Une étude de marché exclusive pour :
- Disposer de tous les chiffres du marché de la dermocosmétique au global, par segment et par canal de distribution
- Analyser les mutations en cours sur le marché face aux nouvelles exigences des consommateurs (santé, innocuité, efficacité, écoresponsabilité, naturalité…)
- Benchmarker les stratégies d’un panel de 70 marques de dermocosmétique et de 40 industriels, laboratoires et jeunes pousses
- Dresser des scénarios d’évolution du marché de la dermocosmétique au travers d’entretiens qualitatifs (marques établies, start up)
La crise, accélérateur de tendances pour la dermocosmétique
La pandémie rebat temporairement les cartes de la dynamique des segments du marché
Le marché de la dermocosmétique était très nettement orienté à la hausse avant la pandémie. Porté par la dynamique du soin de la peau en 2019, les prévisions d’avant crise du marché tablaient sur une croissance annuelle moyenne de 3-5% à horizon 2025. La pandémie a induit un coup d’arrêt dans la consommation globale des Français, et le marché de la dermocosmétique n’a pas été épargné. La chaîne de valeur du marché a en effet été bouleversée par la pandémie avec un impact sur tous les maillons :
- Une distribution bouleversée avec une réorientation du consommateur vers le on-line au détriment du retail physique ;
- Une production perturbée à la fois par les fermetures temporaires de certains sites et par les variations de consommation comme les nouvelles routines induites par le port du masque (moins de maquillage, plus de soins) ;
- Des comportements de consommation différents, avec un mix-produits modifié (forte demande de gel hydroalcoolique) et des attentes renforcées de la part des clients vis-à-vis des marques ;
- L’intensification de la demande de Green Beauty et de Clean Beauty s’accompagne aujourd’hui d’une exigence croissante de Made in France privilégiant les circuits courts.
Les fondamentaux du marché demeurent néanmoins solides. A ce titre, le soin dermocosmétique est regardé comme une valeur refuge porté tant par l’efficacité de ses produits que par le conseil apporté par les professionnels de santé et les perspectives à horizon 2025 demeurent donc prometteuses.
Un marché ultra-concurrentiel du côté des marques pour répondre aux attentes de consommateurs toujours plus exigeants
Les consommateurs, de plus en plus informés et éco-responsables, demandent davantage à leurs produits dermocosmétiques. D’autant que la crise a mis en lumière et accéléré leurs exigences (santé, efficacité, sécurité, naturalité…) qui orientent encore plus le marché de demain. Pour y répondre, un marché ultra-concurrentiel avec des acteurs aux profils variés tant en termes de taille, de secteur d’origine (cosmétique, PGC, pharmaceutique) et de positionnement. Les mastodontes tels que L’Oréal et Pierre Fabre qui dominent ce marché sont sans cesse challengés par de nouveaux entrants qui se positionnent sur des niches, obligeant à se réinventer en permanence. Dans la course à la différenciation, le digital joue un rôle clef d’accélérateur de croissance : pourvoyeur de diagnostics et de conseils via l’intelligence artificielle, il permet de répondre aux besoins identifiés et de proposer les produits adaptés ; mise au point d’objets connectés maximisant l’efficacité des produits ; conception de soins sur-mesure… En parallèle, le marché continue d’attiser les convoitises : en 2019, achat de Filorga par Colgate-Palmolive et de Garancia par Unilever, en 2020 reprise des marques du groupe Alès par Impala (propriétaire de Roger&Gallet).
Le circuit officinal, challengé par la vente en ligne, conserve un rôle moteur
Par l’ampleur de son maillage territorial, par la qualité des conseils prodigués, par la confiance que lui font les clients, l’officine reste le leader incontesté des ventes de produits de dermocosmétique avec environ 70% de part de marché. Toutefois, avec la crise sanitaire, la vente en ligne a connu une explosion sans précédent, et devient un réel challenger pour les produits de dermocosmétique. Dans ce contexte, plus que jamais, les pharmacies doivent accélérer leur virage digital (e-commerce, outils de diagnostic numériques, fabrication sur place de soins sur mesure…) à l’image de ce qu’a déjà entamé le circuit sélectif sur les cosmétiques.
Les "+" de l'étude
- Les données détaillées du marché de la dermocosmétique en 2019/2020 (segments, promesses, circuits) et ses perspectives à l’horizon 2025
- L’analyse des nouvelles tendances qui font bouger les lignes du marché
- Le panel exclusif Les Echos Etudes : un véritable outil de benchmark
40 industriels, laboratoires et jeunes pousses
70 marques de dermocosmétique
- Des entretiens qualitatifs avec des directions marketing de marques établies et des fondateurs de start up
Le chiffre clé
52%
Part des marques naturelles/bio dans le panel étudié de 70 marques représentatif du marché de la dermocosmétique
Source : Les Echos Etudes
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1- Synthèse et enseignements clés de l’étude
Principaux enseignements de l’étude
2- La dynamique du marché de la dermocosmétique
Définition, périmètre et segmentation du marché
Evolution du marché français
Eclairage sur le marché mondial
Dynamique du marché par segment, produit, promesse, cible :
- Segments : soins du visage, soins du corps, produits d’hygiène, solaires, capillaires, maquillage
- Promesses : hydratants, anti-âge, anti-imperfections, cicatrisants, cosméceutiques,…
- Cibles : cosmétiques pour soins de support, bébés,...
Les scénarios d’évolution et les perspectives de croissance à l’horizon 2025
3- Une distribution multicanale : analyse du marché par circuit de distribution
Poids des différents canaux de distribution
Le circuit officinal, nouveau temple de la beauté, capitalise sur son expertise et son rôle de conseil gages de confiance dans les produits dermocosmétiques
La parapharmacie : une présence forte des GSA sur le marché de la dermocosmétique
La vente en ligne, un canal en croissance dopé par la crise sanitaire
Le circuit sélectif, le grand absent du marché de la dermocosmétique en raison d’un manque de légitimité
4- Les grandes tendances de la dermocosmétique : les nouveaux modes de consommation réorientent le marché
Les nouvelles exigences des consommateurs : santé, innocuité, efficacité, écoresponsabilité, naturalité…
La crise de la covid-19 accélérateur des tendances
Les réponses du marché (basées sur l’analyse du panel d’acteurs, de marques et des innovations produits)
- La green cosmétique, un incontournable pour le marché : cap sur la naturalité et le clean, l’eco-responsabilité (formulations, emballages, vrac…)
- Le digital comme accélérateur de croissance (réseaux sociaux, diagnostics et conseils, objets connectés, conception de produits sur-mesure)
- La dermocosmétique « premium » : la cosméceutique tendance porteuse du marché des soins
5- Les forces en présence : les industriels de la dermocosmétique et leur portefeuille de marques
Exclusivité Les Echos Etudes : un panel de 40 laboratoires, industriels et startups et 70 marques passées au crible
La structure concurrentielle du secteur : des profils très variés
La dermocosmétique attise les convoitises : acquisitions de marques chez les leaders, arrivée de jeunes pousses
Les modèles de développement des acteurs et leur positionnement sur le marché global de la dermocosmétique : analyse des différents groupes stratégiques
Benchmark du portefeuille de marques : positionnement sur les segments, cibles et tendances du marché
Monographies des principaux acteurs de la dermocosmétique : Beiersdorf, Caudalie, Colgate-Palmolive, Estée Lauder, Expanscience, Impala, L’Oréal, Mayoli Spindler, Naos, Nuxe, Pierre Fabre, Puig, Unilever, Weleda
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Le panel de marques et acteurs analysés
- A-Derma (Pierre Fabre)
- Alaena (Start up)
- Apivita (Puig)
- Atopiderm (Colgate-Palmolive)
- Avril (Start up)
- BcomBio (Groupe Condat)
- Biafine (Johnson & Johnson)
- Bioderma (Groupe Naos)
- Biopharma (Laboratoires Biopharma)
- Biotherm (L'Oréal)
- Caudalie (Caudalie International)
- Cerave (L'Oréal)
- Clinic Plus (Unilever)
- Clinique (Estée Lauder)
- Cosmetics 27 (Laboratoires SkinLab)
- D program (Shiseido)
- Darphin (Estée Lauder)
- Dermalogica (Unilever)
- Ducray (Pierre Fabre)
- Eau Thermale Avène (Pierre Fabre)
- Eau thermale Jonzac (Léa Nature)
- Elancyl (Pierre Fabre)
- Erborian (L'Occitane)
- Eucerin (Beiersdorf)
- Exfoliac (Noreva)
- Filorga (Colgate-Pamolive)
- Galderma
- Galénic (Pierre Fabre)
- Garancia (Unilever)
- Ihada (Shiseido)
- In'oya (Start up)
- Ioma (Unilever)
- Jowae (Impala)
- Klorane (Pierre Fabre)
- La Mer (Estée Lauder)
- La Roche Posay (L'Oréal)
- La Rosée
- La Source (Léa Nature)
- Lab Series (Estée Lauder)
- Laboratoires de Biarritz
- Laboratoires dermatologiques d'Uriage (Puig)
- Lierac (Impala)
- Même Cosmetics
- Modjo (Start up)
- Mustela (Laboratoire Expanscience)
- Nature et Traditions (Start up)
- Neutrogena (Johnson & Johnson)
- Nobacter (Beiersdorf)
- Nuhanciam (Start up)
- Nuxe
- Ozalys (Start up)
- Patyka (Groupe Finoli)
- Phyto (Impala)
- Planter's (Groupe Planter's)
- Polaar (Start up)
- Pomarium (Start up)
- Réjence (Start up)
- René Furterer (Pierre Fabre)
- RoC (Gryphon)
- Sampar (Start up)
- Sanoflore (L'Oréal)
- Sanoléo (Start up)
- Sinclair (Sinclair Pharma)
- Skinceuticals (L'Oréal)
- SVR
- Teoxane
- Topicrem (Mayoly-Spindler)
- Vichy (L'Oréal)
- Vivacy
- Weleda
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Notre partenaire pour les données de marché de la dermocosmétique à l’officine : GERS DATA
GERS DATA est un acteur de référence dans la collecte et le traitement statistique de données de santé. GERS DATA fournit des analyse à l’ensemble des acteurs du marché, Autorités de santé, Laboratoires, Pharmaciens, Médecins, Hôpitaux. S’appuyant sur une connaissance unique du réseau officinal, d’un panel de 10.632 pharmacies, GERS DATA propose un suivi de la consommation des produits de santé en live. GERS DATA est aussi présent sur l’Hôpital et sur le suivi de la pratique des Médecins Généralistes et Spécialistes en France et en Europe. En partenariat avec le GIE GERS, il est un interlocuteur de référence auprès des pouvoirs publics.
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