Cette combinaison n'existe pas.


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Une étude pour:

  • Avoir une vision précise de la dynamique de l’offre touristique française et des hébergements les plus performants
  • Identifier les stratégies de rebond des opérateurs traditionnels face à la percée des nouveaux concepts
  • Appréhender l’impact de la révolution digitale sur le secteur

La stratégie gagnante du premium et de la différenciation

Le parc touristique français poursuit sa rationalisation. Depuis 2009, on compte quelques 5 000 établissements de moins. Cette tendance masque cependant une profonde mutation de l’offre marquée par le succès de nouvelles formes d’hébergements comme les résidences urbaines. Parallèlement, la refonte du classement des établissements touristiques a relancé les investissements dans les réseaux et accéléré la montée en gamme du parc dont le cœur d’offre se concentre désormais sur les 3 étoiles. Cette stratégie s’avère payante. Face à une fréquentation touristique en dents de scie, les hébergements ayant fait le choix de la qualité et du confort résistent mieux. Confirmant l’attrait de la clientèle pour des concepts différenciant, les hébergements insolites ont également le vent en poupe. Ils affichent des taux d’occupation supérieurs à l’hôtellerie classique et de plein air.

L’enjeu de la transformation digitale

Mais si la montée en gamme des réseaux constitue un des principaux leviers de croissance des opérateurs, elle tend à brouiller les frontières entre les différents modes d’hébergement dont les concepts convergent. Parallèlement, la révolution digitale a vu l’émergence d’une nouvelle concurrence pour les acteurs traditionnels du tourisme. Les sites de réservations en ligne mettent en concurrence des acteurs qui l'étaient peu, alimentant une guerre des prix. La progression fulgurante des plateformes collaboratives de location chez l’habitant menace l’hôtellerie traditionnelle. Face à des consommateurs ultra-connectés, « ultra-sachant », les professionnels du tourisme n’ont d’autres choix que d’accélérer sur le digital. E-conciergerie, applications mobiles, clé connectée, social media… les champs d’application de la digitalisation de la relation clients sont nombreux et les initiatives se multiplient. Un panorama complet de l’offre touristique française Hôtels, campings, résidences de tourisme, villages de vacances, logements chez l’habitant… Notre étude dresse un état des lieux précis et comparatif des différentes formes d’hébergements et permet d’appréhender la vraie nature de la concurrence des opérateurs. Pour chacune d’entre elles sont analysés tous les indicateurs de performance clés du marché : capacité d’accueil, nombre d’établissements, fréquentation, taux d’occupation …

Un étude en partenariat avec le Cabinet Alliances





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Rédigée en français
Mai 2015
150 pages


 

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Définition et périmètre du marché

Typologie des différentes formes d'hébergement marchand

Evolution de l’offre touristique française

  • Dynamique du parc d’hébergements au global et par typologie d'établissements : capacité d’accueil, nombre d’établissements…
  • Vers quels formats / niveaux de gamme se polarise l’offre touristique française ?
  • Quels impacts de la refonte des classements des établissements touristiques ?
  • Du camping au glamping… toutes les nouvelles tendances de l’offre d’hébergements

Dynamique de la demande

  • Evolution des comportements de consommation et des attentes des touristes
    • Les habitudes de voyages évoluent
    • La « digitalisation » des comportements modifie en profondeur les processus d’achat
    • Une double exigence du prix et de la qualité
  • Fréquentation par mode d'hébergement
    • Entre hébergements traditionnels et nouveaux concepts : quels sont les segments qui résistent le mieux ?
    • Les tendances sont-elles différentes selon les typologies de clientèles (clientèle française et étrangère ; clientèle d’affaires et de loisirs) ?
    • Les hébergements insolites et innovants : la stratégie de la différenciation est-elle réellement gagnante ?

Exclusivité Les Echos Etudes : les résultats de l’Observatoire National de la fréquentation des cabanes dans les arbres. Réalisée par le Cabinet Alliances, cette enquête analyse les tendances de ce marché et les évolutions de la fréquentation de ce mode d’hébergement. Ces indicateurs de performance sont mis en perspectives avec les autres formes d’hébergements touristiques.

Forces en présence et cartographie de la concurrence

  • Comment se structure le marché ?
  • Quel est le palmarès des exploitants sur chacun des segments ?

Les stratégies de développement des opérateurs

  • Comment les opérateurs s’adaptent-ils aux nouveaux usages et nouvelles attentes des touristes ?
  • Quels sont les grands axes stratégiques poursuivis ?
  • Analyse des stratégies digitales des opérateurs : qui sont les plus en avance ? Quelles sont les best practice du secteur ?




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Analyse détaillée de 12 opérateurs de l’hébergement touristique représentatifs des forces en présence sur le marché

  • Groupes hôteliers : Accor, B&B Hôtels, Louvre Hotels Group
  • Chaînes volontaires : Best Western, Logis
  • Exploitants de résidences de tourisme : Odalys, Park & Suites, Pierre et Vacances
  • Village de vacances : VVF Villages
  • Spécialistes de l'hôtellerie de plein air : Vacalians Group
  • Spécialistes de l’hébergement chez l’habitant : Abritel, Airbnb




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