Le marché
Les bancassureurs développent les ventes croisées avec les produits bancaires, alors que les mutuelles se développent hors de leur clientèle traditionnelle et se diversifient. Ces mouvements se sont accompagnés de la mise en place de partenariats techniques pour minimiser les coûts et de partenariats commerciaux destinés à accroître et diversifier les capacités de distribution. C'est sur le terrain de la distribution que s'affrontent désormais les assureurs, dont dépend largement l'évolution des parts de marché.
Cette étude de marché répond aux questions suivantes :
- Quels sont les segments de produits d'assurance dommages les plus porteurs ?
- Quels sont les canaux de vente des produits d'assurance dommages et comment évoluent-ils?
- Quels sont les plus prometteurs (agents, salariés, courtiers, vente directe, sites Internet) ?
- Quelle est la rentabilité des différents circuits de distribution ?
- Quelles initiatives prennent les assureurs pour contrer les banques et quels sont les résultats escomptés ?
- Comment les intervenants du marché tirent-ils parti des nouvelles réglementations (directive 2002/92) ?
- Quelles sont les stratégies d'alliances commerciales mises en œuvre ?
VOLUME 1 : ANALYSE DES ENJEUX ET CONTRAINTES DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE DOMMAGES, STRATEGIES DES INTERVENANTS ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION
Ce volume de synthèse identifie les moteurs, les contraintes et les perspectives pour les intervenants de la distribution d'assurance dommages en France aux particuliers. Il analyse les orientations stratégiques des distributeurs et se conclut par des scénarios d'évolution.
La dynamique du marché de l'assurance dommages pour les particuliers
- Comportements des clients et caractéristiques du marché de l'assurance dommages
- Etat et évolutions de la matière assurable
- Les facteurs d'évolution du marché
- L'évolution réglementaire est toujours plus contraignante
- La sinistralité impacte la rentabilité des assureurs
- Un éparpillement de la clientèle qui pousse les assureurs à innover
- Un secteur sensible à l'évolution des taux d'intérêt et des marchés boursiers
Les principaux axes stratégiques de la distribution des produits d'assurance dommages en France
- Les leviers d'optimisation de l'offre de produits d'assurance
- Miser sur les partenariats et les alliances pour minimiser les coûts de gestion des sinistres et de production des contrats
- Augmenter la force de la marque et sa notoriété
- Segmenter l'offre pour mieux cibler la clientèle mais sans trop accroître les risques
- Conquérir de nouveaux clients (jeunes et malussés notamment) par un marketing agressif en adaptant les garanties et la tarification
- Accroître le taux d'équipement des clients en proposant des offres packagées (crédit + assurance)
- Améliorer la qualité de la relation client (conseil, rapidité et simplification des conditions de souscription et de gestion des sinistres...)
- Se spécialiser sur des segments de marché peu exploités
- Les leviers d'optimisation des réseaux de distribution
- Restructurer les réseaux pour permettre un maillage plus pertinent
- Spécialiser les réseaux en fonction des clients
- Adopter une distribution multicanale permettant les accès multipoints
- Réduire les coûts d'acquisition de la clientèle en développant la vente directe
- Améliorer la gestion de la relation client pour augmenter la multidétention de contrats
- Optimiser les performances financières des agents généraux
Les modèles de développement de la distribution des produits d'assurance dommages en France
- Les cinq grands types d'intervenants
- Les compagnies d'assurance diversifient les canaux de distribution pour accroître leur capacité commerciale
- Les mutuelles avec ou sans intermédiaires encouragent la vente directe
- Les bancassureurs visent le multiéquipement de la clientèle bancaire en portefeuille
- Les courtiers misent sur les niches et cherchent à augmenter leur taille
- Les prescripteurs (distributeurs sur le lieu de vente) mettent en place des coopérations avec les assureurs/mutuelles
- Les quatre modèles de développement de la distribution d'assurance dommages aux particuliers
- Les quatre grands modèles (assureur, mutuelle avec intermédiaires, mutuelle sans intermédiaire et bancassureur) sont analysés. Leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses sont évaluées.
- La dynamique d'évolution de ces modèles : vers une multiplication des points d'accès
Les scénarios de reconfiguration du secteur en France
Les scénarios sont construits à partir d'hypothèses faites sur la réussite des initiatives des banques et des mutuelles (motivation du personnel, habilité commerciale, succès des packages...) pour capter les parts de marché des grands assureurs et des réponses que ces derniers peuvent faire valoir (compétence et spécialisation) pour conserver leur clientèle.
Nous avons retenu trois scénarios de reconfiguration de la distribution d'assurance dommages en France à horizon 5 ans.
VOLUME 2 :PRESENTATION DE LA DISTRIBUTION D'ASSSURANCE DOMMAGES EN FRANCE ET ANALYSE DES PRINCIPALES ENTREPRISES
Ce volume, extrêmement détaillé, recense toutes les données disponibles sur le marché de la distribution d'assurance dommages en France aux particuliers et en expose les logiques de fonctionnement. Il comporte également des analyses des principaux distributeurs et une présentation des plus importants prescripteurs.
1 - Evolutions et tendances du marché et de la distribution d'assurance dommages en France et en Europe
- Le marché et la distribution des produits d'assurance dommages en France
- Les différents produits d'assurance dommages
- Les principaux intervenants et les canaux de distribution
- L'évolution de la réglementation concernant les produits d'assurance dommages
- Le marché : entre croissance soutenue de la MRH et décélération en assurance auto
- Les positions concurrentielles : la domination des compagnies d'assurance de plus en plus contestée par les MSI et les bancassureurs
- L'évolution des principaux marchés étrangers d'assurance dommages aux particuliers
- Le marché européen de l'assurance dommages : une structure de distribution très hétérogène
- Le marché britannique : vers une redistribution des parts de marché au profit des bancassureurs
- Le marché allemand : une distribution des produits d'assurance assez traditionnelle bientôt bouleversée par l'arrivée des réseaux alternatifs
- Le marché italien dans les mains des agents généraux
- Le marché espagnol : une distribution répartie entre les agents généraux, les courtiers et les salariés des compagnies d'assurance.
2 - Les entreprises de la distribution d'assurance dommages
Cette partie analyse l'organisation de la distribution de 19 distributeurs majeurs de l'assurance dommages en France et présente 7 intervenants spécialisés du secteur.
19 distributeurs généralistes sont analysés :
- Les chiffres clés
- L'offre et les nouveautés commerciales
- La politique de distribution
- La politique de communication
- Les initiatives opérationnelles et les principaux axes stratégiques de développement (relation client, gestion des réseaux...)
A l'issue de chaque analyse, le diagnostic d'Eurostaf fait le point sur les perspectives de l'entreprise en mettant en lumière ses points forts et ses points faibles
7 intervenants spécialisés sont également étudiés de façon synthétique.Nous présentons :
- Leurs chiffres clés,
- Leurs initiatives opérationnelles
- Leurs principaux axes stratégiques de développement
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