Le marché et la distribution des fleurs et des plantes d'intérieur et ses perspectives

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Le marché et la distribution des fleurs et des plantes d'intérieur et ses perspectives

L'étude que nous avons réalisée dresse un état des lieux précis du marché des végétaux d'intérieur et de ses perspectives de développement.

À partir de 1 450 € HT

Publiée en octobre 2007

Indisponible

Fiche technique

Notre Consultant

Cécile DESCLOS

Expert du secteur
Biens de consommation

Études Secteur

Le marché

L'évolution du marché des fleurs et des plantes d'intérieur s'accélère aujourd'hui avec l'arrivée de nouveaux opérateurs (cf. Happy), le développement rapide des fleuristes en franchise et l'offensive des jardineries qui intègrent, pour la plupart, des concepts de fleuristerie et proposent les mêmes prestations florales que les fleuristes traditionnels. Cette mutation aboutit à une intensification de la pression concurrentielle alors que le marché est en repli (

1,4 % en moyenne annuelle entre 2002 et 2006 en valeur), et marqué notamment par une baisse de la consommation des fleurs coupées.

Cette étude de marché répond aux questions suivantes :

Quelle est la croissance du marché et quelles sont ses perspectives d'évolution ?
Quels sont les segments en croissance et leur potentiel de développement ?
Quelles sont les principales tendances de consommation et leur impact sur les distributeurs ?
Quels sont les circuits de distribution les plus porteurs ?
Quels sont les concepts qui fonctionnent le mieux et quelles en sont les recettes ?
Quelles sont les politiques commerciales mises en oeuvre par les enseignes ?
Quels sont les formats qui devraient gagner des parts de marché dans les années à venir ?

Synthèse et conclusions de l'étude

La dynamique du marché français des végétaux d'intérieur

La segmentation du marché et le périmètre de l'étude
Les principaux déterminants du marché des végétaux d'intérieur
Taille et comportement du marché français des végétaux d'intérieur
- Un marché en mal de croissance
- L'analyse du marché par segments de produits : le dynamisme des plantes permet au marché de se maintenir en volume
- L'organisation de l'amont de la filière
- La filière horticole française est mal adaptée aux contraintes et aux évolutions sectorielles
- Le marché français est alimenté par les importations
- Les modes de commercialisation de la production française sont complexes et dominés par les circuits courts
- Les circuits de distribution
- Le fonctionnement comparé des différents types de distributeurs (fleuristes en boutique, jardineries/LISA, spécialistes de la vente à distance, GSA et GSB) et l'analyse des parts de marché par circuits

L'analyse de la demande

Les principales caractéristiques de la consommation de végétaux d'intérieur
- Une « sous-consommation » de végétaux d'intérieur en France
- Les ventes de fleurs et de plantes restent rythmées par les événements clés de l'année
- Les motivations d'achat : une « sous-exploitation » de l'achat plaisir et de l'achat d'impulsion
- Des logiques d'achat différentes selon la destination
- Les achats cadeaux représentent plus de la moitié des ventes de végétaux d'intérieur en valeur
- Les achats « pour soi » concernent essentiellement les plantes vertes
- Les fleuristes peinent à développer les « achats pour soi »
- La typologie des consommateurs

Positionnement et stratégies comparés des distributeurs

A partir d'un échantillon représentatif d'une trentaine d'opérateurs, Eurostaf a identifié les principaux modèles économiques observables sur le marché des végétaux d'intérieur. Pour chaque groupe stratégique, cette partie répond aux questions suivantes :

Quelles sont leurs problématiques clés ?
Quelles sont les stratégies mises en oeuvre en ter mes d'offre, de distribution, de prix et de promotion des ventes ?
Comment les enseignes tentent-elles de se différencier ?
Quels sont les principaux leviers de croissance actionnés ?
Quelles sont les forces et les faiblesses de chaque modèle de développement et les mouvements stratégiques attendus dans les prochaines années ?

Les perspectives de la distribution des végétaux d'intérieur

Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2012
- Analyse des facteurs d'influence et de l'orientation attendue dans les années à venir
- Les perspectives d'évolution par segments
- Les perspectives d'évolution par circuits
- Les perspectives d'évolution du marché à l'horizon 2012 Au regard des tendances de consommation anticipées à l'horizon 2012, de l'orientation du marché des végétaux d'intérieur et du positionnement des distributeurs, quels axes de reconfiguration se dessinent ? Quels seront les modèles économiques gagnants ? Quel est le potentiel de croissance des fleuristes indépendants ? Quel rôle les fonds d'investissements, encore peu présents dans le secteur, peuvent-ils être amenés à jouer dans l'évolution des positions concurrentielles ? Eurostaf a identifié les lignes de fracture du secteur et propose pour enrichir la réflexion stratégique, plusieurs scénarios sur les perspectives de reconfiguration du secteur.

Le panel d'entreprises analysées par Eurostaf

Les chaînes de fleuristes
- La Générale des Végétaux (Monceau Fleurs et Happy)
- Rapid'Flore
- Le Jardin des Fleurs
- Le Bouquet Nantais
- Fleurs d'Auteuil
- Oya
- Un été à la Campagne
- Au Nom de la Rose
- Les spécialistes de la vente à distance
- Interflora
- Florajet
- Bebloom
- 123 Fleurs
- Aquarelle
- Les LISA-jardineries
- Baobab
- Botanic
- Delbard
- VillaVerde
- Gamm Vert
- Jardiland
- Magasin Vert-Point Vert Le Jardin
- Truffaut
- Vive le jardin
- Les GMS
- Carrefour
- Système U
- Casino
- Intermarché
- Leclerc
- Les grandes surfaces de bricolage
- Leroy Merlin
- Castorama
- Mr Bricolage
- Bricorama
- Bricomarché