Le marché des résidences seniors

Le marché des résidences seniors

Mutation des modèles économiques et reconfiguration du jeu concurrentiel

À partir de 2 250 € HT

Publiée en juillet 2014

Fiche technique

Tarif

À partir de 2 250 € HT


Redigée en français
Publiée en juillet 2014
100 pages


Formats

  • p Papier

  •       
  • F PDF

Notre Consultant

Elodie BERVILY ITASSE

Une étude pour:

  • Disposer des chiffres clés du marché français des résidences seniors avec services
  • Décrypter la mutation en cours des modèles économiques
  • Anticiper l'avenir du secteur

Les « + » de l’étude

  • Une enquête terrain conduite à partir d’une dizaine d’entretiens approfondis menés auprès de dirigeants et de responsables de groupes de résidences services
  • Une étude réalisée par Christophe de La Mure, consultant expert en santé et autonomie des seniors
  • 15 intervenants majeurs du secteur passés au crible (chiffres clés, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives)
  • Une vision opérationnelle et prospective du marché

Le secteur des résidences services poursuit sa mutation

Le marché français de la prise en charge de la perte d’autonomie des seniors bénéficie de fondamentaux solides liés au vieillissement de la population et à la solvabilité de la demande. Un changement des modèles économiques est aujourd’hui à l’œuvre au sein du secteur des résidences services et les acteurs commencent à rentabiliser leurs investissements (Domitys, Les Senioriales…). Dans ce contexte favorable à l’équilibre économique des établissements, des opportunités sont à saisir :
  • affiner et diversifier les concepts d’offre (hypersegmentation) et les stratégies marketing ;
  • poursuivre les stratégies offensives de développement : le durcissement des conditions d’accès au financement ne remet pas en cause l’élargissement des réseaux, le marché étant peu sensible aux cycles (cash flow récurrents) ;
  • faire cap sur l’international : les « places to be » seront, à l’image des mouvements observés sur le marché des EHPAD, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Suisse et plus marginalement la Chine.

De nouveaux entrants aux ambitions fortes

Gel des créations, modèle tarifaire à bout de souffle, doute sur la solvabilité des résidents, réforme du financement qui se fait attendre... plusieurs incertitudes pèsent aujourd’hui sur la croissance du marché des EHPAD. Ainsi, les acteurs de la prise en charge de la grande dépendance, à l’affut de nouveaux relais de croissance, se positionnent sur le marché des résidences seniors (DomusVi, Orpéa, Emera…). Ils vont indéniablement bouleverser les positions concurrentielles établies. Dans un secteur en mutation aux besoins de cash élevés, les groupes privés d’EHPAD, avec l’appui de leurs actionnaires, ainsi que les fonds d’investissements, vont activement participer à la consolidation et à l’internationalisation du secteur.

Un 360° de tous les champs de réflexion qui agitent le secteur des résidences services pour personnes âgées

Cette étude opérationnelle, qui a fait l’objet de quatre mois d’enquête, d’entretiens qualitatifs, de collecte d’information et d’analyse, dresse un état des lieux complet du secteur.
  • Quelle est la dynamique du marché français ?
  • Comment évolue le modèle économique du secteur ?
  • Quelles sont les stratégies de croissance des groupes leaders ?
  • Quelles sont les ambitions des nouveaux entrants ?
  • Quelles évolutions stratégiques et capitalistiques à moyen terme ?

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