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Une étude pour:
- Disposer des chiffres clés du marché de la dépendance à domicile
- Analyser les stratégies de développement des acteurs
- Anticiper les enjeux de la révolution numérique en cours (e-santé, objets connectés, domotique…)
Un 360° du marché de la prise en charge à domicile de la personne âgée en perte d’autonomie
Cette étude opérationnelle, qui a fait l’objet de plusieurs mois d’enquête, de collecte d’informations et d’analyse, dresse un état des lieux complet du secteur :
- Quelle est la dynamique du marché français?
- Comment évolue la réglementation, le financement et la tarification des services ? Quelles conséquences sur les stratégies des acteurs ?
- Quelles sont les stratégies de diversification des activités et de construction de continuum de prise en charge ?
- Quels sont les enjeux de la révolution numérique en cours ?
De nouvelles opportunités de croissance
Révolution numérique, implication croissante des pouvoirs publics (Silver Economie, Loi Autonomie), meilleure coordination/coopération entre les acteurs, développement des parcours de soins, évolution démographique… tous les voyants de la croissance du marché de la prise en charge à domicile de la perte d’autonomie sont au vert. Ce contexte favorable offre pour les spécialistes de la dépendance à domicile de nouvelles opportunités de croissance via l’élargissement de leur portefeuille d’activités et de services.
De nouveaux entrants aux ambitions fortes
Ce marché suscite les convoitises d’acteurs d’horizons divers :
- Les spécialistes de la prise en charge en institution (EHPAD) qui cherchent à se positionner sur le domicile afin de proposer des filières complètes de prise en charge de la personne âgée.
- Les spécialistes de la e-santé et objets connectés qui, forts d’offres innovantes couplant produits et services, cherchent à gagner des parts de marché.
- Les assureurs qui renforcent leurs positions sur le marché de la dépendance au sens large. Les opérateurs historiques (sociétés de services à la personne, prestataires de santé et de maintien à domicile) ne sont pas en reste et font évoluer leur offre tout en améliorant l’efficience de leur modèle économique.
Une étude prospective
Cette étude a été réalisée par Laurence Valentin, Docteur en sciences économiques et consultante experte du secteur médico-social. Elle analyse comment va évoluer le secteur de la prise en charge de la dépendance à domicile face aux défis de coordination et de digitalisation.
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NOTRE CONSULTANT
Elodie BERVILY
FICHE TECHNIQUE
TARIF
A partir de 2650 € H.T
Rédigée en français
Décembre 2014
200 pages
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RELEVER LES DEFIS DE LA COOPERATION ET DU NUMERIQUE
Typologie cross-sectorielle du marché de la dépendance à domicile
Cette partie décrypte l’organisation, la gestion et le financement de chaque sous-segment du marché
- Une imbrication complexe de différents acteurs
- Organisation et chiffres clés des services à la personne âgée à domicile
- Le secteur sanitaire à domicile (SSIAD/SPASAD, assistance médicale et hospitalisation à domicile) : organisation et données clés du marché
- Le secteur de la domotique et des objets connectés
- Les moteurs et contraintes du marché et leurs impacts sur les stratégies des opérateurs
Les forces en présence et les performances économiques
Cette partie analyse les données clés de chacun des sous-secteurs étudiés (taille du marché, parts de marché des leaders et modèles économiques)
- HAD : un marché fragmenté
- SSIAD : une quasi-absence du secteur privé
- Assistance médicale à domicile : une forte présence du secteur privé commercial
- Services d'aide à domicile : un secteur dynamique sous l'impulsion forte de quelques acteurs
- Domotique/objets connectés : des acteurs d'horizons différents aux ambitions fortes
Les stratégies de croissance et de création de valeur
- Les leviers de croissance du marché : le travail en réseau, la formation/qualification du personnel, le financement et la tarification des services, la digitalisation du secteur
- De nouveaux entrants de taille : les spécialistes de la prise en charge de la dépendance en établissements
- Les acteurs de l’aide médicale à domicile renforcent leurs positions
- Les opérateurs de services à la personne médicalisent leur offre
- Le positionnement sur un nouveau marché : l’accompagnement des aidants à domicile
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Analyse de 18 acteurs majeurs
- E-santé/Domotique/objets connectés
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- Bluelinéa
- Legrand
- Link Care Services
- Médétic
- Orange Healthcare
- Services à la personne
- ADMR
- Bien-être Assistance
- Fourmi Verte
- O2 Home Services
- Senior Compagnie
- Santé à domicile
- Air Liquide Santé
- Bastide Le Confort Médical
- D’Médica
- HAD AP-HP
- Santé Services
- Santélys
- Assureurs
- Malakoff-Médéric
- MGEN
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