Le marché des résidences services seniors
Croissance du marché, nouveaux modèles, nouveaux acteurs et course à la taille dessinent un nouveau jeu concurrentiel
Découvrez dans cette étude :
- Un observatoire précis et chiffré du marché des résidences services seniors et de ses perspectives à l’horizon 2030
- Une analyse des nouveaux concepts et des modèles gagnants à travers l'étude de 65 acteurs présents sur le marché, des best practices et des initiatives innovantes et inspirantes
- Un décryptage de la nécessaire évolution de l’offre pour répondre aux besoins de demain (prévention, e-santé, nouveaux services, segmentation et diversification des concepts…)
- La reconfiguration en cours et à venir du secteur (nouveaux entrants, course à la taille, nouveaux modèles économiques…)
Résidences services seniors : une troisième voie en or
Troisième voie entre le domicile privé individuel, non adapté à la perte d’autonomie, et l’EHPAD, réservé à une population très dépendante, les résidences services pour seniors (RSS) sont un pilier du parcours de vie des personnes âgées. Elles répondent aux besoins fondamentaux liés à l’avancée en âge des seniors, en termes de logements adaptés à la préservation de leur autonomie, de création de liens sociaux et de sécurité… Le marché français est appelé à connaitre un véritable boom, en témoignent la progression de la demande, les volumes de mises en chantier et les initiatives d’acteurs de divers horizons qui vont renforcer leurs positions sur ce marché et proposer des modèles disruptifs. L’offre va se diversifier mais certains modèles s’en sortiront mieux que d’autres.
Les leaders historiques (Domitys, Les Senioriales, Les Girandières/Palazzo, Les Villages d’Or, Les Hespérides, Les Jardins d’Arcadie…) élargissent leur réseau et créent de nouvelles offres, les groupes d’EHPAD, en plein crise, se développent sur le marché des RSS et innovent (Korian, Orpéa, DomusVi, Colisée, Emera…). La Poste, des groupes de protection sociale et des promoteurs immobiliers prennent position sur le marché. Tous doivent relever 3 défis majeurs :
1. Affiner et diversifier les concepts afin d’élargir la demande potentielle : diversification des prestations pour répondre aux différents niveaux de ressources des seniors, développement de nouvelles offres (intergénérationnel, produits mixtes…), de nouvelles cibles (jeunes seniors très actifs…).
2. Répondre maintenant aux besoins de demain (accès aux gérontotechnologies, à la e-santé, aux aides à domicile) pour accompagner l’avancée en âge des résidents et préserver leur autonomie.
3. Faire connaître l’offre. La méconnaissance du concept et de ses atouts est encore criante chez les seniors et leurs enfants.
Méthodologie :
| APPROCHE PROSPECTIVE | BUSINESS CASES | BENCHMARK |
| Une vision prospective pour évaluer le potentiel de développement à horizon 2030, anticiper les nouveaux modèles et les besoins du marché grâce aux signaux faibles découlant d’entretiens et au desk research. | De nombreux business cases grâce à notre panel exclusif de 65 acteurs. Des initiatives innovantes d’acteurs ayant enclenché des mutations majeures et dessinant les mouvements stratégiques à venir. | En exclusivité, une évaluation comparée de chaque acteur sur 3 critères : perspectives de croissance, services de prévention/autonomie, digitalisation. |
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Synthèse : les enseignements clés de l’étude
Un marché en croissance soutenue
Une définition unique mais des modèles variés
Les profils et attentes des seniors résidants en RSS
La dynamique du marché des résidences seniors en chiffres
L’impact de la crise sanitaire sur le secteur : quelles leçons tirer pour l’avenir ?
Perspectives d’évolution de la taille du réseau et des capacités d'accueil à l’horizon 2030
Forces en présence et nouveau jeu concurrentiel
Entre pure players, spécialistes de la dépendance et nouveaux entrants, quelles perspectives d’évolution du jeu concurrentiel ?
Les forces en présence : analyse détaillée de tous les opérateurs du secteur
Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des performances et des stratégies de développement de 65 acteurs présents sur le marché français des RSS.
Exclusivité Les Echos Etudes : une évaluation des groupes sur 3 critères (perspectives de croissance, prévention/autonomie, maturité digitale).
65 acteurs analysés : Domitys, Sénioriales, Les Girandières / Palazzo, Les Villages d'Or, Les Jardins d'Arcadie, Les Hespérides, Sérénitys, HomeVi, Cogedim Club, Ovelia, Résidences Espace et vie, Les Essentielles, Emera, Villa Beausoleil, Villa Médicis Résidences, Colisée les Opalines, GDP Vendôme Villa Sully, Serenya, Obéo/Stella, OhActiv'…
Evolution des concepts et des stratégies : les modèles gagnants
Les groupes d’EHPAD : une présence incontournable et une forte capacité d’innovation
Vers une médicalisation des RSS pour prévenir la perte d’autonomie (e-santé, aides et soins à domicile…)
L’émergence de résidences pour « jeuniors », de jeunes seniors actifs
Le développement d’autres formes d’habitat intermédiaire (habitat inclusif, intergénérationnel, coliving…)
Une internalisation encore timide
PERIMETRE DE L'ETUDE
| Type d’habitat analysé | Acteurs étudiés | Périmètre géographique |
| Résidences services seniors | Spécialistes de l’immobilier : promoteurs, foncières, exploitants Gestionnaires d’établissements médico-sociaux et de résidences seniors Nouveaux entrants | France |
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Exemples d'entreprises analysées :
Domitys
Sénioriales
Les Girandières / Palazzo
Les Villages d'Or
Les Jardins d'Arcadie
Les Hespérides
Sérénitys
HomeVi
Cogedim Club
Ovelia
Résidences Espace et vie
Les Essentielles
Emera
Villa Beausoleil
Villa Médicis Résidences
Colisée les Opalines
GDP Vendôme Villa Sully
Serenya
Obéo/Stella
OhActiv'
Les Résidences Bien-Être
Villavie
Heurus
Happy Seniors
Loreden
L'Olivier Bleu
Univi
Les Jardins d'Iroise
France Seniors
Belâge
Appart'Seniors
Orpéa
Occitalia
Les Résidentiels
Les Hameaux de Campagne
Aquarelia
CosiDiem
Homilys
Villa Ginkgos
Idylia
Areli
Serenitys
Danaé
Vivéa
Le Village Automnal
Montana
Afeji
Les Pastorales
Les printanières
Arrélia
Cazam
Les Diamants Blancs
Primavera
Les Hameaux du Levant
Gestea
Elogia
Caudaillan
Bleu Résidences et services
Arpavie
Adouvie
Monal Seniors
Logéa
Domial La vie couleur seniors
Abrapa
Héraclide
Los Amigos
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