Cette combinaison n'existe pas.


Une étude pour:

• Décrypter le business model d’un cabinet dentaire

• Disposer des chiffres clés du marché de l’implantologie, en France et à l’international

• Analyser les stratégies de croissance des fabricants d’implants dans un contexte de course à la taille critique

• Anticiper la mutation du secteur dentaire (low-cost, spécialisation, regroupement, réseaux de soins…)

L’équilibre économique du cabinet dentaire repose sur les dépassements d’honoraires

La hausse des revenus des chirurgiens-dentistes est en partie soutenue par la progression des dépassements qui atteignent plus de la moitié des honoraires perçus. Ils concernent essentiellement les soins prothétiques, l’implantologie et les actes d’orthopédie dento-faciale. La profession fait face à des charges professionnelles élevées qui représentent plus de 60 % des honoraires. Leur progression semble inéluctable, eu égard à la technicité croissante de l’activité, au renforcement des contraintes techniques et réglementaires et à l’évolution des tâches administratives et de gestion. Si l’exercice individuel demeure majoritaire, le regroupement en cabinet, qui permet une mutualisation des charges d’exploitation, se développe. Par ailleurs, afin de lutter contre la concurrence et préserver leurs marges, certains praticiens ont fait le choix de se limiter à une ou plusieurs thérapeutiques plus rémunératrices, en particulier dans les grandes villes.

Vers un nouveau modèle économique ?

Les cabinets dentaires low-cost émergent. Ils reposent sur une rationalisation poussée des coûts de fonctionnement, des praticiens salariés et un nombre d’actes limités (restauration prothétique essentiellement), écartant les soins conservateurs dont la pratique est déficitaire. Si ce nouveau modèle économique soulève la question du contenu de la mission de santé publique des praticiens, il permet de dégager des gains de productivité importants tout en proposant des tarifs inférieurs à ceux des cabinets libéraux. La baisse des prix des actes pratiqués est également encouragée via les réseaux de soins mis en place par les assureurs complémentaires qui à terme devrait restructurer le marché.

L’implantologie dentaire : relais de croissance du marché

L’implantologie a connu un développement important au cours des dernières années et se diffuse rapidement au sein de la profession. Si sa pratique nécessite des investissements importants (bloc opératoire, chaîne de stérilisation et de traçabilité, aménagement des locaux favorisant le respect des règles d’hygiène et d’asepsie), ils seront rapidement rentabilisés face à l’évolution des modes de consommation (souci croissant d’esthétisme, vieillissement…). Par ailleurs, la pénétration croissante des assureurs complémentaires sur ce marché et le développement d’implants à prix compétitifs devraient solvabiliser la demande, démocratiser ce marché et améliorer significativement l’équilibre économique du secteur.

Un nouveau contexte concurrentiel

Le marché dynamique de l’implantologie dentaire suscite les convoitises de nouveaux entrants, en témoigne l’intérêt de nombreux industriels pour la reprise de Tekka, finalement acquis par Menix en 2012. Le secteur poursuit par ailleurs sa consolidation suite aux acquisitions de Simeda par Anthogyr et d’Astra Tech par Dentsply. Les parts de marché des leaders Nobel Biocare, Straumann, Biomet 3i, Zimmer Dental et Densply au positionnement premium sont aujourd’hui menacées par les value players (Tekka/Menix, TBR, Osstem, Dio…) qui proposent des produits au rapport prix/qualité plus attractifs dans un contexte économique tendu. Le marché se bipolarise et oblige les leaders du secteur à s’interroger sur leur positionnement.




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NOTRE CONSULTANT
Elodie BERVILY

FICHE TECHNIQUE

TARIF
A partir de 1950 € H.T


Rédigée en français
Février 2013
95 pages


 

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Les données clés de la profession de chirurgien-dentiste

  • Démographie : une quasi-stagnation des effectifs
  • Densité : des disparités inter-régionales marquées
  • Modes d’exercice : exercer en libéral, oui… mais à plusieurs
  • Activité : de l’omnipratique à la spécialisation

Le modèle économique du cabinet dentaire

  • Les soins dentaires : un marché de plus de 10 milliards d’euros
  • L’équilibre économique du secteur repose sur les dépassements d’honoraires
  • L’augmentation des charges professionnelles grève la rentabilité du cabinet
  • Les cabinets low cost : un nouveau modèle économique
  • Exclusivité Les Echos Études : l'analyse de la santé financière de la profession à partir de la globalisation des comptes de plus de 1500 cabinets dentaires.

Les drivers du marché dentaire

  • Les facteurs économiques changent la donne
  • Le rôle des assureurs complémentaires et le développement des réseaux de soins
  • Focus sur le développement du tourisme dentaire vers les pays à bas coûts

L’implantologie dentaire : relais de croissance du marché

  • Les principaux avantages de l’implantologie et ses avancées récentes
  • L’équipement du cabinet dentaire : un pré-requis technique
  • La prise en charge des implants et les initiatives des complémentaires santé

La dynamique du marché de l’implantologie

  • Principal drivers du marché : le sous-équipement de la population
  • La valorisation du marché français de l’implantologie dentaire
  • Focus sur l’évolution du marché européen et du marché mondial

La structure concurrentielle du secteur de l’implantologie

  • Positionnement premium vs value player : une bipolarisation croissante du marché
  • Un secteur en voie de concentration
  • Nobel Biocare : le leader mondial
  • Straumann : la pénétration du marché de la dentisterie restauratrice
  • Dentsply : un doublement de taille en implantologie suite à l’acquisition d’Astra Tech
  • Zimmer Dental : un spécialiste de l’implantologie
  • Biomet 3i : un acteur de poids
  • DioImplants : le leader coréen positionné low-cost
  • Menix/Tekka : une consolidation de ses positions sur le marché
  • Anthogyr/Simeda : cap sur l’international
  • TBR : le pionnier français




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