Découvrez dans cette étude :

• Le panorama des intervenants : structure du secteur et ses évolutions, principales forces en présence et leur positionnement…
• Les tendances en matière d’offre, de distribution et de communication
• Les axes de différenciation des acteurs, par type : niveau de services, digitalisation, clientèle cible…
  

Concurrence accrue

Les attentes des clients de la gestion de patrimoine et de fortune évoluent avec l’émergence de nouvelles habitudes de consommation liées au digital (autonomie, immédiateté, etc.). Or, les fintechs sont capables de répondre à ces besoins et sont donc en mesure de concurrencer les acteurs traditionnels, au moins sur les segments bas de patrimoine. Les acteurs traditionnels rattrapent peu à peu leur retard sur les nouveaux services digitaux, mais leurs efforts pour renforcer l’attractivité l’offre et démontrer leur valeur ajoutée va plus loin que la simple digitalisation. Les clients de la gestion de patrimoine – et encore plus de la gestion de fortune – recherchent un accompagnement personnalisé, qui peut être renforcé par les nouvelles technologies, et les performances financières. Le renforcement de compétences complémentaires, grâce au développement interne, la croissance externe ou encore des partenariats, est également crucial pour être en mesure de proposer un accompagnement à 360°, en particulier des entrepreneurs.

En parallèle de l’arrivée des fintechs sur le marché, les banques universelles, via leurs filiales de banque privée, élargissent leur offre, notamment vers les plus fortunés et tentent de concurrencer les family offices. Elles sont particulièrement bien positionnées pour démocratiser la gestion de patrimoine auprès de la clientèle retail mais aussi pour capter les cibles « intermédiaires », entre le retail et le wealth. De même, leur proposition de valeur pour les entrepreneurs leur confère des arguments de poids face à leurs concurrents indépendants. De leur côté, les conseillers en gestion de patrimoine s’organisent pour capitaliser sur leur bonne image et leur agilité : regroupements, partenariats, diversification…

Quels acteurs interviennent sur le marché de la gestion de patrimoine et de fortune ? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? Comment évolue les clientèles ciblées ? Quelles stratégies pour capter un portefeuille plus large ? Comment évolue l’environnement concurrentiel ? Quel rôle peuvent jouer les fintechs ? Quel impact de l’environnement financier ? Ce sont les principales questions auxquelles notre étude répond.

METHODOLOGIE