Une analyse à 360°, transversale et prospective, du marché français du sport connecté
UNE ETUDE POUR :
- Comprendre les défis de l’Internet des objets dans le secteur du sport, son impact sur les business models des acteurs et sur le jeu concurrentiel
- Comparer les stratégies actuelles des marques et enseignes et tirer parti des meilleures pratiques
- Décrypter les tendances structurantes et anticiper les mutations d’un marché en rapide évolution
Le web 3.0 bouleverse le jeu concurrentiel
La révolution de l’Internet des Objets (IoT) touche de nombreux secteurs dont le sport qui a largement contribué à la démocratisation des objets connectés. De fait, le marché du sport connecté est déjà une réalité :
- Attirés par ses perspectives de croissance, de nombreux acteurs - d’horizons très différents - se positionnent sur le marché, contribuant à un brouillage des frontières sectorielles ;
- L’offre s’étoffe très rapidement autour de multiples devices (wearables, capteurs, objets augmentés), concurrents ou complémentaires, multi-usages/activités ou spécialisés, entraînant d’importantes zones de frictions concurrentielles ;
- La distribution se structure et se complexifie. La nature transversale des objets connectés induit une forte concurrence entre les circuits et les distributeurs qui entendent prendre position sur ce marché à fort potentiel.
En plaçant la data au cœur de la chaîne de valeur, les objets connectés entraînent en outre une transformation profonde des business models et de la relation client.
En mutation constante, le marché du sport connecté se transforme rapidement
Bien qu’émergent, le sport connecté est très concurrentiel comme l’illustrent le segment des wearables ou le développement d’une offre de traqueurs d’activité low cost. Dès lors, les acteurs du marché doivent faire face à de nombreux défis relatifs à :
- La valeur d’usage et l’optimisation de l’expérience utilisateur pour limiter les risques d’ « effet gadget » et d’abandon du produit et se différencier ;
- L’élargissement de la cible adressable en dépassant le « B2G » (business to geeks).
Dans ce contexte, de nouvelles tendances se dessinent :
- L’importance croissante de l’ergonomie et du design pour sortir du marché étroit des technophiles et des early adopters ;
- Le dépassement du monitoring personnel pour développer le social networking afin d’offrir une nouvelle expérience, communautaire et ludique, via les réseaux sociaux traditionnels ou la création de communautés dédiées ;
- L’avènement des smart devices. L’interopérabilité devient un enjeu clé. L’heure est ainsi à l’open development (SDK, open API, …) pour inscrire l’objet connecté dans son écosystème.
Par ailleurs, la bataille se déplace aujourd’hui sur le terrain des applications comme l’illustrent les stratégies de croissance externe volontaristes des leaders du sport.
A mesure qu’il va gagner en maturité et que les objets connectés vont rejoindre leurs rayons « naturels », le marché du sport connecté va poursuivre sa transformation. Les positions ne sont pas figées comme le montre le désengagement de Nike, pourtant précurseur, du hardware pour se recentrer sur le soft et la data.
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L’IoT, une révolution technologique facteur de transformation du marché du sport
1. Synthèse et analyse prospective
- Synthèse, points clés et enseignements
- Analyse prospective
- Quel sera le paysage du marché du sport 3.0 de demain ?
- Comment se structureront l’offre et la distribution ?
- Quels seront les produits et solutions phares ?
- Quelle sera la place des objets connectés dans le portefeuille des marques de sport ?
- Comment évolueront les positions concurrentielles ?
2. La dynamique du marché français du sport connecté
- Les objets connectés pour la pratique sportive : une réalité de marché
- L’impact stratégique des objets connectés sur le marché du sport
- Les drivers du marché : un environnement de marché favorable, une base de clientèle solide, des tendances de fond facteur d’accélération, une perception consommateurs contrastée
- Les objets connectés nécessitent de repenser l’offre et l’approche marché
- Trois cibles de consommateurs, trois types de pratique sportive
- Les facteurs clés de succès des objets connectés dans le sport
3. Les forces en présence
- De nombreux acteurs aux profils variés animent le marché
- Focus sur les start-up
- L’engouement pour les objets connectés facilite l’accès au financement
- La French Tech : l’écosystème français se structure
- Malgré les barrières à l’entrée, le marché est ouvert
- Les partenariats se multiplient
- Le développement d’une offre en marque blanche
- Une très forte intensité concurrentielle
4. La distribution des objets connectés pour le sport se structure
- De nombreux distributeurs se positionnent sur le marché
- Les opérateurs télécoms, acteurs naturels de la distribution des objets connectés
- Les pure players du e-commerce et les géants de l’Internet investissent l’IoT via l’ouverture d’espaces dédiés
- Des différences sensibles parmi les GSS en matière d’assortiment et de merchandising
- Carrefour se distingue parmi les enseignes de GSA
- Les enseignes d’horlogerie devraient s’ouvrir aux objets connectés
- Startup Market, interface entre les jeunes pousses françaises et les distributeurs
- De nouveaux circuits émergent
- Le développement d’enseignes dédiées portées par des acteurs de la distribution et des télécoms : Lick, Mood, Fnac Connect
- Des solutions se mettent en place pour faciliter l’accès des start-up à la distribution
5. Les stratégies à l’œuvre sur le marché des objets connectés
- Les stratégies d’offre (largeur, longueur, pricing)
- Les objets connectés ont brouillé les frontières sectorielles
- Une forte concurrence sur le multisport, notamment santé/bien-être
- Une amplitude de prix considérable
- Les nouvelles tendances en termes d’offre produits et services
- L’enjeu de l’ergonomie et du design pour élargir la cible
- Interopérabilité, open development : l’avènement des smart wearables
- Les applis mobiles, nouveau terrain d’affrontement des leaders du sport
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Listes des principaux acteurs étudiés
Marques
- Adidas
- Apple
- Asics
- Babolat
- Basis Science
- Connected Cyle
- Cityzen Sciences
- Decathlon
- Fitbit
- Frédérique Constant
- Garmin
- Glagla International
- HTC
- Huawei
- Intel
- Jawbone
- Lenovo
- LG
- Motorola
- Mercurochrome
- Microsoft
- Misfit
- Mondaine
- Montblanc
- Motorola
- My Kronoz
- Nike
- Nixon
- Oakley
- Pebble
- PIQ
- Polar
- Ralph Lauren
- Recon Instruments
- Runtastic
- Samsung
- Sony
- Suunto
- Swatch
- Swimbot
- Terraillon
- Timex
- Tom Tom
- Under Armour
- Withings
- Xiaomi
Distributeurs
- Amazon
- Bouygues Telecom
- Carrefour
- Cdiscount
- Darty
- Fnac, Fnac Connect
- Innov8, Startup Market, Lick
- La Redoute
- Les 3 Suisses
- Louis Pion
- Orange, Mood
- Rue du Commerce
- SFR
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