Une étude pour :

• #1 Identifier les impacts de la crise sanitaire sur le secteur des cliniques privées, anticiper ses évolutions à venir et se projeter dans l’après-crise
• #2 Mesurer les effets des réformes tarifaires en cours, du Plan Ma Santé 2022, du Ségur de la Santé et du Plan de relance sur la situation économique des cliniques privées
• #3 Evaluer les performances financières du secteur grâce à l’analyse des bilans et comptes de résultats de plus de 500 établissements et passer en revue les 37 groupes qui composent le secteur
• #4 Analyser les stratégies des acteurs (course à la taille critique, restructuration des réseaux, digitalisation, e-santé…) et identifier les relais de croissance à actionner

L’étude de référence du secteur des cliniques privées

Entre crise sanitaire et réformes structurelles

Covid : un choc majeur pour le secteur

L'activité des cliniques et hôpitaux privés est fortement impactée par la crise du Coronavirus. En cause, l’annulation d’activités médicales et chirurgicales programmées, la perte des recettes hôtelières et de la patientèle étrangère. Ainsi, au cours du premier semestre 2020, les admissions en MCO au sein du groupe Ramsay ont reculé de 13 %.

Des réformes tous azimuts

Réformes tarifaires majeures, gradation des soins, refonte des autorisations et des normes, revalorisation massive des salaires dans un contexte de pénurie de soignants… Ces évolutions sont autant de défis pour l’hospitalisation privée.

Situation financière : une fragilisation du court séjour

Près d’un tiers des cliniques MCO sont aujourd’hui déficitaires. Le court séjour est frappé de plein fouet par le développement de l’ambulatoire qui diminue la recette par patient, la pénurie de médecins spécialistes et les baisses de tarifs des dernières années. Les secteurs du SSR et de la psychiatrie, au modèle économique différent affichent une situation financière plus satisfaisante mais sont confrontés à des réformes tarifaires majeures.

Croissance : plusieurs leviers à actionner

Face aux baisses des tarifs, l’échappatoire d’une augmentation des volumes n’est plus possible d’autant que la T2A est remise en question. Pour maintenir leur niveau de chiffre d’affaires et de rentabilité, les cliniques doivent impérativement trouver de nouveaux leviers de croissance. Digitalisation, accueil des urgences, installation de centres de consultations non programmées, amélioration de la prestation hôtelière, sont des axes suivis par tous les opérateurs.

Course à la taille : des rachats en cascade

Sur un marché atone en volume, la croissance externe reste de mise. L’objectif est clairement d’acheter des parts de marché. Ainsi, entre 2018 et 2020, 19 % de la capacité d’accueil totale des cliniques de France a changé de mains. Les leaders du secteur renforcent leurs positions par croissance externe (Ramsay Santé, Elsan, Vivalto Santé, Almaviva…), tout comme les acteurs d’envergure régionale (Groupe C2S…). Ces derniers mois, ce sont les grands groupes spécialisés sur la dépendance qui ont élargi leurs réseau, notamment en psychiatrie et en SSR (Korian et Inicéa, Orpéa et Sinoué, LNA Santé et Clinique développement).

Chiffre clé

19 % Part de la capacité totale du secteur des cliniques privées qui a changé de main entre 2018 et 2020 (MCO, SSR et santé mentale).

Source : Les Echos Etudes

DATA ANALYSE Les Echos Etudes

En exclusivité, un décryptage de la santé financière du secteur, au global et par spécialité (MCO, SSR, psychiatrie, dialyse), à partir de l’analyse des bilans et comptes de résultats de plus de 500 cliniques privées.

Une analyse pointue

• Une vision terrain, opérationnelle et prospective, au plus près des problématiques en cours
• Les 37 groupes de cliniques privées présents en France en 2020 passés au crible (chiffres clés, réseaux, résultats financiers, stratégies de croissance et perspectives)
• Une étude réalisée par Raoul Tachon et Laurence Valentin, analystes experts du secteur sanitaire