Découvrez dans cette étude
- Une analyse à 360° du marché avec une rétrospective détaillée des succès de l’année 2023
- Les ventes par circuits et par famille d’animaux
- Un décryptage des nouvelles tendances qui drivent la consommation
- Les signaux faibles qui préfigurent les grands enjeux de demain
- Panel distributeurs : données exclusives, toutes les ventes par univers produits et les tendances clés de consommation issues du Panel Promojardin-Promanimal
Une année tout en contraste
Le marché des animaux de compagnie a connu une nouvelle accélération en 2023. Les ventes se sont envolées de 11 %, à 6,4 milliards d’euros. Si le secteur est en forte croissance depuis la période post-covid, l’inflation a également joué un grand rôle dans les performances record de l’an passé. En moyenne, la hausse des prix du pet food chat et chien s’est élevée à 20 % en 2023 sur le panel Promojardin-Promanimal.
Preuve qu’il bénéficie de fondamentaux solides, le marché s’est également montré très résilient en volume. Le nombre d’articles vendus a progressé de 1 % sur un an, un chiffre loin du phénomène de déconsommation qui a touché de nombreux autres secteurs.
Mais 2023 a aussi été une année tout en contraste. La flambée des prix a surtout dopé les rayons du chat et du chien, qui affichent des hausses spectaculaires de leur chiffre d’affaires. Véritables locomotives du secteur depuis plusieurs années, ces marchés ont également été les seuls à progresser en volume. Les autres familles d’animaux ont connu un décrochage beaucoup plus violent des quantités écoulées même si pour certaines la flambée des prix des céréales et autres produits agricoles a permis de limiter la baisse de leur chiffre d’affaires. Du côté de la distribution, les performances ont également été contrastées.
Qui sont les perdants et les gagnants du changement de paradigme économique ? Quelles sont les tendances de fond qui émergent et les ruptures qui se profilent ? Le pic de croissance a-t-il été atteint ?
Notre étude répondra très concrètement aux questions que vous vous posez sur votre marché
Pour répondre à ces questions, notre analyse se fonde sur :
| DES ENTRETIENS EXCLUSIFS | UN PANEL DISTRIBUTEUR | UN OUTIL DE TRAVAIL UNIQUE |
| Entretiens qualitatifs approfondis, menés auprès d’acteurs clés de la filière (éleveurs, fabricants, distributeurs) | Analyse des ventes TTC sur plus de 100 catégories de produits, issue du Panel Distributeurs Promojardin-Promanimal | Un panorama complet de l’ensemble des familles d’animaux, et des circuits de distribution |
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Juin 2024
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Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude
1- Le contexte de l’année 2023
Comment le contexte économique, sociologique, urbanistique…influe sur l’avenir du marché
2- La consommation de produits pour animaux
La possession d’animaux de compagnie en France
Inflation : quels impacts sur la consommation ?
3- Bilan 2023 du marché des animaux de compagnie
Trend de croissance par famille et par produits : comparaison avec 2022 et sur 10 ans
4- Distribution des produits pour animaux et chiffres clés par circuits
Performances détaillées par circuit
5- Bilan 2023 par famille de produits
Analyse chiffrée des ventes détaillées TTC de plus de 100 catégories de produits avec une rétrospective sur 5 ans
| SEGMENTS | CIRCUITS |
| Chiens Chats Animaux de la basse cour Rongeurs et petits mammifères Animaux du jardin Oiseaux d’élevage Aquariophilie Bassin Terrariophilie | Animaleries Grandes surfaces alimentaires Grandes surfaces de bricolages Jardineries Libres Services Agricoles (Lisa) Internet |
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Analyse détaillée par familles et par segments
L’étude fournit une analyse chiffrée et qualitative des ventes détaillées TTC d’une centaine de catégorie de produits avec les dernières données disponibles et une rétrospective sur 5 ans.
Le marché du chien
- Alimentation (humide, sèche,...)
- Hygiène et soins (brosserie, antiparasitaires,...)
- Accessoires (habitat, sellerie,...)
- Vivant
Le marché du chat
- Alimentation (humide, sèche,...)
- Hygiène et soins (litière, antiparasitaires,...)
- Accessoires (habitat, sellerie,...)
- Vivant
Le marché du petit mammifère
- Alimentation
- Hygiène et soins
- Habitat et accessoires (cages, jouets)
- Vivant
Le marché de l’oiseau d’élevage
- Alimentation
- Hygiène et soins (sable, litière,...)
- Habitat et accessoires (cages, volières,...)
- Vivant
Le marché des animaux de la nature
- Alimentation
- Habitat et accessoires (nichoirs, mangeoires,...)
- Insectes auxiliaires du jardin et apiculture
Le marché des animaux de la bassecour
- Alimentation
- Hygiène et soins
- Habitat et accessoires (cages, enclos,...)
- Vivant
Le marché de l’aquariophilie
- Alimentation (inerte, vivante,...)
- Soins et entretien
- Habitat et accessoires (aquariums, décoration,...)
- Vivant
Le marché du bassin
- Alimentation
- Soins et entretien
- Vivant
Le marché de la terrariophilie
- Alimentation (inerte, vivante)
- Soins et entretien
- Habitat et accessoires (terrariums, vivariums,...)
- Vivant
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Promojardin Promanimal rassemble de manière unique les industriels, les distributeurs et les prescripteurs du marché de l'animal de compagnie.
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