Cette combinaison n'existe pas.


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Découvrez dans cette étude :

  • Un observatoire précis et chiffré du marché des résidences services seniors et de ses perspectives à l’horizon 2030
  • Une analyse des nouveaux concepts et des modèles gagnants à travers l'étude de 65 acteurs présents sur le marché, des best practices et des initiatives innovantes et inspirantes
  • Un décryptage de la nécessaire évolution de l’offre pour répondre aux besoins de demain (prévention, e-santé, nouveaux services, segmentation et diversification des concepts…)
  • La reconfiguration en cours et à venir du secteur (nouveaux entrants, course à la taille, nouveaux modèles économiques…)

    Résidences services seniors : une troisième voie en or

Troisième voie entre le domicile privé individuel, non adapté à la perte d’autonomie, et l’EHPAD, réservé à une population très dépendante, les résidences services pour seniors (RSS) sont un pilier du parcours de vie des personnes âgées. Elles répondent aux besoins fondamentaux liés à l’avancée en âge des seniors, en termes de logements adaptés à la préservation de leur autonomie, de création de liens sociaux et de sécurité… Le marché français est appelé à connaitre un véritable boom, en témoignent la progression de la demande, les volumes de mises en chantier et les initiatives d’acteurs de divers horizons qui vont renforcer leurs positions sur ce marché et proposer des modèles disruptifs. L’offre va se diversifier mais certains modèles s’en sortiront mieux que d’autres.

Les leaders historiques (Domitys, Les Senioriales, Les Girandières/Palazzo, Les Villages d’Or, Les Hespérides, Les Jardins d’Arcadie…) élargissent leur réseau et créent de nouvelles offres, les groupes d’EHPAD, en plein crise, se développent sur le marché des RSS et innovent (Korian, Orpéa, DomusVi, Colisée, Emera…). La Poste, des groupes de protection sociale et des promoteurs immobiliers prennent position sur le marché. Tous doivent relever 3 défis majeurs : 

1. Affiner et diversifier les concepts afin d’élargir la demande potentielle : diversification des prestations pour répondre aux différents niveaux de ressources des seniors, développement de nouvelles offres (intergénérationnel, produits mixtes…), de nouvelles cibles (jeunes seniors très actifs…).

2. Répondre maintenant aux besoins de demain (accès aux gérontotechnologies, à la e-santé, aux aides à domicile) pour accompagner l’avancée en âge des résidents et préserver leur autonomie.

3. Faire connaître l’offre. La méconnaissance du concept et de ses atouts est encore criante chez les seniors et leurs enfants.


Méthodologie :

APPROCHE PROSPECTIVE
BUSINESS CASES
BENCHMARK
Une vision prospective pour évaluer le potentiel de développement à horizon 2030, anticiper les nouveaux modèles et les besoins du marché grâce aux signaux faibles découlant d’entretiens et au desk research.
De nombreux business cases grâce à notre panel exclusif de 65 acteurs.
Des initiatives innovantes d’acteurs ayant enclenché des mutations majeures et dessinant les mouvements stratégiques à venir.
En exclusivité, une évaluation comparée de chaque acteur sur 3 critères : perspectives de croissance, services de prévention/autonomie, digitalisation.




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Elodie BERVILY-ITASSE

FICHE TECHNIQUE

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A partir de 2950 € H.T


Rédigée en français
Mars 2022
178 pages


 

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Synthèse : les enseignements clés de l’étude

Un marché en croissance soutenue

Une définition unique mais des modèles variés

Les profils et attentes des seniors résidants en RSS 

La dynamique du marché des résidences seniors en chiffres

L’impact de la crise sanitaire sur le secteur : quelles leçons tirer pour l’avenir ? 

Perspectives d’évolution de la taille du réseau et des capacités d'accueil à l’horizon 2030


Forces en présence et nouveau jeu concurrentiel

Entre pure players, spécialistes de la dépendance et nouveaux entrants, quelles perspectives d’évolution du jeu concurrentiel ?

Les forces en présence : analyse détaillée de tous les opérateurs du secteur 

Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des performances et des stratégies de développement de 65 acteurs présents sur le marché français des RSS. 

Exclusivité Les Echos Etudes : une évaluation des groupes sur 3 critères (perspectives de croissance, prévention/autonomie, maturité digitale).

65 acteurs analysés : Domitys, Sénioriales, Les Girandières / Palazzo, Les Villages d'Or, Les Jardins d'Arcadie, Les Hespérides, Sérénitys, HomeVi, Cogedim Club, Ovelia, Résidences Espace et vie, Les Essentielles, Emera, Villa Beausoleil, Villa Médicis Résidences, Colisée les Opalines, GDP Vendôme Villa Sully, Serenya, Obéo/Stella, OhActiv'…


Evolution des concepts et des stratégies : les modèles gagnants

Les groupes d’EHPAD : une présence incontournable et une forte capacité d’innovation 

Vers une médicalisation des RSS pour prévenir la perte d’autonomie (e-santé, aides et soins à domicile…)

L’émergence de résidences pour « jeuniors », de jeunes seniors actifs

Le développement d’autres formes d’habitat intermédiaire (habitat inclusif, intergénérationnel, coliving…)

Une internalisation encore timide


PERIMETRE DE L'ETUDE

Type d’habitat analysé
Acteurs étudiés
Périmètre géographique 
Résidences services seniors
Spécialistes de l’immobilier : promoteurs, foncières, exploitants
Gestionnaires d’établissements médico-sociaux et de résidences seniors
Nouveaux entrants
France





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Exemples d'entreprises analysées :

Domitys

Sénioriales

Les Girandières / Palazzo

Les Villages d'Or

Les Jardins d'Arcadie

Les Hespérides

Sérénitys 

HomeVi

Cogedim Club

Ovelia

Résidences Espace et vie

Les Essentielles

Emera

Villa Beausoleil

Villa Médicis Résidences

Colisée les Opalines

GDP Vendôme Villa Sully

Serenya

Obéo/Stella

OhActiv'

Les Résidences Bien-Être

Villavie

Heurus

Happy Seniors

Loreden

L'Olivier Bleu

Univi

Les Jardins d'Iroise

France Seniors

Belâge

Appart'Seniors

Orpéa

Occitalia

Les Résidentiels

Les Hameaux de Campagne

Aquarelia

CosiDiem

Homilys

Villa Ginkgos

Idylia

Areli

Serenitys

Danaé

Vivéa

Le Village Automnal

Montana

Afeji

Les Pastorales

Les printanières

Arrélia 

Cazam

Les Diamants Blancs

Primavera

Les Hameaux du Levant

Gestea

Elogia

Caudaillan

Bleu Résidences et services

Arpavie

Adouvie

Monal Seniors

Logéa

Domial La vie couleur seniors

Abrapa 

Héraclide

Los Amigos






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Juin 2021
70 pages


 

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