Cette combinaison n'existe pas.


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La logistique urbaine à l'aube d'une nouvelle ère

Une étude pour :

  • Cartographier les prestations logistiques de proximité aujourd’hui
  • Anticiper les besoins de la ville de demain et leur impact sur la logistique urbaine
  • Evaluer les marchés créés par les nouveaux modes de vie (locavore, vente directe, ville durable, …)  
  • Identifier les acteurs susceptibles de capter ce potentiel

La société en quête de proximité

Dans un monde de plus en plus globalisé, les technologies ont paradoxalement favorisé une aspiration des consommateurs à davantage de relation humaine et, surtout, de proximité. Le « locavore », les applications d’entraide entre voisins, l’économie du partage, la vente directe producteur-consommateur sont autant de tendances qui s’imposent dans notre société actuelle, créant de nouveaux besoins logistiques. L’explosion de la livraison du dernier kilomètre avec le développement de points relais, d’applications de runners ou encore d’espaces logistiques urbains n’est finalement qu’un prélude à l’émergence d’un écosystème plus vaste. Plusieurs planètes s’alignent aujourd’hui pour dessiner un modèle économique à part entière.

Un nouvel écosystème se crée

L’évolution de l’urbanisme, comme par exemple l’émergence des écocités, tend à créer des quartiers conçus en quasi-autarcie, largement piétonnisés, avec leurs commerces, leurs tiers-lieux et leurs services de proximité. Parallèlement, les stratégies Web-to-Store amènent les commerces de centre-ville à reconfigurer les points de vente en y allouant davantage d’espace pour le stockage, devenant de véritables plateformes logistiques à part entière. En outre, la croissance du C2C et le déploiement du e-commerce chez les TPE et PME (dont les flux directs entre producteur et consommateur), représentent autant d’appels d’air pour des services logistiques de premier kilomètre. Enfin, les applications de conciergerie (Proptech), destinées tant à l’immobilier traditionnel qu’aux nouveaux lieux tels qu’espaces de coworking ou de coliving, favorisent également le développement de services logistiques de proximité.

Les jeux sont ouverts

Face à cette demande qui émerge, l’offre reste à construire. D’une part, les points de contact avec les utilisateurs sont menacés : La Poste et ses filiales, particulièrement active depuis quelques années sur tous les services de premier et dernier kilomètre, s’oriente vers une rationalisation des points de vente, tandis que l’augmentation de friches commerciales représente autant de points relais en moins. Le développement actuel des consignes automatiques, en collecte comme en livraison, suffira-t-il à compenser ? D’autre part, les multiples applications de livraisons nées ces dernières années se sont battues essentiellement sur la création de l’algorithme le plus efficace, oubliant que la bataille se jouait surtout au niveau des ressources humaines. Enfin, les multiples modèles émergents, entre autres la livraison mutualisée et le Warehouse As A Service, ne représentent pas encore un standard.

L’offre qui captera les opportunités de ce nouvel écosystème reste à construire. Cette fois, la bataille se livrera sur le terrain des ressources humaines et de l’implantation locale au niveau des territoires. Qui seront les acteurs de la logistique de proximité ? Acteurs existants ou nouveaux entrants ?

LES + DE L’ETUDE :

  • Une analyse structurée des services de logistique de proximité existant
  • Une étude prospective, qui dessine les contours économiques de la logistique urbaine de demain
  • Une approche à 360° qui s’appuie sur l’expertise des Echos Etudes dans les secteurs de la logistique, de l’immobilier et de la distribution.

 





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Rédigée en français
Octobre 2019
100 pages


 

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Synthèse : les points clés et principaux enseignements de l’étude

1. Périmètre de l’étude et chaîne de valeur de la logistique de proximité

2. Etat des lieux des services de logistique de proximité aujourd’hui

2.1   Le dynamisme du marché du dernier kilomètre
2.3   Réalité du marché du premier kilomètre aujourd’hui
2.4   Cartographie des services logistiques de proximité en milieu urbain (B2B, B2C et C2C). Analyse des forces et faiblesses de l’offre actuelle, identification des attentes non adressées
2.5  Analyse de la maturité des différents segments de la logistique de proximité, identification des différentes porosités entre segments
2.6  En synthèse

3. Un nouvel écosystème se met en place

3.1  La ville de demain, ses plateformes de proximité, ses flux, ses contraintes : quels nouveaux enjeux pour la logistique ?
3.2  Evolutions sociétales, stratégies du Retail, Proptech, tiers-lieux, coliving : quels impacts sur les services logistiques ?
3.3  Analyse d’écart : quels nouveaux besoins ne seront pas satisfaits par le modèle actuel ? Quels segments seront surcapacitaires ?
3.4  L’enjeu stratégique des ressources humaines
3.5  En synthèse : opportunité de nouveaux marchés et évolution des modèles économiques des services logistiques

4.  Scénarios à 5 ans

4.1 Evolution de la chaîne de valeur de la logistique de proximité : émergence de nouveaux segments de marché, modification des rapports de force, …
4.2 Arène concurrentielle : quels profils d’acteurs sont-ils susceptibles de saisir les opportunités de nouveaux marchés ?
4.3 Enjeux en termes de rentabilité du modèle économique

Annexes

Pour aller plus loin…





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Exemples d’acteurs analysés dans l’étude :

  • Boxtal
  • Colisweb
  • Cubyn
  • Dachser
  • Delaplace.pro
  • Deliveroo
  • DHL
  • Easy2Go
  • FM Logistic
  • Glovo
  • Groupe La Poste et ses filiales
  • Mondial Relay
  • MyBoxMan,
  • Relais Colis ®
  • Shopopop,
  • Star Service
  • Stuart
  • Trusk
  • Uber Eats
  • Urby
  • Vert Chez Vous
  • Wing
  • Yper, etc.

Enseignes du Retail et de la Grande Distribution Alimentaire

Diverses applications Proptech dédiées aux services de conciergerie

… et bien d’autres





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