Mutations et perspectives du marché français des compléments alimentaires

Mutations et perspectives du marché français des compléments alimentaires

Nouvelles règles du jeu, nouveaux modèles économiques : la reconfiguration du secteur est en marche

À partir de 2 050 € HT

Publiée en avril 2013

Fiche technique

Tarif

À partir de 2 050 € HT


Redigée en français
Publiée en avril 2013
120 pages


Formats

  • p Papier

  •       
  • F PDF

Notre Consultant

Hélène CHARRONDIERE

Expert du secteur
Pharmacie - Santé

Une étude pour:

• Disposer de tous les chiffres du marché et repérer les promesses les plus porteuses

• Appréhender les modèles de développement et les stratégies mises en oeuvre par les laboratoires

• Anticiper les ruptures stratégiques et l’évolution des positions concurrentielles dans un environnement en recomposition (durcissement de la réglementation, mutation des réseaux de distribution…)

Exclusivité Les Echos Etudes

  • Avec l’avènement des promesses santé, le marché des compléments alimentaires est en profonde mutation. Les experts des Echos Etudes vous livrent leur pronostic chiffré de croissance du marché à court et moyen termes
  • Une vision opérationnelle et prospective du marché. Un véritable outil de benchmark des stratégies à l’œuvre dans le secteur

Toute l’expertise Les Echos Etudes

Cette étude, réalisée Laurence Valentin, analyste experte de la distribution de produits de santé, a été dirigée par Elodie Bervily-Itasse, experte en charge du marché des compléments alimentaires.

Le marché des compléments alimentaires entre dans un nouveau cycle de croissance

En 2013, le marché des compléments alimentaires est bien orienté. Les ventes ont repris de la vigueur et le retournement brutal du marché de 2008 est déjà oublié… Cette dynamique d’ensemble masque toutefois des comportements contrastés par circuits de distribution (l’officine renforce son leadership et la vente en ligne est passée devant les GMS) et par segments (les promesses traditionnelles sont matures tandis que les promesses santé se développent rapidement). Ce retour à la croissance reste cependant fragile en raison de la morosité économique, de la saturation de l’offre et du scepticisme d’une partie du grand public sur l’efficacité des produits.

L’optimisation du portefeuille de produits : une tendance de fond

Les industriels des compléments alimentaires doivent aujourd’hui composer avec des contraintes majeures :
  • Le durcissement de la réglementation sur les substances et allégations autorisées ;
  • L’encombrement de l’offre et la saturation des linéaires ;
  • Le renforcement du pouvoir de négociation des circuits de distribution (mutations des réseaux). Dans un univers fortement concurrentiel, de nombreux défis doivent être relevés :
  • La simplification de l’offre produits via la rationalisation des gammes, le positionnement sur les promesses santé/bien être et l’apport de preuves d’efficacité ;
  • L’élargissement des cibles commerciales en préemptant notamment le marché prometteur des seniors ;
  • Le développement d’une offre de services permettant de proposer une offre globale de prise en charge du consommateur (stratégies digitales de coaching bien-être).

De nouveaux mouvements stratégiques sont à prévoir

Le durcissement de la règlementation donnera inévitablement lieu à un écrémage, l’effet taille jouant un rôle décisif. Certains acteurs renforceront leur part de marché en répondant aux nouvelles tendances de consommation (besoins de réassurance, engouement pour les promesses santé, etc.). C’est notamment les cas des industriels issus de l’univers pharmaceutique (Merck MF, Pierre Fabre, Sanofi) qui peuvent capitaliser sur leur image médicale ou des PME positionnées sur des promesses santé porteuses (Phythéa, PiLeJe, Arkopharma, Oméga Pharma, Fenioux, Naturehouse, etc.).

Un panorama complet du marché des compléments alimentaires, un instrument de benchmarking et de prospective

  • Quelles sont les perspectives du marché dans un environnement macroéconomique défavorable ?
  • Quelles sont les niches qui émergent et leur potentiel de croissance ?
  • Quelles sont les orientations stratégiques des compétiteurs ?
  • Quels sont les scénarios probables d’évolution des positions concurrentielles ?
  • Quelles évolutions stratégiques et capitalistiques à moyen terme ?

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