Exclusivité : De nombreux entretiens menés auprès des professionnels du secteur (laboratoires, syndicats, Ordres professionnels…)
Le marché de la santé animale est devenu un marché porteur
Après une année 2009 difficile, 2010 renoue avec une croissance soutenue et les perspectives 2011 sont bien orientées grâce au dynamisme du segment des animaux de production dans les pays émergents, aux animaux de compagnie dans les pays matures et aux vaccins.
Portés par le développement des pays émergents, les cheptels mondiaux d’animaux de production (bovins, porcins, volailles…) enregistrent de fortes croissances (+ 5 % pour les bovins, + 35 % pour la volaille…). L’Asie représente la première zone de production animalière et le moteur de croissance du secteur. Le secteur est soutenu par des fondamentaux démographiques puissants.
Le dynamisme du marché attise les convoitises de l’industrie pharmaceutique
La santé animale est à nouveau un domaine d’activité stratégique pour les laboratoires pharmaceutiques. C’est un relais de croissance dans le contexte de remise en cause du modèle des blockbusters. Ce regain d’intérêt se concrétise par une vague de fusions acquisitions.
• Quels sont les facteurs clés pour assurer la croissance des laboratoires vétérinaires ?
• Quelles stratégies adopter face à l’évolution de la demande ?
Focus sur le marché et la distribution du médicament vétérinaire en France
Alors que la distribution de détail est sous la responsabilité de trois ayants droit (pharmacien, vétérinaire, groupement d’éleveurs), le vétérinaire est le principal dispensateur de médicaments avec près des trois quarts du marché. Ce quasi-monopole fait polémique du fait que le principal dispensateur est également prescripteur de ces médicaments.
• Quel peut être l’impact de l’évolution du modèle de distribution sur l’économie des cliniques et cabinets vétérinaires ?
• Le médicament vétérinaire est-il un remède contre la crise que traversent les pharmacies d’officine ?
I – Le marché mondial de la santé animale
Cette partie traite des problématiques mondiales de répartition des cheptels et des revenus issus du médicament vétérinaire
• Chiffres clés du marché mondial du médicament vétérinaire : 2010 signe le retour à la croissance
• Les animaux de production sont majoritairement élevés en Asie lorsque l’élevage européen recule
• Les animaux de compagnie détenus à 60 % en Europe et en Amérique du Nord
• Le segment des animaux de compagnie et des vaccins tirent la croissance
II – Structure concurrentielle et stratégies : une domination des big pharma
Comment se structure le marché, comment se répartissent les acteurs mondiaux ?
• Structure concurrentielle : une forte concentration des acteurs
• Pfizer : la construction d’un leader mondial par croissance externe
• Intervet / Schering Plough : la complexité du rapprochement avec Merial marque la fin de la recomposition du marché par croissance externe
• Merial : la santé animale est considérée comme un nouveau relais de croissance pour le groupe Sanofi
• Bayer : les acquisitions ciblées permettent de développer le portefeuille de R&D
• ElanCo (Eli Lilly) : l’américain renforce son implantation en Europe
• Boehringer Ingelheim : la part de la santé animale bondit dans le chiffre d’affaires
• Novartis : des accords de recherche à défaut d’accords de licences
• Virbac : 1er laboratoire indépendant, Virbac développe sa couverture géographique
• Ceva : rééquilibrage du portefeuille entre animaux de compagnie et animaux de production à prévoir
• Vetoquinol : son faible endettement laisse présager une politique d’acquisitions ciblées
III – Focus sur le marché français de la santé animale
Les chiffres clés du marché vétérinaire français
• La France : principal pays agricole d’Europe
• Animaux de production : un marché segmenté aux caractéristiques multiples
• Animaux de compagnie : une médicalisation de plus en plus prononcée
• Valorisation et dynamisme du marché du médicament vétérinaire
• Segmentation par classes thérapeutiques
• Quelles sont les perspectives industrielles pour la santé animale en France ?
IV – La distribution du médicament vétérinaire en France
Qui sont les ayants droit et comment s’organisent-ils ?
• Evolution du cadre réglementaire et influence européenne
• Vers une homogénéisation des systèmes européens
• Distribution de gros du médicament vétérinaire : les principaux grossistes
• Distribution de détail du médicament vétérinaire : une affaire d’ayants droit
• Quelle répartition entre pharmaciens et vétérinaires?
• Le débat en cours sur la séparation de l’acte de prescription et de la délivrance du médicament
V - Perspectives
Quels sont les axes vers lesquels se déploiera l’industrie vétérinaire ?
• Reconsidération de la santé animale comme un relais de croissance pour les big pharma
• Vers un ralentissement de la concentration du secteur
• Un secteur qui attire les investisseurs
• Evolution du rapport de force pharmacien / vétérinaire
• Transition d’une médecine curative à une médecine préventive : quels impacts sur les stratégies des laboratoires ?
• Impact des réformes de la politique agricole commune (PAC) en 2013 sur le marché de la santé animale
Laboratoires pharmaceutiques analysés
• Pfizer
• Intervet / Schering Plough :
• Merial
• Bayer
• ElanCo (Eli Lilly)
• Boehringer Ingelheim
• Novartis
• Virbac
• Ceva
• Vetoquinol
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