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Evolution et tendances du marché de l’ingénierie dans le monde : une croissance soutenue
Même si la crise affecte l’activité des marchés occidentaux de l’ingénierie, notamment le segment de construction, les plans de relance permettent de stabiliser les carnets de commandes. Les perspectives de développement en Asie (hors Japon) en Afrique et en Amérique du Sud restent très intéressantes sur tous les secteurs d’intervention (énergie, infrastructures de transport, bâtiments, unités industrielles). Dans ces conditions, le renforcement du poids des entreprises chinoises s’illustre par la présence de 3 groupes chinois dans le top 10 mondial de l’ingénierie de construction de bâtiment en 2010. Les entreprises occidentales gardent cependant leur leadership pour les infrastructures de transport, d’autant que ce secteur reste l’un des rares à être encore porteur de nombreux projets, notamment en Europe qui reste le premier marché sur ce segment.
La construction d’infrastructures pétrolières bénéficie d’une relance prudente depuis 2010, confortée par un prix du baril de pétrole revenu à un niveau élevé. Sur ce segment, une poignée d’ingénieristes européens et américains règnent en maître.
Nouveaux besoins, nouvelles opportunités…
Le renforcement de la législation environnementale entraîne des impacts non négligeables sur le marché de l’ingénierie et est à l’origine :
- de nouveaux marchés pour les sociétés d’ingénierie avec l’essor d’activités relatives aux énergies renouvelables, notamment.
- de marchés d’amélioration ou de mise aux normes des installations existantes pour en renforcer l’efficacité : traitement des fumées, récupération des eaux industrielles, réduction de la pollution sonore, diminution des consommations d’énergie … Le coût des projets est un critère de sélection prioritaire mais d’autres critères entrent également en jeu :
- la qualité de l’offre (respect de la réglementation, prise en compte des contraintes, tenu des délais, réalisation conforme à la promesse initiale) ;
- la relation privilégiée entre ce dernier et la société d’ingénierie ;
- la mise en place d’outils prédictifs et de calcul du risque pour permettre l’amélioration du taux de satisfaction des clients ;
- le portage du risque opérationnel et financier du projet ;
- l’offre d’une gamme de services couvrant l’ensemble des besoins (services d’entretien, d’exploitation, de maintenance, ….) ;
- l’accompagnement à l’international. Les grands industriels, notamment dans le secteur pétrolier, ne souhaitent désormais plus traiter qu’avec un seul groupe d’ingénierie, à l’instar de BP.
Quelles réponses stratégiques face aux transformations du marché ?
Pour satisfaire leurs clients, les sociétés d’ingénierie :
- proposent des innovations génératrices d’économie pour leurs clients, en utilisant des équipements récupérant l’énergie ou plus économes en énergie comme le remplacement par Technip de turbines à vapeur par des turbines à gaz dans les usines de liquéfaction du gaz ;
- apportent des solutions innovantes pour permettre un aménagement urbain durable intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales, à l’instar du programme de R&D IMPETUS auquel participe Egis ;
- contournent le problème de la gestion du risque pays et du risque de change en collaborant avec des intervenants locaux ou en mutualisant les risques avec d’autres groupes ;
- font face aux contraintes financières de leurs clients en participant au montage financier des projets, notamment via les PPP ;
- offrent le plus de services possibles autour du projet (assistance financière et juridique, passation de marchés, formation du personnel d’exploitation et de maintenance…)
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NOTRE CONSULTANT
Sabrina TIPHANEAUX
FICHE TECHNIQUE
TARIF
A partir de 2950 € H.T
Rédigée en français
Décembre 2011
271 pages
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Les fondamentaux de l'ingénierie de construction
- Les métiers de l'ingénierie recouvrent un ensemble de missions autour d'un ouvrage
- L'organisation de l'activité ingénierie : un niveau d’intégration variable
- Les différents types de contrats d'ingénierie
- Les différents modes de facturation
Evolutions et tendances du marché mondial de l’ingénierie
- Valorisation et évolution des quatre grands segments clients de l'ingénierie (construction de bâtiment, infrastructures de transport, installations pétrolières, autres installations énergétiques : gaz et électricité)
- Evolution des marchés par zones géographiques
L’évolution des problématiques clés des ingénieristes
- Les facteurs de compétitivité des sociétés d’ingénierie : réduire les coûts en améliorant les processus, optimiser la gestion du risque pays et du risque de change, monter des financements complexes ou s’intégrer dans ces montages et être capable de les faire fructifier à long terme, faire face aux fluctuations des cycles d'investissement, offrir une large palette de services à valeur ajoutée autour des projets d’ingénierie
- Les modifications de l’environnement concurrentiel des sociétés d’ingénierie: interpénétration des réseaux d’énergie et intermodalité des réseaux de transport, réglementation de plus en plus complexe, mouvements de concentration et de désengagements engendrés par la volonté d’obtenir la taille critique
- Les tendances majeures d’évolution du marché mondial de l’ingénierie : exigences des clients du secteur public de plus en plus similaires à celles du secteur privé, concurrence des sociétés chinoises surtout sensible dans la construction, plans de développement d’infrastructures dans les pays émergents, dynamique d’investissement peu porteuse dans les pays développés
Les modèles de développement et les réponses stratégiques des sociétés d’ingénierie
- Les compétiteurs présents sur le marché et l’évolution de leurs positions concurrentielles
- Les orientations stratégiques mises en œuvre : intégrer l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables, s’internationaliser en direction des régions les plus dynamiques, procéder à des acquisitions ciblées de compétences en vue d’intégrer le management de projets, rationaliser l’organisation, développer la récurrence des revenus pour lisser les cycles d’activité
- La dynamique des modèles de développement des ingénieristes de la construction : spécialistes, multispécialistes, généralistes, intégrés
Les performances financières des sociétés d'ingénierie de construction
Les sociétés d'ingénierie de notre échantillon sont comparées sur plusieurs indicateurs financiers clés : croissance, marges, rentabilité, endettement et capacités d'acquisition.
Les perspectives du marché et les scénarios d'évolution des modèles de développement à horizon 2015
Le suivi de cycle de vie du projet réclamera t-il essentiellement des ingénieurs intégrés ?
Les exigences plus pointues des clients favoriseront-elles les spécialistes des domaines techniques ?
Analyse de 24 sociétés d'ingénierie
Présentation et chiffres clés, organisation des métiers et principaux contrats, initiatives opérationnelles et principaux axes de développement, principales acquisitions et cessions, points forts / points faibles, diagnostic général et perspectives des sociétés d’ingénierie suivantes :
- Aker Solutions, Amec, Arcadis, Artelia (Coteba
- Sogreah), Assystem, Balfour Beatty, Bechtel, CH2M Hill, CNIM, Degrémont, Egis, Fluor Corp, Foster Wheeler, Fugro, Grontmij (Ginger), GSE, Jacobs, KBR, Parsons, Setec, SNC Lavalin, Systra, Technip, URS
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- Aker Solutions,
- Amec,
- Arcadis,
- Artelia (Coteba
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- CH2M Hill,
- CNIM,
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- Fluor Corp,
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