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Les perspectives du marché français de l'éolien sont bien orientées
Tiré par des tarifs d’achat incitatifs, le marché français de l’éolien poursuit son rattrapage par rapport aux pays pionniers comme l’Allemagne et l’Espagne. En 2009, plus de 1 000 MW ont été installés représentant une croissance du parc de 32 % en volume. Les perspectives sont plus incertaines. Le secteur n’a pas été épargné par la crise et, faute de financement -essentiellement d’origine bancaire-, de nombreux projets ont été reportés voire annulés. Si les commandes semblent aujourd’hui repartir, les professionnels doivent faire face à un contexte réglementaire en plein bouleversement avec l’adoption de la loi Grenelle II. En matière d’éolien maritime, elle pose les bases d’une planification des zones propices au développement éolien et prévoit une simplification du cadre réglementaire. Mais, d’un autre côté, le durcissement des conditions d’implantation des éoliennes terrestres, et notamment leur classement sous le régime de la police ICPE, est un coup dur pour toute la filière.
Si les professionnels de l’éolien manquent de visibilité quant aux implications concrètes des nouvelles mesures, le marché reste prometteur. 20 000 MW restent à installer dans l’Hexagone pour atteindre les objectifs du Grenelle de l’Environnement.
Cette étude répond aux questions suivantes :
- Quelle est la dynamique du marché français de l’éolien ?
- Quelles sont les perspectives du marché à moyen terme ?
- Quels sont les moteurs et les freins du marché ?
- Comment se positionnent les industriels sur la filière (construction d’aérogénérateurs, développement de parcs, exploitation des installations) ?
- Quels sont les équipementiers les mieux placés ?
- Quelles sont les stratégies des opérateurs de l’aval ?
- Comment l’intensité concurrentielle va t-elle évoluer à moyen terme ?
Les constructeurs accélèrent leur développement et affinent leur stratégie
Ils sont aujourd’hui engagés dans :
- une course à la puissance avec le lancement d’aérogénérateurs terrestres de plus de 4 MW. Cette offre constitue un moyen de se développer sur un marché français de plus en plus encadré (Tendance à la limitation du nombre de parcs) ;
- l’investissement dans les technologies offshore. Les projets peinent à se concrétiser en France mais l’appel d’offres lancé par le gouvernement portant sur 3 000 MW ouvre de nouvelles perspectives. Il pourrait permettre l’émergence de nouveaux leaders, comme Areva, aujourd’hui absent du marché français ;
- l’accroissement des capacités de production. L’ouverture prévue d’une usine de fabrication de mâts en béton dans l’Oise par Enercon témoigne des velléités du fabricant sur le marché français.
De leur côté, les exploitants multiplient les projets
Le décollage du marché a été initié par des producteurs indépendants. Mais les grands énergéticiens français et européens ont pris position à coup d’acquisitions et détiennent aujourd’hui les parcs les plus importants.
L’instauration des nouvelles règles issues du Grenelle II devrait leur être favorable en donnant la priorité aux projets d’envergure (instauration notamment d’un nombre minimal de cinq machines par parc).
Le paysage concurrentiel demeure très ouvert en amont comme en aval
Sur un marché français encore peu développé, les positions concurrentielles sont susceptibles d’évoluer rapidement à la faveur :
- d’opérations de croissance externe. Dans le domaine de l’exploitation, le durcissement du cadre réglementaire, poussant à l’acquisition de parcs existants ou en développement, va être un accélérateur de la concentration d’un marché encore très atomisé ;
- de la capacité des acteurs à se positionner sur les projets offshore. L’attribution de projets d’envergure pourrait modifier les positions concurrentielles des constructeurs sur le marché français et ouvre la porte à de nouveaux entrants.
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ETAT DES LIEUX DU MARCHE FRANÇAIS DE L’EOLIEN
- Le cadre réglementaire
- Le paquet Energie / Climat
- Le Grenelle de l’environnement et ses suites (Grenelle II)
- La dynamique de croissance du marché français Tous les chiffres clés du marché : puissance installée annuellement et en cumulée, répartition géographique des capacités de production, file d’attente…
- La valorisation du marché de l’éolien
- Structure de coûts et rentabilité des projets éoliens
- L’analyse des coûts d’investissement des projets onshore et offshore
- La compétitivité comparée de l’électricité d’origine éolienne
- Les mesures de soutien : tarifs d’achat et autres mécanismes européens
LA FILIERE AMONT : LE POSITIONNEMENT ET LES DEFIS DES CONSTRUCTEURS D’AEROGENERATEURS
- Les forces en présence et la cartographie de la concurrence
- Le profil des fabricants présents en France
- Les parts de marché des principaux constructeurs sur le marché français et dans le monde
- Les enjeux et les orientations stratégiques des constructeurs
- La course à la puissance et aux rendements
- L’investissement dans les technologies offshore
- Le développement des capacités de production
LA FILIERE AVAL : LE POSITIONNEMENT ET LES DEFIS DES DEVELOPPEURS ET DES EXPLOITANTS DE PARCS
- Les forces en présence et la cartographie de la concurrence
- Le profil des producteurs éoliens en France
- Les parts de marché des principaux exploitants sur le parc installé et leurs performances financières
- Les enjeux et les orientations stratégiques des constructeurs
- Le développement à marche forcée par croissance externe
- Quels sont les opérateurs qui se positionnent sur les projets offshore ?
- La filialisation des actifs renouvelables pour lever des fonds
LES 16 OPERATEURS ANALYSES PAR EUROSTAF
Cette partie présente les chiffres clés, les données opérationnelles dans l’éolien (puissance installée, parcs en développement, etc.) et les stratégies de 16 opérateurs présents sur le marché français. Chaque entreprise fait l’objet d’une monographie complète permettant d’évaluer le positionnement et les perspectives de développement des opérateurs.
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