Le marché français et européen des déchets

Durcissement de la réglementation, développement du recyclage et de la valorisation, inflation des coûts de traitement : des opportunités à saisir pour les gestionnaires de déchets

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Présentation
Plan détaillé

Des objectifs réglementaires ambitieux à l’échelle européenne

L’Europe s’est dotée d’un cadre réglementaire volontariste en matière de gestion des déchets. La nouvelle Directive donne la priorité à la réduction des déchets à la source en s’appuyant notamment sur l’extension du principe de la responsabilité du producteur et le développement de l’eco-conception. Les Etats membres devront ainsi mettre en place, d’ici à 2013, des programmes de prévention afin de limiter leur production de déchets. La Commission fixe en parallèle des objectifs de recyclage à l’échelle européenne avec, à l’horizon 2020, la moitié des déchets ménagers et 70 % des déchets générés par les activités de construction et de démolition qui devront être recyclés. La mise en décharge apparaît désormais comme une solution de dernier recours. La France est allée plus loin que les directives européennes en se fixant des objectifs nationaux à travers les lois du Grenelle de l’Environnement (réduction de la production de déchets de 7 % par an et par habitant sur les cinq prochaines années, diminution de 15 % des quantités de déchets stockés ou incinérés d’ici 2012 …).

Des efforts en matière de traitement mais qui restent insuffisants

Développement de la collecte sélective, création de filières de recyclage spécifiques … de nombreuses mesures ont été mises en place par les pays membres pour limiter leur production de déchets et favoriser le recyclage. Les résultats sont encourageants. Concernant les déchets municipaux par exemple, la tendance est à une stabilisation des volumes générés avec 513 kg par habitant en 2009 dont 42 % sont désormais recyclés ou compostés. Mais le chemin à parcourir pour se conformer aux ambitions européennes reste long. Plus d’un tiers des déchets continue d’être stocké, cette part pouvant atteindre 90 % dans certains pays de l’Europe de l’Est. Par ailleurs, collectivités comme industriels font face à une augmentation rapide des coûts de gestion de leurs déchets liés aux besoins d’équipements spécifiques (pour la valorisation énergétique notamment) et des modes de traitements de plus en plus complexes.

D’importantes opportunités à saisir pour les utilities

Les nouvelles contraintes s’exerçant sur les détenteurs des déchets (maîtrise de la production de déchets, limitation de la mise en décharge, hausse des coûts de traitement) ouvrent de nouvelles perspectives aux gestionnaires des déchets qui cherchent à saisir toutes les opportunités de croissance à travers :

un positionnement sur l’ensemble du cycle de vie des déchets (intégration des activités de recyclage et de production d’énergie à plus forte valeur ajoutée),
le développement d’une offre globale permettant de répondre aux attentes des clients produisant plusieurs types de déchets (notamment déchets dangereux),
l’extension géographique des activités, l’objectif étant à la fois de se renforcer sur les marchés matures (dont la croissance sera portée par le durcissement de la réglementation et des préoccupations environnementales croissantes) et de se positionner sur les marchés émergents.

Vers une nouvelle phase de consolidation du secteur

Ces stratégies de diversification et d’extension des activités ont nourri un mouvement de consolidation du secteur à l’échelle européenne (multiplication des acquisitions par Suez Environnement, rachat de Waste Recycling et Asa par FFC, de Cleanway UK, Biffa Belgium, Sulo notamment par Véolia Environnement, de la Saur par un consortium regroupant Séché Environnement, la CDC, Axa et Cube, de TSA par Rémondis …). La crise financière a fortement ralenti les ambitions des leaders débouchant même sur des cessions d’actifs. Mais le contexte reste porteur. L’attractivité de certains pays en retard par rapport aux standards européens (comme la Grande-Bretagne qui est aujourd’hui un des terrains de jeu privilégiés des opérateurs européens) et les perspectives de croissance des nouvelles filières de traitement vont pousser à une nouvelle phase de concentration du secteur avec en ligne de mire des cibles de taille moyenne mais spécialisées sur un marché.

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Sabrina TIPHANEAUX

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Rédigée en français
Novembre 2011
130 pages

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Note de synthèse

Contours et segmentation du marché

Définition des déchets : vers un langage commun à l’échelle européenne
Les différentes catégories de déchets : une typologie basée sur la nature des déchets et leur origine

Le cycle de vie des déchets

Vue d’ensemble de la filière : de la collecte au stockage des déchets ultimes
La généralisation progressive de la collecte sélective
L’activité de tri est directement liée aux modes de collecte retenus en amont
La valorisation des déchets : quelles filières ? Pour quelles utilisations ?
En aval de la filière, le stockage a vocation à devenir une solution de dernier recours

La chaîne de valeur du secteur et les formes de gestion des déchets

Schéma du partage des responsabilités et des coûts entre les différents intervenants
Pour gérer leurs déchets, les acteurs publics peuvent recourir à trois grandes formes d’organisation
Focus sur la France : les modes de gestion des déchets en fonction du degré de délégation adopté par les collectivités locales
La gestion des déchets industriels par les entreprises : quelles alternatives ?

L’économie du secteur et l’évolution des coûts de gestion des déchets

Les collectivités locales financent la gestion des déchets des ménages selon différentes modalités : l’exemple de la France
Evolution du coût de gestion du service public d’élimination des déchets
La collecte concentre près de la moitié des coûts de gestion des déchets municipaux

Le cadre réglementaire européen

Un cadre réglementaire complexe relevant de réglementations environnementales et sectorielles, européennes comme nationales
Les fondements de la politique européenne en matière de déchets : les « 3 R »
La Directive-cadre déchets et les autres réglementations environnementales européennes
Eclairage sur la réglementation française : la transposition des directives européennes à travers le Grenelle de l’environnement

La dynamique des marchés européens des déchets

L’évolution de la production des déchets dans les différents pays européens
La structure des déchets par grande catégorie
Le poids des différents modes de traitement

Le positionnement et les modèles de développement des principaux opérateurs européens

La structure concurrentielle du marché européen des déchets
Panorama des principaux gestionnaires de déchets en Europe
Les modèles de développement des prestataires et leurs orientations stratégiques