentions de travaux ? Type de travaux et budget envisagés, niveaux de performance ciblés, motivations principales
· Quels sont les vrais déclencheurs d’un projet de rénovation énergétique ?
· Quels canaux d’information, d’accompagnement, de financement sont privilégiés ?
· Quelle place pour les prescripteurs et nouveaux intermédiaires ?
Le + : accédez à notre plateforme en ligne pour explorer les résultats de l’enquête. Réalisez vos propres analyses croisées et ciblages personnalisés à partir de l’ensemble des variables collectées (profil des ménages, types de travaux, régions, etc.).
Le positionnement et les stratégies des acteurs
Décryptage de la chaîne de valeur : industriels, artisans, énergéticiens, distributeurs, enseignes de négoce, plateformes, financeurs…
Recompositions en cours : rapprochements, intégrations verticales, évolution des rôles dans le parcours client
Stratégies à l’épreuve du terrain : rénovation globale clé en main, production de CEE, tiers-financement, accompagnement personnalisé, partenariats et alliances stratégiques, enjeux de prescription
Les perspectives à moyen terme
Le périmètre de l’étude
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Les segments de marché analysés |
Les catégories d’acteurs analysées |
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Rénovation énergétique de l’habitat : · Logements collectifs · Maisons individuelles Isolation, remplacement des ouvertures, changement du système de chauffage… |
Entreprises du bâtiment Fabricants d’équipements et de matériaux Fournisseurs d’énergie Délégataires CEE Enseignes de négoce et de bricolage Banques et établissements de crédit… |
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Parmi les entreprises citées :
Activ Travaux
Atlantic
Atrya
BigMat
BNP Paribas Personal Finance
Bosch
Brico Dépôt
Butagaz
CAPEB
Castorama
Cedeo
Cozynergy
Crédit Agricole
Domofinance
EDF
EFFY
Engie
Groupe La Poste
Heero
Hellio
Hello Watt
Hexaôm
HomeServe
Knauf
La Banque Postale
Leroy Merlin
Primagaz
Proxiserve
Rexel
Rockwool
Saint-Gobain
Sonepar
TotalEnergies
Viessmann
Et bien d’autres encore…
La sélection des sociétés analysées dans cette étude a été réalisée de manière indépendante par les analystes des Echos Études, conformément à nos principes d'impartialité et d'intégrité, sans aucune intervention ou influence extérieure.
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Bilendi est l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché. Sa mission est de collecter et traiter des données fiables, de manière éthique, auprès des consommateurs, citoyens, patients, professionnels… à destination des chercheurs afin de mieux comprendre notre société, et pour les acteurs économiques et politiques, afin qu'ils prennent les décisions de manière informée.
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Explorez les données. Croisez. Décidez.
Grâce à l’option reportings personnalisés, transformez les résultats de notre enquête consommateurs en un véritable outil de pilotage marketing et d’aide à la décision.
- Explorez les données de manière interactive,
- Croisez les résultats selon vos propres critères : cibles, profils, zones géographiques… ou toute autre segmentation stratégique pertinente pour vous,
- Adaptez l’analyse à vos enjeux spécifiques pour en tirer un maximum de valeur.
Résultat : des décisions plus rapides, une meilleure appropriation des insights par vos équipes, et une étude qui continue de créer de la valeur bien après sa restitution.
Découvrez un exemple en cliquant sur le lien suivant : "Mobilité électrique : prolonger le boom"
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