Une étude pour :

• Disposer de tous les chiffres clés du marché du transport programmé de malades et de ses perspectives d’évolution 
• Comprendre comment la réorganisation de l’offre hospitalière et l’évolution des prises en charge médicales vont impacter le marché
• Passer en revue les stratégies de croissance des acteurs historiques et les ambitions des nouveaux entrants
• Evaluer la santé financière des opérateurs et identifier les business models gagnants des cinq prochaines années

Un marché dynamique dans le viseur du régulateur

Dynamisés par le vieillissement de la population, la forte prévalence des maladies chroniques, mais aussi le développement de nouvelles prises en charges médicales (ambulatoire, HAD…) et les réorganisations hospitalières (éloignement des plateaux techniques pointus…), les remboursements de transports programmés de malades augmentent à un rythme très soutenu depuis de nombreuses années. En 2018, ils se sont ainsi élevés à 5 milliards d’€, en progression de 4 %.
Dans le cadre de leurs efforts pour équilibrer les comptes de l’assurance maladie, les pouvoirs publics ont fait de ce marché une priorité. L’un des axes d’économies actionné a consisté à transférer aux hôpitaux et cliniques le financement des trajets entre établissements pour responsabiliser ces derniers. Ce transfert de charges de l’assurance maladie vers les établissements sanitaires a ainsi encouragé la mise en place d’appels d’offres pour trouver les entreprises les plus compétitives. De quoi favoriser les regroupements de transporteurs et faire monter la concurrence d’un cran.

Digitalisation : en avant toute !

Plusieurs start-ups ont également investi le marché et développé des solutions pour répondre aux nouveaux besoins des établissements de santé et des transports. L’objectif : centraliser les demandes pour faciliter le suivi, optimiser les dépenses en rationalisant les commandes, mutualiser les moyens, améliorer l’expérience des patients ou développer le transport partagé. Fondé en avril 2018, Ambuliz a créé un outil de réservation de transport sanitaire, à destination des établissements hospitaliers, disponible sur une plate-forme en ligne. De son côté, Ambler, créé en 2018, organise l’offre des professionnels du transport sanitaire pour répondre à la demande des établissements de santé et des particuliers…

La course à la taille critique ne fait que débuter…

Ces initiatives viennent s’ajouter aux efforts de consolidation menés par Keolis Santé (rapprochement avec Intégral, Douillard et Jussieu Secours), ainsi que la création par Santé Mobilité Services (Transdev) d’un réseau national de transporteurs sanitaires (Carius), avec une application de réservation, et le lancement d’une offre de conseil et d’accompagnement des établissements de santé (Optimus). Et, au vu du lancement d’une offre « Health » aux États-Unis, on pourrait aussi imaginer sans difficulté une incursion d’Uber sur le marché français…

Exclusivités Les Echos Etudes

• Les perspectives de restructuration du secteur suite aux réformes en cours et aux grands mouvements stratégiques des opérateurs (acquisition, diversification, digitalisation…)
• Le diagnostic financier du secteur réalisé à partir de la globalisation des comptes de plus de 500 entreprises spécialistes du transport sanitaire
• Des entretiens qualitatifs menés auprès d’acteurs majeurs du secteur
• Les principaux opérateurs passés au crible (transporteurs et plateformes) au travers de nombreux business cases : chiffres clés, réseau, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives
• Une vision terrain, pleinement opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques du secteur
• Un format concis, une analyse pointue

Les consultants en charge de l'étude

Grâce à une expertise terrain forte, Raoul Tachon et Laurence Valentin, consultants experts du secteur sanitaire, anticipent l’avenir du secteur français du transport programmé de malades.
Après un début de carrière dans plusieurs groupes d’établissements, Raoul Tachon est consultant indépendant, spécialiste du secteur sanitaire. Depuis 15 ans, il a déjà accompagné plus de 200 établissements privés, associatifs et publics.
Laurence Valentin est Docteur en sciences économiques et experte du secteur de la santé.